科技股持续拖累 纳指两月来首度两周连跌 台积电逆市创新高 黄金创史高

作者: 李丹
道指跌超180点,和标普、欧股均终结三周连涨。FAANMG六大科技股仅亚马逊和奈飞收涨。英特尔重挫16%,AMD逆市大涨16%,台积电涨近10%。美元指数连跌六日,再创近两年新低;欧元创22个月新高。期金逼近1900美元,连涨七周,期银创40年来最大单周涨幅。伦铜本周终结九周连涨。原油反弹,美油两周连涨。10年期美债收益率处三个月低谷。

两大经济体关系更趋紧张,市场担忧美国经济复苏停滞不前,科技股持续下跌,欧美股市大盘集体下行,芯片巨头英特尔重挫最为拖累美股,不过欧债价格有所回落。美元全周无一日上涨,周五续创新低,推动欧元又创逾一年半来新高,黄金期货创历史新高,原油小幅反弹,但伦铜等基础金属回落。

本周五美国三大股指连续第二日集体低开,科技股依然跌幅居前。盘初科技行业ETF跌1.9%,全球科技业ETF跌1.7%,半导体ETF跌1.5%,互联网ETF跌1.4%。道琼斯工业平均指数低开将近120点,跌近0.45%,午盘跌幅一度扩大200点以上,日内最大跌幅接近230点。标普500指数低开逾0.5%,午盘刷新日低时跌幅达到1.1%。纳斯达克综合指数低开将近1.6%,盘初刷新日低时跌幅超过2.3%,此后跌幅有所收窄,午盘跌幅大多在1%左右。

个股中,部分芯片股大幅波动。英特尔美股盘前一度跌超14%,跳空低开13.6%,盘中跌幅一度达到18%,创四个月来最大跌幅。AMD高开高走,开盘涨逾7.7%,盘中最大涨幅接近17%。台积电美股开盘涨近6%,日内最大涨幅超过14%,创盘中历史新高。

英特尔周三盘后称,其原计划明年末上市的7nm 芯片将推迟至少半年上市,这意味着英特尔将远远落后于已经将7nm 架构Ryzen 4000 芯片上市数月的对手AMD。英特尔周三盘后还称,可能会将主要零部件生产外包,为数十年来首次。分析认为,此举可能给全球最大的定制芯片供应商台积电带来新业务。另有报道称,台积电冲刺先进制程,在2nm芯片研发方面有重大突破。券商麦格理周五将台积电的股票评级上调至跑赢大盘。德意志银行、巴克莱、美银等多家机构下调了英特尔的目标价,德银将英特尔评级从买入下调至持有,巴克莱将评级从跑赢大盘下调至持平大盘。

FAANMG六大科技股中,谷歌母公司Alphabet全天跌势不改,美股早盘尾声时,苹果、微软、Facebook短暂转涨,亚马逊、奈飞涨超1%。但此后苹果、微软、Facebook再度转跌,午盘亚马逊和奈飞保持涨势。

特斯拉早盘刷新日低时跌幅接近10%,其竞争对手中概股蔚来汽车早盘跌幅一度超过10%。美国卡车界的特斯拉Nikola(NKLA)连跌三日,早盘跌破30美元关口,日内最大跌幅接近14%,创上市以来新低。

中概股房多多美股早盘刷新日低,日内跌幅一度接近6.8%。中国工信部周五通报58款侵害用户权益APP,房多多被点名。房多多此次侵害用户权益行为包括私自收集个人信息、超范围收集个人信息、私自共享给第三方、强制用户使用定向推送功能和频繁申请权限。

两只生物医药新股开盘大涨。临床阶段生物制药公司iTeos Therapeutics在纳斯达克上市首日开盘上涨34.47%,报25.55美元,IPO定价为19美元。同在纳斯达克上市的罕见代谢病生物制药公司Inozyme Pharma上市首日开盘上涨30%,报20.80美元,IPO定价为16美元。

