财经早餐FM-Radio|2020年7月14日

作者: 朱希
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美股早盘大涨但盘中跳水,纳指跌超2%
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播音 | 田东

要闻

美股早盘大涨但盘中跳水道指回吐500多点涨幅纳指跌超2%特斯拉抹平盘中16%涨幅收跌3%Moderna涨近15%,期金逼近九年高位,伦铜涨超2%刷新两年高位

全球累计确诊逾1320万,美国累计逾347万美单日新增超5.8万,巴西超2.2万,印度再超2.8万特朗普政府发布有希望的新冠肺炎治疗药物清单加州要求各县关闭室内活动纽约市新增死亡为0。

李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会

创业板注册制IPO第一审结果出炉:锋尚文化、康泰医学、龙利得首发申请均获通过。 ​​​

国家大基金又出手:已累计减持三安光电1%股份

华为2020年上半年收入突破4500亿元同比增长13.1%

中国信通院:6月智能手机出货量同比减少16.6%5G手机出货量占比达61.2%

猪肉价格连续6周上涨,猪肉概念股周一全线大涨

瑞幸董事会大洗牌尘埃落定陆正耀出局郭谨一接手

美联储高官称如美国经济好转,将撤出部分为应对新冠疫情推出的刺激措施;美股盘中大逆转。

美国6月政府预算赤字达到8641亿美元创历史单月最大

媒体:软银集团为旗下芯片设计公司ARM探索若干选项,包括出售和发行上市。

今年最大并购美半导体巨头亚诺德近210亿美元收购美信集成

媒体称,交易机密仲裁案调查发现,桥水捏造虚假证据。

市场概述

美股早盘大涨,标普一度抹平今年所有跌幅。但股市盘中跳水道指回吐500多点涨幅纳指跌超2%五大科技股盘中创新高苹果和亚马逊盘中涨超4%,但最终收跌。特斯拉抹平盘中16%的涨幅,收3%。Moderna将被纳入纳斯达克100、逆市涨近15%。中概股微美全息涨近70%。欧股两连涨创一周新高。美元指数走出四周低谷。期金逼近九年高位,伦铜六连涨创两年新高。原油跌超1%跌离四个月高位。德债跌美债涨。

市场收报

美股标普500跌幅0.94%。道琼斯涨幅0.04%。纳斯达克跌幅2.13%。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨1.00%。德国DAX 30指数收涨1.32%。法国CAC 40指数收涨1.73%。英国富时100指数收涨1.33%。

A沪指收报3443.29点,涨1.77%,成交额7174亿。深成指收报14149.14点,涨3.50%,成交额9550亿。创业板收报2889.43点,涨3.99%,成交额3047亿。

黄金COMEX 8月黄金期货收涨0.7%,报1814.10美元/盎司。

原油WTI 8月原油期货收跌0.45美元,跌幅1.11%,报40.10美元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.52美元,跌幅1.20%,报42.72美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报9295美元,较上日纽约尾盘涨0.22%,盘中交投于9240-9410美元区间;上周累涨将近2.4%。

ETF:标普500 SPY收0.88%,纳斯达克100 QQQ收2.06%,黄金GLD收0.12%,美国原油基金USO收1.79%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收1.26%。

海外疫情

全球累计确诊逾1320万例,死亡逾57.4万;美国累计病例逾347万。

美国单日新增超5.8万,巴西超2.2万,印度再超2.8万。

特朗普政府发布有希望的新冠肺炎治疗药物清单:美国卫生部排除羟化氯喹。

加州州长要求各县关闭室内活动纽约市过去24小时新冠肺炎新增死亡数为0;纽约州长称将通过数据决定何时开学。

要闻详情

李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会

座谈会上,马骏、姜超等专家和中小企业协会、海尔集团、拼多多公司负责人发言。

A股全线飘红!创业板涨超4%创近五年新高,近3500只个股上涨

上证指数续创两年半新高,创业板指涨幅一度扩大至4%,创2015年11月25日以来新高。

转债上演熔断潮!新债上市涨超70%,“债中茅台”站上千元

股市火爆带动了转债走高,被称为“债中茅台”的英科转债,开盘涨20%被熔断,直接站上1000元;复牌后继续拉升,二次熔断,最高涨至1366元。

创业板注册制IPO第一审结果出炉:锋尚文化、康泰医学、龙利得首发申请均获通过。 ​​​

国家大基金又出手了:已累计减持三安光电1%股份

数据显示,今年以来三安光电上涨幅度超63%;随着芯片股持续大涨,国家大基金展开了一轮密集的减持动作,包括兆易创新等半导体明星公司遭减持。

华为2020年上半年收入突破4500亿元 同比增长13.1%

2019年同期相比,华为的三大主营业务收入均改善。此前据机构统计,华为二季度智能手机出货量或超越三星、问鼎全球第一,一季度在全球智能手机市场的占有率排名第二。

中国信通院:6月智能手机出货量同比减少16.6% 5G手机出货量占比达61.2%

4月意外反弹后,6月中国手机出货量连续第二个月下滑。6月份5G手机出货量1751.3万部,占同期手机出货量的61.2%。

猪肉价格连续6周上涨,猪肉概念股周一全线大涨

农业农村部13日召开新闻通气会透露,7月份第2周(7月6日7月12日),全国集贸市场猪肉平均售价每公斤53.15元,已连续6周上涨,涨幅15.6%,但比2月中旬的高点低6.49元。

