A股夜报 | 人气低迷!A股成交额跌破万亿,精选层大面积破发,沪指险守3200点

作者: 林菁扬
成交额终结连续17个交易日突破万亿元,大幅缩量,资金暗自流出,科创板险些跌至60日均线,两市仅金银、有色稳步走高;新三板精选层首秀,表现大面积分化。

7月27日周一,A股全天震荡。

现货黄金势不可挡,今日再度上扬,目前突破1940美元/盎司,日内最高触及1944美元,比2011年9月1920.8美元/盎司的历史峰值高出约20美元。现货白银同样连连攀升,涨幅一度超6%,目前约涨5.8%。原油基本维持平稳走势,WTI和布伦特原油期货跌幅约0.5%。

A股四大股指今日全天宽幅震荡。截至今日收盘,沪指缩量涨0.26%,报3205.23点;深成指涨0.32%,报12976.87点;创业板指涨0.15%,报2631.76点;科创50指数大幅下跌1.06%,报1374.52点。

科创50指数成立以来,至今日已收获3连跌,累计跌幅已超8%,从上周一顶点更是跌超20%,目前位置已险些触及60日均线。

沪深两市成交额较上周五大幅缩量,今日报9272亿元,终结连续17个交易日突破万亿元。

与此同时,北向资金录得7月以来首次连续三个交易日净卖出,今日全天单边净卖出15.14亿元,其中沪股通净卖出38.16亿元,深股通净买入23.02亿元。截至上周五融资融券余额大幅萎缩近200亿,报13876.27亿元,中止连续4个交易日的扩大。

盘面上看,黄金板块领涨两市,有色、种业、生物疫苗涨幅居前,国防军工、旅游、房地产开发、免税店板块大跌。

ETF来看,市场全天大幅震荡;随着现货黄金领商品一路拉升,基金同样一路上扬,金银有色势头迅猛;医药医疗上周五大震后今天反弹;地产领跌,消费分化,可选消费跌幅居前。

黄金、白银一路猛飙,金银比急剧回落

美元大跌,叠加避险需求持续增加,黄金价格又一次突飞猛涨。

现货黄金今日突破2011年高点,现报1940美元/盎司,日内涨超2%;现货白银也不甘示弱,突破24美元关口,刷新2013年9月来高位,日内大涨6%。

而就近期走势来看,白银涨速要远快于黄金。根据目前价格计算,7月以来现货黄金累计涨幅近9%,而现货白银累计涨幅超31%。若计算3月20日以来涨幅,相较于现货黄金小超30%的涨幅,白银累计已大涨近100%。

这使得金银比一路急速回落,尤以7月最为明显,由3月20日突破120高点回落至目前的80附近,将要触及19年低点。3月20日之前,由于疫情影响全球出现流动性恐慌,大量资金流入美元,白银两周暴跌30%,金银比创出历史高位。

市场分析师表示,这一情形与2008年全球金融危机时,出现流动性恐慌的情形有些类似,金银比同样随着资金从商品流入美元短期内急速上行。而金融危机后,全球大放水拯救经济,大量流动性涌入基建工业制造业等领域,推动大宗商品集体走牛,黄金在2011年到达历史高点1921美元,白银到达50美元,金银比随之迅速回落。

分析师指出,今年全球央行此轮放水比08年更为猛烈,通胀预期很快回归,白银暴涨推动金银比回归。目前这一位置,距离近20年平均约60的水平尚有一定回调空间。

不过值得警惕的是,今年一方面放水力度空前,资产价格波动可能比08年更剧烈;另一方面旧基建的工业需求边际效应逐渐下降,也就是说此轮牛市可能会更短。技术面上,此次的回调速度之快、幅度之大,叠加19年低点这一短期阻力位,值得市场引起重视。

新三板精选层首秀,表现大面积分化

7月27日,随着新三板精选层正式开板,32只新股迎来首秀。

在当天三大指数集体高开的背景下,首批精选层32只新股全部高开,同享科技、永顺生物分别以129.67%、101.14%领涨。不过,开盘仅几分钟后,部分个股迅速翻绿,佳先股份、流金岁月、大唐药业甚至出现临停。

截至收盘,32只精选层新股中10只上涨,其中,同享科技、永顺生物涨幅分别为55.40%和39.86%。森萱医药、殷图网联、贝瑞特涨幅在10%以上。

22只新股收盘股价下跌,泰祥股份、恒拓开源、建邦股份、流金岁月跌幅逾20%,润农节水、球冠电缆跌幅分别为19.15%和19.12%。

面对精选层首日股价出现的大面积分化,业内人士分析,不同公司的基本面情况有所区别,在市场化的交易机制下,引导公司股价与估值相匹配,精选层开板首日股价表现分化是市场化机制下的正常现象,投资者应从公司的基本面出发选择盈利预期向好的公司。

国债期货小幅收跌

债市方面,国债期货今日小幅收跌。

截至收盘,10年期国债期货主力合约跌0.10%,5年期主力合约跌0.05%,2年期主力合约跌0.03%。

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