最终,三大美股指自7月16日上周四以来首度连续第二日集体收跌,道指和标普创一周多来新低,纳指创两周多来新低,不过跌幅均较周四有所缓和。

道指收跌182.44点,跌幅0.68%,收报26469.89点,创7月13日以来收盘新低,周四道指跌超350点,创7月9日以来最大收盘跌幅。标普500收跌0.62%,收报3215.63点,收创7月16日以来新低,周四标普收跌超1.2%,创6月26日以来最大收盘跌幅。纳指收跌0.94%,收报10363.18点,创7月7日以来收盘新低,连续第二日收跌,周四收跌2.29%,创6月26日以来最大跌幅。

本周三大指数均累计下跌,道指和标普500分别累跌0.76%和0.28%,均为四周来首次单周累跌,纳指累跌1.33%,连续第二周累计下跌,为今年5月1日一周以来首次连续两周累跌。

道指成分股中,周五收跌逾16%的芯片股英特尔领跌,周四逆市收涨逾1%的另一科技股思科收跌逾2%,跌幅居前,波音、美国运通、IBM均跌超1%,但电信巨头Verizon涨超1.7%,连锁零售药店巨头Walgreens(WBA)逆市收涨逾0.4%。

在标普500的11大板块中,周五仅涨逾0.3%的非必需消费品板块收涨,信息技术板块收跌近1.2%,连续第二日领跌标普各大板块。

科技股周五大多下跌,全球科技业ETF-iShares跌0.86%,科技行业ETF-SPDR跌1.21%。FAANMG六大科技股中,周五仅亚马逊和奈飞收涨,分别收涨0.7%和0.6%,Facebook跌约0.8%,微软跌约0.6%,谷歌母公司Alphabet跌0.56%,苹果跌0.25%。FANG——Facebook、苹果、奈飞和谷歌母公司Alphabet这四大科技股本周累计下跌,为今年3月疫情爆发以来首次连续两周累跌。

芯片股总体下跌,半导体ETF-iShares PHLX跌1.57%,费城半导体指数涨1.56%。英特尔重挫16.24%,市值蒸发约400亿美元,科磊半导体、西部数据跌超7%,美光科技跌近5%,应用材料跌4.7%,恩智浦跌2.8%,但英特尔劲敌AMD大涨逾16%。台积电(TSM)同样逆市大幅收涨。

其他热门科技股中,Nikola收跌将近12%,特斯拉跌超6%,Uber跌超3%,Twitter跌超2%,Zoom跌近2%,Lyft跌超1%。特斯拉公布二季度财报后,仅在本周四盘初曾大涨6%,早盘转跌后持续走低,周五更是低开低走。

热门中概股也多数下跌,中概股ETF-KraneShares跌1.29%,中国科技ETF-Guggenheim跌2.01%,沪深300ETF-德银嘉实跌3.16%,中证500ETF-德银嘉实跌3.53%。BAT三巨头齐跌,腾讯ADR跌超2%,百度和阿里跌超1%。趣店跌超8%,房多多跌近5%,荔枝跌超4%,爱奇艺、迅雷跌超3%,蔚来汽车、网易有道、唯品会、哔哩哔哩跌超2%,虎牙、欢聚时代、斗鱼跌超1%。

但也有少数中概股大涨。搜狗涨21%,嘉楠耘智涨超12%,台积电、搜狐涨超9%,趣头条涨超7%,微博、携程涨超1%。

两只周五上市的生物医药股均收涨,但到收盘时回吐了日内多数涨幅。iTeos Therapeutics(ITOS)收涨0.26%,盘中最大涨幅超过41%。Inozyme Pharma(INZY)收涨9.63%,盘中最大涨幅为34%。

美股各行业ETF中,周五非必需消费ETF收涨,涨0.18%;其他行业ETF普遍收跌,全球航空业ETF领跌,跌2.21%,其次是美国生科ETF,跌2.19%。美股各大类资产类ETF中,黄金ETF-SPDR领涨,涨0.87%,其次是日元做多-CurrencyShares,涨0.82%;罗素2000指数ETF领跌,跌1.48%,其次是纳指100ETF,跌近1%。

欧股本周五全线下跌,泛欧股指欧洲斯托克600指数收跌1.70%,报367.29点,本周累跌1.45%,结束之前连涨三周的趋势,上周累涨1.6%。

斯托克600指数周五集体下跌,其中收跌3.75%的科技板块领跌,科技板块是唯一跌超3%的板块,电信、医疗健康以及周四领涨的汽车与零部件板块均跌超2%, 工业商品与服务跌近2%,其他板块大多跌超1%中,只有银行、房地产和油气板块跌幅不到1%,跌幅最小的是收跌0.29%的油气板块,银行和房地产均跌超0.9%。

