新晋特斯拉核心供应商,PE仅13倍,独供单车价值量1800+,利润近两年翻倍

来源: 脱水研报
最便宜的T客户、M#B核心供应商,价值远被低估。 ①扁形电磁线成功进入T客户,单车净利润预计在200元/车以上,20、21年T客户将为公司贡献4.5、7亿收入,0.65、1亿元净利润。 ②公司是电磁线全球龙头,是唯一一家产量在20万吨以上电磁线企业。电磁线行业是隐形的高盈利行业,公司真实毛利率35%。 ③公司资产负债表扎实,现金流良好,基本无商誉和无效资产,负债率35%,账上现金资产超10亿。 ④预计公司2020、2021、2022年分别实现净利润5、6、8亿,当前80亿市值对应估值16、13、10倍。 风险提示:短期波动较大
最便宜的T客户、M#B核心供应商,价值远被低估。 ①扁形电磁线成功进入T客户,单车净利润预计在200元/车以上,20、21年T客户将为公司贡献4.5、7亿收入,0.65、1亿元净利润。 ②公司是电磁线全球龙头,是唯一一家产量在20万吨以上电磁线企业。电磁线行业是隐形的高盈利行业,公司真实毛利率35%。 ③公司资产负债表扎实,现金流良好,基本无商誉和无效资产,负债率35%,账上现金资产超10亿。 ④预计公司2020、2021、2022年分别实现净利润5、6、8亿,当前80亿市值对应估值16、13、10倍。 风险提示:短期波动较大
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