背靠腾讯软银、捆绑链家 贝壳找房融资逾20亿美元 上市首日大涨87%

作者: 李丹
中概房产交易第一股贝壳找房IPO定价20美元,高于17到19美元的目标区间,创两年多来最大规模在美中概IPO,公司估值逾230亿美元。上市后腾讯仍为第二大股东,持股11.1%,软银旗下公司持股9.3%。

腾讯和软银支持的贝壳找房成为登陆美国的中国居住服务平台第一股,创造了两年多来中概最大IPO。

美东时间8月13日周四,贝壳找房以BEKE为股票代码登陆纽交所,开盘价报35.06美元,开盘即大涨75%,盘中一度逼近37.50美元,涨幅扩大到87%以上,最终收报37.44美元,收涨87.20%。

贝壳找房此次公开发行1.06亿美国存托股票(ADS),发行价20美元,高于17美元到19美元的目标发行区间,显示市场需求强劲。计入承销商可能利用绿鞋机制超额配售1590万股ADS后,贝壳找房上市融资总额约为24.4亿美元,公司总市值将达到233亿美元。

Dealogic数据显示,不计超额配售,以IPO融资额计算,贝壳找房创下了2018年3月爱奇艺上市以来最大规模的中概股在美IPO。爱奇艺当时IPO筹资24亿美元。

招股书显示,作为线上线下交融的房产交易平台,贝壳找房2019年营业收入为460亿元人民币,较2018年增长约60%,同年平台成交总额2.128万亿元,为中概最大的房产交易与服务平台,也是中国各行业中的第二大商业平台。截至今年6月末,贝壳找房平台已有265家房产经纪品牌的超过4.2万家门店和45.6万余经纪人入驻,业务覆盖中国103个经济活跃城市。

今年上半年,贝壳找房营收272.6亿元,同比增长39%,其中二季度营收201.4亿元,同比增长76%,环比一季度猛增183%。二季度净利润同比激增626%至28.39亿元,一季度亏损12.3亿元。二季度表现反映出房产市场在疫情影响后的复苏势头。全天候科技上月从PE投资人处独家获悉,贝壳找房今年营收预期增长100%。

贝壳找房于2018年2月上线,由2001年成立的链家网升级而来,此次IPO也捆绑了链家。贝壳的使命是缔造平台,吸引经纪人与经纪公司进驻,虽然不同于链家网的垂直自营模式,但其称链家为“中国地产经纪领先品牌”,“它是贝壳平台上不可分割的一部分”,“链家的成功经验帮助贝壳在搭建行业基础设施和标准、贝壳快速和可持续增长方面铺平了道路。”多位贝壳区域高管向经济观察网表示,贝壳成立初期的线下网络推进都是以链家为基础,逐渐向外延伸。

贝壳找房CEO彭永东曾强调,链家在贝壳平台接受同样甚至更严厉的监督、链家品牌与其他加盟品牌相比也不占任何平台资源上的优势。不过,此次链家借道贝壳上市让链家创始人兼贝壳找房董事长左晖完成了他与投资方有关链家上市的对赌协议,外界仍对贝壳会不会公平对待链家持怀疑态度。

虽然成立不到两年半,但贝壳找房的融资能力强劲。其首次公开的融资为去年3月的D轮融资,当时融资规模超过12亿美元,由战略投资方腾讯领投8亿美元,Gaw Capital/基汇投资、高瓴资本、源码投资、碧桂园创投、新天域投资、华兴资本、海峡资本等均是其投资方。

今年3月贝壳找房又确认了D+轮超24亿美元的融资信息,这轮投资方除了腾讯、高瓴资本、红杉资本这些顶级投资者外还有软银加入。媒体称软银是该轮的领投方,投入金额高达10亿美元。全天候科技独家获悉,该轮投后贝壳找房的估值已达140亿美元。

赴美上市前,贝壳找房的最大机构投资者是持股12.3%的腾讯,软银旗下SVF II Shell Subco (Singapore) Pte. Ltd.持股10.2%,高瓴资本持股5.3%。腾讯是仅次于左晖的第二大股东。上市后,左晖个人持股从上市前的28.9%降至26.2%,加上部分股东授予他代理的有投票权股票,他拥有82.8%的投票权。腾讯持股比为11.1%,拥有3.3%的投票权。软银旗下公司和高瓴资本持股比分别为9.3%和4.8%,投票权分别占2.8%和1.4%。

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