主要欧洲国家股指周五集体下跌,除英股外均连跌三日。各国股指本周都累计下跌,德股和意股终结三周连涨势头,英法西股部分或全部抹平上周涨幅。

德国DAX 30指数收跌2.02%,报12838.06点,本周累跌0.63%,上周累涨2.26%。法国CAC 40指数收跌1.54%,报4956.43点,本周累跌2.2%,上周累涨2%。英国富时100指数收跌1.41%,报6123.82点,本周累跌2.6%,上周累涨3.2%。意大利富时MIB指数收跌1.85%,报20075.27点,本周累跌1.7%,上周累涨3.3%。西班牙IBEX 35指数收跌1.22%,报7294.70点,本周累跌2%,上周累涨1.6%。

美元指数连跌六日 再创近两年新低 欧元创22个月新高

美元本周五进一步走弱,美元指数再创新低。ICE美元指数在美股早盘时段跌至94.43,连续第二日创2018年9月以来盘中新低。彭博美元现货指数盘中跌破99,创1月7日以来盘中新低,日内跌近0.5%。

到美股收盘时,美元指数略低于94.40,日内跌约0.3%,连续第六日下跌。彭博美元现货指数周五跌0.5%至1187.43点,创六个多月新低,本周为连续第四周累计下跌。

美元下跌时,欧元和日元高涨。美股收盘时,欧元兑美元高于1.1640,创约22个月新高,日内涨超0.4%,连续第六日上涨,截至本周四连续两日创21个月来新高。日元兑美元盘中一度涨至106.90,日内涨幅超过1%,创将近19周来新高,并创六周多来最大涨幅。

离岸人民币在周五亚市早盘曾收复7.01关口刷新日高,日内涨超90点,还未到亚市午盘即抹平所有涨幅转跌,亚市午盘失守7.02,欧股早盘刷新日低时日内跌幅超过170点,此后跌幅收窄,美股午盘收复7.02,到美股收盘时虽未收复7.01但日内跌幅已经不足50点。最终,离岸人民币本周累计下跌逾200点。到北京时间4点59分,离岸人民币(CNH)兑美元报7.0173元,较周四纽约尾盘跌46点,盘中整体交投于7.0033-7.0302元区间,较上周五纽约尾盘累跌245点。

比特币(BTC)在北京时间周五早间曾升破9600美元,处于一个月来盘中高位,但此后都未能重新站上9600美元,到周五美股收盘时一直处于9500到9600美元之间。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周五涨跌互见。到周五美股收盘时,以太坊(ETH)最近24小时累计上涨逾3%,依然涨幅居前。BTC累涨0.03%。瑞波币(XRP)跌近1.2%,莱特币(LTC)跌0.95%,比特币现金(BCH)跌逾0.2%。主流加密货币本周普遍累计上涨,本周表现最好的也是ETH。ETH最近七日累涨将近21%,BCH涨超6.4%,LTC涨6%,XRP涨约5.3%,BTC涨超4.6%。

期金逼近1900美元收创历史新高 连涨七周

黄金期货连续第六日收涨,并收创新高。COMEX 8月黄金期货周五收涨0.4%,报1897.50美元/盎司,创1984年11月份有数据记录以来的最高收盘位,盘中一度触及1904.60美元/盎司,逼近2011年9月6日录得的盘中历史最高位1923.70美元/盎司。

本周黄金期货累计上涨4.8%,累计涨幅远超上周的0.5%,为连续第七周上涨。

现货黄金在周五美股盘前升破1900美元/盎司,再创2011年9月以来盘中新高。美股收盘时现货黄金略高于1900美元,日内涨约0.8%。

现货白银周五美股盘前涨超1%,逼近23美元/盎司关口,接近本周三突破23美元所创的将近七年来盘中最高位,但在美股早盘尾声时转跌。Comex 9月白银期货周五盘后略低于23美元/盎司,日内跌幅不到0.1%,同样接近将近七年来高位。