对不规范问题露头就打!电子烟市场专项检查行动于7月10日开始

国家烟草专卖局召开电子烟市场专项检查行动部署电视电话会议,推动电子烟监管取得更大进展。

瑞幸董事会大洗牌尘埃落定 陆正耀出局 郭谨一接手

瑞幸咖啡公布董事会人员变动及任命新董事长任命郭谨一为新任CEO和董事长,同时任命Ying Zeng和Jie Yang为独立董事。

美股缘何盘中大变脸?要怪美联储高官这段话

美联储Kaplan表示,如果美国经济好转,将撤出部分为应对新冠疫情推出的刺激措施。今日美股早盘大幅上涨后,盘中大逆转,纳指最终收跌超2%。

美国6月政府预算赤字达到8641亿美元 创历史单月最大

美国6月政府预算赤字达到8641亿美元,创历史单月最大。美国6月预算赤字达到纪录最高水平,因为应对新冠疫情的经济冲击,联邦政府支出同比增加两倍多。

媒体:软银集团为旗下芯片设计公司ARM探索若干选项,包括出售和发行上市。

今年最大并购!美半导体巨头亚诺德近210亿美元收购美信集成

合并后的新公司市值近680亿美元,将为超过12.5万个客户提供服务,在总价值600亿美元的潜在市场中占据更大份额。分析称,这是四年来最大的芯片领域并购交易,有望提振其他芯片股的表现。

南美供应风险和需求前景向好带来支撑 伦铜涨超2%刷新两年高位

LME期铜收涨159美元,涨幅大约2.48%,报6571美元/吨,欧股盘前一度涨至6633美元/吨,创2018年7月上旬以来盘中新高,延续之前连涨七周的趋势,安托法加斯塔公司智利一个矿场的工人们已经拒绝了该公司的终版薪酬报价,加重投资者对该矿场罢工风险的担忧。

媒体称,交易机密仲裁案调查发现,桥水捏造虚假证据。

中国资讯——地区及产业

1、半导体 | 13日晚间,主营集成电路封测的华天科技+10.01%宣布,上半年净利润预增168.66%至238.74%,因国产替代加速,行业景气度大幅提升,公司订单饱满。同日,紫光国微+4.46%将上半年预增幅度由40%-70%上调为85%-115%,公司表示特种集成电路业务保持快速增长。此前,主营电子材料的雅克科技、主营溅射靶材的江丰电子、主营功率半导体的扬杰科技等已纷纷预告了上半年业绩增长。

点评:国盛证券郑震湘认为,日前中芯国际宣布上调资本性支出,长江存储也启动了国家存储器基地项目二期工程,对于上游材料的需求将持续爆发。国内在硅片、光刻胶、CMP、湿化学品等方面已实现部分国产替代,伴随着需求增加,国产半导体材料有望逐步放量。

2、水泥 | 水利部、发改委等部门13日召开防汛抗旱和重大水利工程发布会吹风会,表示今年及后续将安排建设150项重大水利工程,工程匡算总投资约1.29万亿元,能够带动直接和间接投资约6.6万亿元。

点评:在水利工程等项目推动下,水泥需求有望提升。海通证券杜市伟认为,目前雨水压制的需求只会延迟不会消失。若天气转好,赶工需求有望爆发,水泥景气或将加速上行。另外,随着海外复工复产,当地需求回升,预计激增的熟料进口量有望得到缓解。

3、风电 | 东方电缆13日晚公告,预计上半年实现净利润3.65亿元,同比增长103%,因营收占比超过50%的海缆系统及海洋工程增长明显。无独有偶,日月股份也预增80%至100%,因扩建项目年产18万吨(一期10万吨)海装工程产能开始释放。

点评:据测算,我国海上风电在2020年至2021年进入0.85元/千瓦时补贴电价抢装潮,2年内抢装规模预计7GW至10GW。国信证券方重寅指出,2022年起我国海上风电将转为地方补贴为主,各省规划总量达到100GW,预计2025年进入平价后年新增装机达到5GW以上,2030年接近10GW;预计全球海上风电市场规模将在未来10年增长5到8倍。

4、无钴电池 | 据报道,特斯拉近日向美国证券交易日委员会(SEC)递交文件,宣布公司将于美国时间9月22日下午2时30分举行2020年股东大会,并在同日举行“电池日”说明会,向投资者介绍公司最新的电池技术成果。据路透社报道,特斯拉将在“电池日”活动上公布其“百万英里”电池的细节。有内部人士透露,这款电池将是特斯拉与宁德时代携手研发。6月初,宁德时代表示,已经准备好制造一款寿命高达124万英里(约200万公里)的电池,或采用无钴结构。

点评:动力电池整体方向是向更高的能量密度发展,此外,安全性、循环性及成本等因素也影响电池的商业化应用。电池的技术更新会出现新的投资机会。特斯拉搭载的动力电池始终引领行业。嘉元科技双光6μm高性能极薄锂电铜箔已占到宁德时代同类采购的60%左右。斯迪克在互动平台表示,已与特斯拉建立了合作伙伴关系,公司产品直接用于特斯拉。

5、液晶面板 | 据报道,随着需求复苏,各个终端电视品牌为达成年度销售目标,从第三季度开始积极备货,导致液晶面板供需趋于紧张,呈现供不应求的态势,价格也迎来上涨。业内预计三季度主流尺寸维持2美金甚至以上的较大月度涨幅。部分液晶显示屏相关厂商已经从7月初开始调涨产品价格,涨价幅度在20%以上。

点评:随着疫情逐步得到控制,市场消费需求猛增;终端品牌为达成年度销售目标,提前进入下半年的备货,导致液晶面板需求集中爆发。据业内机构统计,受海外各个区域需求恢复及品牌积极的销售计划拉动,全球主要品牌面板备货计划积极。三季度全球主力品牌面板采购数量环比大幅增长31.5%,同比也将出现超15%的较大幅度增长。

今日要闻前瞻

中国6月进出口数据。英国5月GDP。德国6月CPI。美国6月CPI。OPEC月报。花旗,摩根大通和富国银行财报。

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