欧股创近三周新高 美救助谈判恐拖至9月 美股尾盘跳水 金银重挫 人民币逼近五月高位

作者: 李丹
纳指创两周多最大跌幅,标普和道指终结七日连涨。FAANMG六大科技股除谷歌外至少跌超2%。银行等部分周期股逆市收涨。蔚来跌超8%,阿里和腾讯ADR逆市收涨。美元指数盘中V形反弹。离岸人民币盘中收复6.94涨超200点。黄金创七年最大跌幅,白银重挫逾10%,创雷曼兄弟倒闭以来最大跌幅,沪金沪银夜盘跌停。原油跌离五个月高位。比特币一度跌破1.13万美元一日跌600美元。欧美国债齐跌。

疫苗研发有新进展,新出炉的经济数据向好,投资者风险偏好增强,欧股齐涨,欧美国债价格下跌,美元走弱,此前高涨的金银重挫。因市场担忧美国新一轮经济刺激近期难产,龙头科技股继续拖累美股大盘,逼近历史高位的标普500最终尾盘转跌。

特朗普周一表示,他正在“非常认真”地考虑削减资本利得税,此举将创造更多就业机会,并考虑降低中等收入家庭的所得税。俄罗斯总统普京周二宣布,俄罗斯已注册全球首款新冠疫苗。BioNTech表示,可能会在10月份公布候选新冠疫苗的2b/3期临床试验结果,并将继续追求尽快将疫苗推向市场的目标。

周二中国乘联会公布,7月中国乘用车市场零售销量同比增长7.7%,创两年多来最强正增长。欧股盘中公布的德国8月ZEW经济景气指数为71.5,远高于市场预期的55.8,并未如市场预期的从6月的59.3降至55.8,显示欧洲最大经济体德国可能比邻国更快复苏。美股盘前公布的美国7月PPI环比增长0.6%,六个月以来首次增长,高于市场预期增速0.3%,创2018年10月以来最大环比增长,6月PPI环比下降0.2%。

三大美国股指周二开盘涨跌各异,双双高开的标普500和道琼斯工业平均指数在美股尾盘时先后转跌,道指午盘刷新日高时涨幅曾超过360点,但尾盘转跌后跌幅一度超过120点。标普午盘刷新日高时日内涨逾0.6%,距离收盘历史最高位相差不到0.5%,但尾盘刷新日低时跌幅接近1%。纳斯达克综合指数低开逾0.23%,开盘不到一小时后跌幅扩大到1%,早盘尾声时曾转涨,刷新日高时日内涨近0.2%,但午盘又转跌,尾盘刷新日低时跌幅超过200点、跌近1.9%。

参议院多数党共和党的领袖Mitch McConnell表示,白宫的谈判官员本周二并未与国会民主党领袖就新一轮抗疫救助方案进行磋商。McConnell传出的经济刺激案谈判陷入“僵局”消息被视为美股大盘转跌的一大元凶。评论称,两党都在救助举措上态度强硬,现在出现了新救助案僵局可能拖到9月才能解决的风险,10月1日美国政府关门的危险可能是促使两党达成协议的催化剂

最终,三大美股指集体收跌,标普和道指最近八日个交易日里首度收跌,纳指连跌三日,创两周多来最大跌幅。

道指收跌104.53点,跌幅0.38%,收报27686.91点,跌落周一所创的2月24日以来收盘高位。标普500收跌0.8%,收报3333.69点,截至周一连续两日创2月20日以来收盘新高,到周一收盘时,距2月19日所创的收盘历史新高仅相差不到0.8%。纳指收跌1.69%,收报10782.82点,创7月31日以来收盘新低,并创7月23日以来最大收盘跌幅。小盘股指罗素2000周二收跌0.6%,跑输道指但跑赢标普和纳指,终结两日连涨。

纳指最近三日的累计跌幅为五个月来最大。

受益于美债收益率上行的金融股周二逆市走高,表现最为抢眼。标普500的11大板块中,周二仅金融和工业板块收涨,收涨1.3%的金融板块遥遥领先其他板块,工业板块涨0.5%。下跌的各大板块中,跌超2%的公用事业领跌,紧随其后的是跌超1.8%的房地产和跌近1.8%的信息技术板块,通信服务也跌超1%。跌幅最小的是收跌0.24%的能源板块。