本周期银累涨17%以上,创上世纪80年代亨特兄弟被指控操纵银市40年来最大单周涨幅。

基础金属齐跌 伦铜本周终结九周连涨

伦敦基础金属期货周五集体回落,伦锡终结四日连涨,伦铜跌落6500美元,再度跌离上周一所创的两年来高位,周四大涨逾4%的伦镍跌离将近六个月高位。伦铝和伦锡分别跌落四个多月和六个月来高位。

本周除伦铜外其他基础金属均累计上涨。伦铜终结连续九周累计上涨的势头。伦锡连涨三周,伦铅、伦锌和伦镍均抹平上周跌幅,伦铅抹平部分跌幅。

LME期铜收跌130美元,跌幅将近2%,报6415美元/吨,本周累跌0.51%,上周累涨0.56%。总体来看,期铜再次止步于关键阻力位。

LME期铝收跌1美元,报1700美元/吨,本周累涨2.29%,上周累跌1.54%。LME期锌收跌22美元,报2218美元/吨,本周累涨1.65%,上周累跌0.55%。LME期铅收跌8美元,报1818美元/吨,本周累涨0.16%,上周累跌2.1%。LME期镍收跌33美元,报13656美元/吨,本周累涨3.3%,上周累跌2.2%。LME期锡收跌156美元,报17657美元/吨,本周累涨1.89%,上周累涨0.12%。

原油反弹 美油本周两周连涨 布油抹平上周跌幅

国际原油期货周五小幅反弹,逆转了连续两日下跌的势头,全周累计上涨。评论认为,原油反弹得益于周五公布的欧洲PMI数据向好,是经济复苏的积极信号。欧洲7月制造业、服务业和总和PMI储值均较6月上升,且均超过荣枯分水岭50,综合PMI升至54.8,创25个月来新高。

WTI 9月原油期货收涨0.22美元,涨幅0.53%,报41.29美元/桶,本周累涨1.3%。这是美油连续第二周累计上涨,也是美油最近13周里第十周累涨,上周累涨将近0.10%。

布伦特9月原油期货收涨0.03美元,涨幅0.07%,报43.34美元/桶,本周累涨0.5%。布油抹平了上周跌幅,上周累计下跌0.23%。最近13周里,布油仅有3周累跌。

纽约汽油和天然气期货本周也都累计上涨。NYMEX 8月汽油期货周五收涨2.1%,报1.2848美元/加仑,本周累涨4.9%。NYMEX 8月取暖油期货收涨0.2%,报1.2563美元/加仑,本周累涨约1.3%。NYMEX 8月天然气期货收涨1.3%,报1.808美元/百万英热单位,本周累涨约5.2%。

主要大宗商品中,本周贵金属表现优异,期铜涨势停滞,原油略有上涨。

贵金属中,白银表现最好,力压黄金一筹。

欧债跌 10年期美债收益率处于三个月低谷

欧洲国债价格周五回落,收益率回升。英国10年期国债收益率升2个基点至0.144%,走出历史低谷。同期德国国债收益率升3个基点至-0.45%,创一周多来最大升幅。

美国10年期国债收益率在周五欧股盘前曾降至0.58%下方刷新日低,日内降逾1个基点,此后抹平降幅一路上行,美股早盘逼近0.60%刷新日高,到美股收盘时约为0.58%,几乎持平24小时前,仍处于三个月来最低谷。

周五各期限美债价格涨跌不一,长债下跌,短债小幅上涨,因缺乏催化剂市场波动较小,收益率曲线趋陡。

到周五纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上升1.14个基点,报0.5888%;本周较上周五纽约尾盘累计下降3.78个基点。20年期美债收益率上升0.51个基点,报1.0176%;本周累计下降8.54个基点。30年期美债收益率下降0.19个基点,报1.2293%;本周累计下降9.96个基点。2年期美债收益率下降0.40个基点,报0.1473%;本周累计上升0.22个基点。5年期美债收益率上升0.48个基点,报0.2756%;本周累计下降0.79个基点。10年和2年期美债息差增扩1.740个基点,报43.947个基点;10年和三个月期美债息差增扩2.412个基点,报47.982个基点。

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