财报见闻 | 高盛二季度业绩大超预期 营收同比增加41% 股价盘前大涨4%

作者: 曹泽熙
二季度,高盛几乎所有业务都超预期增长,一方面反映了二季度市场的活跃程度高涨,另一方面也反映了市场的强劲反弹。尽管如此,高盛依然新增信用损失准备金近16亿美元。

7月15日周三美股盘前,高盛发布二季度业绩。

财报显示,高盛二季度净营收达到133亿美元,同比大增41%,显著超越市场预期的97.1亿美元;净利润为24.2亿美元,每股收益为6.26美元,高出市场预期的3.78美元。

高盛称,二季度营收的大幅增加主要是归功于来自全球市场业务和投行业务,消费银行和财富管理业务也对公司营收的提高贡献良多,但资产管理的营收有所减少。

财报发布后,高盛盘前股价涨超4%,涨幅一度超4.7%。

几乎全线超预期

分项来看,投行业务在报告期内创造了26.6亿美元的营收,同比增长了36%,环比增速为22%。

投行业务的高速增长正在主要是由于二季度来自承销业务的收入大幅增加,但是公司贷款业务出现净亏损、财务咨询业务收入也有所下降。

承销净收入的增长是由于股票和债务承销的净收入显着增加,主要是报告期内交易量的显著增长;公司贷款的净亏损则主要是由于信用利差出现了变化,以及相关对冲活动的影响;财务顾问净收入的减少主要是因为报告期内的并购交易有所减少。

全球市场业务方面,报告期内高盛从这项业务中获得的营收达到了71.8亿美元,同比大增93%,环比增速达到了39%。

其中,固收、外汇和大宗商品业务(FICC)在二季度创造了42.4亿美元的营收,在去年同期,来自这部分的营收仅有17亿美元。

报告期内,FICC中介业务的净收入显着提高,反映出所有主要业务的净收入显着提高,尤其是在利率产品、信贷产品和大宗商品方面。此外,FICC融资的净收入显着增加,这主要是由回购协议推动的。

来自股票交易的净收入为29.4亿美元,同比增长了46%,其中股票中介净收入显着提高。

报告期内,资产管理业务的净收入为21亿美元,和去年同期的25.5亿美元略有下降。

资管业务收入下降的主要原因是股票投资部分的收益明显下降,并部分抵消了来自债券投资的收益和来自管理费用的收入。

二季度,高盛来自消费与财富管理业务的净收入为13.6亿美元,同比增长了9%,但环比下降了9%。

其中,财富管理业务的净收入为11亿美元,较上一季度增长7%,收入增长等因素主要是由于提高了管理费用以及交易量的成长。

消费者银行业务的净收入为2.58亿美元,较2019年第二季度增长19%。

新增信用损失准备金计提近16亿美元

二季度,高盛新增的信用损失准备金为15.9亿美元,在去年同期,这一数字仅为2.14亿美元,一季度高盛计提了9.37亿美元的信用损失准备金。

信用损失准备金大幅增加的主要原因是防范贷款大客户的相关风险,并不主要针对个人贷款。

截至2020年6月30日,高盛的信用损失准备金累计为43.9亿美元。

高盛CEO:有信心重塑业务

在财报中,高盛总裁兼CEO David M. Solomon称:

本季度的业绩展示了高盛员工在困难时刻帮助客户的持续奉献精神,我们也继续感谢那些为遏制疫情的人们。

我们强劲财务表现证明了我们多元化业务模式的内在优势。尽管经济前景仍不确定,但我有信心,我们将继续成为希望重塑业务并重建更具弹性的经济的全球客户的首选公司。

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