道指成分股中,Walgreens和三只科技股苹果、微软、英特尔均跌超2%,但金融股摩根大通涨超3%,美国运通涨1.6%。

美股银行股集体上涨,银行业ETF-SPDR涨近2%。摩根大通涨超3%,富国银行、摩根士丹利涨超2%,花旗、美国银行、德意志银行涨超1%。

科技股成为美股大盘收跌的主要推手。科技行业ETF-SPDR跌1.8%,全球科技业ETF-iShares跌1.52%。FAANMG六大科技股全线下挫,除跌约1%的谷歌母公司Alphabet外均跌超2%,跌超3%的奈飞表现垫底。FANG四大科技股回落到7月31日水平。

其他热门科技股中,远程办公软件商Zoom跌超7%,AMD跌超6%,Uber、特斯拉跌超3%芯片类股多数下跌,半导体ETF-iShares PHLX跌超1%,AMD跌超6%,美光科技、英伟达、台积电、英特尔跌超2%,博通、西部数据跌超1%;不过高通涨超2%。

贵金属生产商齐跌,泛美白银(PAAS)跌超11.6%,亚马纳黄金跌超9.9%,巴里克黄金公司跌8.6%;iShares白银信托(SLV)跌约13.6%,SPDR Gold Shares也跌将近5.4%。疫苗股未能幸免,Moderna跌超4.2%,辉瑞制药的德国合作伙伴BioNTech跌超7.4%。但盘后Moderna公布,与美国政府签署15.25亿美元的新冠肺炎疫苗采购协议,美国将购买1亿剂疫苗,并有权追加采购4亿剂。盘后Moderna股价跳涨,一度涨超7%。

部分邮轮、汽车和旅游休闲等周期股逆市收涨。航空股中波音收涨0.4%,达美航空涨1%,西南航空涨近0.9%,但美国航空跌超1.9%,美联航跌近1.9%;邮轮股中,挪威邮轮涨超3%,嘉年华邮轮和皇家加勒比邮轮涨超2%;三大传统汽车制造商齐涨,菲亚特克莱斯勒涨超2%,通用汽车涨逾1.9%,福特涨1.9%;永利度假村涨超8%,但美高梅和万豪国际均尾盘转跌,分别收跌约0.7%和0.1%。

中概股多数收跌,投资中概科技股的ETF CQQQ收跌1.36%,中概互联网 ETF KraneShares CSI 中国互联网ETF(KWEB)收跌0.83%。蔚来汽车高开低走,开盘大涨7.6%,盘初涨幅达8.7%,但开盘约半小时后即转跌,收跌逾8.5%。蔚来盘前公布,二季度营收同比大增146.5%,当季成功实现毛利率转正;当季经营亏损为11.6亿元人民币,为史上最低。财报公布后,蔚来盘前一度涨超6%。嘉楠耘智也跌超8%,迅雷、网易有道、理想汽车跌超2%,爱奇艺、哔哩哔哩、腾讯音乐跌超1%,百度和网易跌0.4%左右。部分收涨的个股中,乐居、华米科技涨超10%,途牛涨超6%,趣店涨超4%,达达、斗鱼涨超3%,腾讯ADR、跟谁学、搜狐涨超1%。阿里巴巴涨0.12%。

美股各行业ETF中,周二银行业ETF领涨,涨1.99%,其次是区域银行ETF,涨1.96%,金融业ETF和全球航空业ETF也涨超1%;美国生科ETF领跌,跌2.2%,其次是公用事业ETF,跌2.16%。美股大类资产类ETF中,恐慌指数做多-iPath领涨,涨4.66%,做多美元指数-PowerShares涨0.16%;黄金ETF-SPDR领跌,跌5.37%,其次是纳指100ETF,跌1.89%。

中国和德国令人鼓舞的经济数据推动欧股继续上扬,旅游休闲、银行和汽车等复工利好的周期板块成为领头羊。泛欧股指周二大涨,收创将近三周来新高。欧洲斯托克600指数收涨1.68%,收报370.76点,创7月22日以来收盘新高,并创8月3日以来最大单日涨幅。

