前所未见!美股二季度融资额近1900亿美元,华尔街投行赚翻

作者: 林菁扬
6月,单单企业IPO就使得华尔街投行赚了172亿美元。花旗集团表示,随着美股市场逐渐复苏,今年下半年IPO费用在投行收入中所占比例有望进一步提高。

疫情重创以来,许多美国企业为改善资产负债表纷纷启动融资,华尔街投行也赚得盆满钵满。

Dealogic数据显示,随着新股发行激增,美股二季度融资额高达近1900亿美元,创下1995年纪录该数据以来,美股市场单季融资规模之最,华尔街投行从中斩获了数十亿美元的手续费。

其中今年上半年,美国股票和债务资本市场业务,分别为华尔街投行带来约57亿美元和85亿美元的费用收入。截至本周二的数据显示,2020年高盛集团、摩根大通、美国银行、BAC、摩根士丹利和花旗集团,各自完成了超200亿美元的股权资本市场交易,而在去年同期,没有一家银行的交易额超过160亿美元。

6月,单单从企业IPO中收取保证金,华尔街投行就赚了172亿美元。花旗集团咨询部门主管John Chirico表示,随着美股市场逐渐复苏,今年下半年IPO费用在投行收入中所占比例有望进一步提高。

据悉,美股融资潮是从可转债市场开始的,当时美联储大量买进债券刺激经济将债务融资推至高点。而后,随着上市公司在股票市场融得大量资金,有效削弱疫情对公司业务的冲击,许多非上市公司纷纷意愿效仿,5月底IPO市场因而起死回生。

同时分析师指出,美股市场降至低点后,大量美国散户投资者想要低点买入,投资热情迎来高潮,这也为美国企业发行新股增添动力。

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