扩增近10亿股! 中金大幅增加A股IPO发行数量 称原规模无法满足对资本金的迫切需求

作者: 曹泽熙
最新的公告称,中金公司拟在A股发行的股份不超过上市后总股本的24.77%;此前的计划为9.5%。除此之外,中金公司发行方案的其他内容不变。

中金公司7月20日周一晚间发布公告称,公司将扩增在A股的IPO发行数量近三倍,从原计划的不超过458,589,000股扩增至不超过1,438,414,237股。中金公司称,如此修改发行数量是因为原定规模无法完全满足对资本金的迫切需求。

公告称,为把握行业发展机遇,满足集团业务快速发展的需求并更好地服务客户,现结合公司的实际情况,拟对A股发行方案的“发行数量”有关内容进行修改,修改后的内容如下:

在符合上市地最低发行比例等监管规定的前提下,公司拟公开发行A股数量不超过1,438,414,237股(即不超过A股发行上市后总股本的24.77%)(原计划为458,589,000股,A股发行上市后总股本的9.50%)。

在符合法律法规及监管要求的前提下,公司可授权主承销商采用超额配售选择权,且实施超额配售选择权后,公司公开发行A股数量总计不超过前述数额(即不超过1,438,414,237股)。若公司在A股发行前发生送股、资本公积金转增股本等事项,则发行数量将做相应调整。 A股发行采取全部发行新股的方式。最终实际发行数量、超额配售事宜及配售比例将根据公司的资本需求情况、公司与监管机构的沟通情况和发行时市场情况确定。

除上述修改以外,A股发行方案的其他内容不变。

有分析人士指出,中金公司增加A股发行数量,主要是因为目前A股市场持续火热,给券商股估值较高,能成功募集到更多的资金。

今年5月15日,证监会官网披露了中金公司的IPO招股说明书,保荐机构为中国银河证券股份有限公司和东方花旗证券有限公司。

招股说明书显示,中金公司拟在上海证券交易所主板上市,发行不超过4.59亿股。其中,发行后总股本不超过48.27亿股,境内上市流通的股份数量不超过29.24亿股,境外上市流通的股份数量为19.04亿股。

在募资用途上,招股说明书表示,募集资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金和支持公司境内外业务发展。

官网资料显示,中金公司是中国首家中外合资投资银行。自1995年成立以来,中金建立了以研究为基础,投资银行、股票业务、固定收益、财富管理和投资管理全方位发展的业务结构。2015年,中金在香港联交所主板成功挂牌上市,代码3908.HK。

截至招股书签署日,中央汇金直接持有中金公司44.32%股份,为控股股东。其他股东中,海尔金控持股9.12%,中国投融资担保股份有限公司持股2.92%。

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