斯托克600指数各大板块周二全线收涨,表现最好的是分别涨超4.5%和4.4%的旅游与休闲和汽车与零部件板块,涨超3.8%的银行板块和涨近3.7%的油气板块涨幅居前,传媒、工业商品与服务和保险板块均涨逾2%,涨幅最小的是收涨0.03%的房地产板块,倒数第二位的是涨0.34%的公用事业。

主要欧洲国家股指连续第二日悉数上涨,涨近3%的西股继续领跑,德法意股均涨超2%,除西股外均连续三日收涨。德国DAX 30指数周二收涨2.04%,创8月3日以来最大单日涨幅。法国CAC 40指数收涨2.41%。英国富时100指数收涨1.71%。意大利富时MIB指数收涨2.84%。西班牙IBEX 35指数涨2.97%。

美元指数盘中V形反弹 离岸人民币盘中收复6.94逼近五个月高位

美元指数周二在涨跌间震荡。追踪美元兑6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市早盘转跌,欧股盘前转涨,欧股开盘后再度转跌,欧股午盘一度逼近93.20刷新日低,日内跌近0.4%,但在美股盘前开始反弹,美股午盘转涨,美股尾盘时一度升破93.70刷新日高,日内涨近0.15%。

到美股收盘时,美元指数略低于93.70,日内涨约0.12%,连续第三日上涨,截至上周四连跌三日。彭博美元现货指数涨0.1%至1181.46点,再创一周来新高,同样三日连涨。

离岸人民币兑美元在周二亚市早盘即收复6.96,欧股盘中收复6.95,欧股交易时段一度收复6.94、逼近8月5日上周四所创的五个月来高位,日内最大涨幅超过240点,此后涨幅有所收窄,到美股收盘时,未能再度收复6.94关口,日内涨约180点。

到北京时间12日4点59分,离岸人民币(CNH)兑美元报6.9415元,较周一纽约尾盘上涨195点,盘中整体交投于6.9665-6.9369元区间。

比特币(BTC)在周二亚市早盘曾升破1.19万美元,但此后一路下跌,到美股午盘时跌破1.14万美元,较早间的日内高位跌去500多美元,美股收盘时,处于1.14万到1.15万美元之间。美股盘后,BTC跌破1.13万美元,创8月5日以来盘中新低,最近24小时跌幅扩大到4%以上、一度接近5%。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周二集体下跌,到周二美股收盘,比特币现金(BCH)最近24小时累跌近6.4%,表现最差,莱特币(LTC)跌近5%,以太坊(ETF)和BTC均跌超3.8%,瑞波币(XRP)跌超2.5%。

黄金创七年最大跌幅 白银重挫逾10% 创雷曼兄弟倒闭以来最大跌幅

本周二股市走高,投资者避险情绪消减,金银重挫。

纽约COMEX 12月黄金期货周二收跌93.40美元,跌幅4.6%,报1946.30美元/盎司,创7月30日以来主力合约收盘新低,并创3月13日以来主力合约最大单日百分比跌幅和2013年4月15日以来最大美元跌幅。

现货黄金创2013年来最差单日表现。美股盘前,现货黄金就已跌破1940美元/盎司,创两周来盘中新低,日内跌超4%,较日内高位跌逾90美元,较历史高位跌去130多美元。美股午盘时段,黄金期货收盘后,现货黄金又跌破1930美元,刷新两周来盘中低位,日内最大跌幅超过5%。美股盘后,现货黄金一度逼近1900美元大关,日内跌幅扩大至超6%。COMEX期金失守1920美元关口,日内跌幅扩大到6%,最低触及1911.45美元。

白银周二也大跌。COMEX 9月白银期货收跌3.212美元,跌幅10.98%,收报26.049美元/盎司,创2011年9月23日以来最大美元跌幅,并创今年3月16日以来最大百分比跌幅。国内夜盘时段,沪金沪银夜盘收盘跌停,沪金夜盘收跌6.00%,报417.16元/克,沪银收跌8.00%,报6173元/公斤。

纽约期银收盘后,现货白银一度逼近25美元/盎司关口,创8月3日上周一以来盘中新低,日内跌幅超过13%,创2008年10月雷曼兄弟倒闭以来最大单日跌幅,到美股收盘时,现货白银徘徊25.06美元左右,日内跌超13%,美股收盘后跌破25美元,日内跌幅一度超过15%。

