理想汽车IPO发行价高出区间上限 估值约100亿美元

作者: 曾心怡
理想汽车今晚在纳斯达克挂牌,募资11亿美元,为两年以来中国企业美股上市规模最大IPO,100亿美元的估值比7月初D轮融资后的40.5亿美元要高出接近1.5倍。

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北京时间7月30日周四晚间,理想汽车将正式在纳斯达克挂牌上市。稍早,交易文件显示这一IPO定价每股11.5美元,将发行9500万股美国存托股份(ADS),募集资金11亿美元。

值得注意的是,上述IPO定价高出每股8-10美元的定价指导区间,为自2018年3月爱奇艺在纳斯达克进行逾20亿美元IPO以来,中国企业美股上市的最大IPO。

根据媒体估算,理想汽车充分稀释后的估值约为100亿美元。这一数字比7月初该公司D轮融资后的估值40.5亿美元要高出接近1.5倍。

此前公布的招股书显示,有多家投资机构继续入局理想汽车。其中,高瓴资本将在本次公开发行中意向认购3亿美元,按照11.5美元的发行价计算,高瓴资本将意向认购逾2600万股ADS,约占本次理想汽车IPO公开发行股份的27.4%。

此前,理想汽车还获得了3.8亿美元的基石投资,认购价为IPO最终发行价,四位基石投资者分别是美团点评、王兴、Kevin Sunny、字节跳动,其中字节跳动将投资3000万美元。美团点评、王兴和Kevin Sunny将分别再投资3亿、3000万和2000万美元。

目前,理想汽车的主要产品为智能电动大型SUV——理想ONE。这一车型自去年12月开始正式对外批量交付,截至今年6月底,累计交付用户量已经超过1万辆。

业绩方面,理想汽车营收一直在逐年增长,但尚无盈利,仍处于亏损状态。

具体来看,理想汽车在2018年无营收,2019年营收2.84亿元,今年一季度营收8.517亿元;2018年、2019年分别净亏损为15.32亿元、24.38亿元,今年一季度净亏损7711万元,上年同期净亏损为3.58亿元。

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