铂金和钯金期货几乎都回吐了周一的涨幅。NYMEX 10月铂金期货周二收跌3.1%,报971.40美元/盎司,周一收涨3.3%。NYMEX 9月钯金期货收跌4.2%,报2175美元/盎司,周一收涨4.3%。

原油回落 跌离五个月来高位

国际原油期货的大涨仅持续了一天,周二跌落周一所创的五个月来盘中高位。

美国能源部下属能源信息署(EIA)周二公布的8月月报上调了今年的美国WTI原油和布伦特原油的预期价格,较7月预期价分别上调2.5%和2.3%,升至38.5美元/桶和41.42美元/桶;将明年美油和布油的预期价分别下调0.4%和0.3%,降至45.54美元/桶和49.53美元/桶;同时预计今年美国原油日均产量为1126万桶,较7月预期产量下调3.2%,明年预计日均产油上调1.2%至1114万桶。

The Price Futures Group的市场分析师评论称,EIA的月报看涨油价,但原油“可能无法忽视贵金属大幅回调”,周二金银大跌影响了油市。

WTI 9月原油期货收跌0.33美元,跌幅0.79%,报41.61美元/桶,抹平周一部分涨幅。美油周一收涨1.75%,创8月3日上周一以来最大收盘涨幅,盘中升破42.30美元刷新五个月高位,盘中涨幅曾接近2.7%,创近三周来最大盘中涨幅。

布伦特10月原油期货收跌0.49美元,跌幅1.09%,报44.50美元/桶,抹平周一多数涨幅。布油周一收涨1.33%,也创8月3日以来最大收盘涨幅,盘中升破45美元,盘中涨幅接近2%。

伦铜重启跌势 伦锡再创两周多新低 伦铝仍处逾六月高位

伦敦基础金属期货周二涨跌不一:伦铜重启跌势,回吐周一部分涨幅;伦锡连跌四日,再创两周多新低;伦铝仍处六个多月来高位;伦锌、伦铅和伦镍终结两日连跌,部分或全部抹平周一跌幅,

LME期铜收跌10美元,报6386美元/吨,周一收涨88美元、刚刚走出上周五所创的7月9日以来收盘最低谷。LME期锡收跌26美元,报17690美元/吨,连续第二日创7月24日以来收盘新低。

LME期铝收平,报1786美元/吨,持平本周一所创的今年1月23日以来收盘最高位。

LME期锌收涨13美元,报2410美元/吨,周一收跌7美元,截至上周四连续第二日创1月21日以来收盘新高。LME期铅收涨62美元,报1960美元/吨,周一收跌16美元,上周四创1月23日以来收盘新高。LME期镍收涨64美元,报14350美元/吨,周一收跌94美元,截至上周四连续第二日创去年12月20日以来收盘新高。

欧美国债齐跌 10年期美债收益率创两月最大升幅

欧美国债价格周二集体下跌,收益率上行。英国10年期国债收益率日内升7个基点至0.2%,创五周来新高,并创四周多来最大升幅。同期德国国债收益率升5个基点至-0.48%,创两周多来新高,并创将近六周来最大升幅。

美国财政部本周将发行创纪录规模的1120亿美元国债,企业也在大量发债,周二180亿美元投资级公司债定价,推动各期限美债价格继续下行,收益率曲线趋陡。美股午盘时段,美国10年期国债收益率重上0.66%,创7月13日以来盘中新高,日内上升逾8个基点,创6月以来最大日内升幅。到美股收盘时,10年期美债收益率约为0.63%,日内升4个基点,创三周多来新高,并创两个多月来最大升幅。

到周二纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上升6.6个基点,报0.6415%。20年期美债收益率上升7.16个基点,报1.0976%。30年期美债收益率上升7.53个基点,报1.3290%。2年期美债收益率上升1.79个基点,报0.1489%。5年期美债收益率上升3.96个基点,报0.2754%。10年和2年期美债息差增扩4.609个基点,报48.868个基点;10年和三个月期美债息差增扩5.866个基点,报53.504个基点。

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