美联储担忧经济施压 美股盘中跳水 京东逆市再创新高 美元反弹金银跌超3%

作者: 李丹
欧股走出一周低谷。纳指标普跌落纪录高位,道指三连跌再创一周新低,FAANMG六大科技股仅Facebook和再创新高的苹果收涨。京东涨超3%三日连创新高。美元指数终结五连跌,创两个月最大涨幅,离岸人民币跌落七个月高位。金银期货终结两连涨,创一周最大跌幅,金银ETF均跌超3%。美油创五个月新高但布油跌落五月高位。伦铜四连阳创两年新高。英美国债跌,德债涨。

银行等周期股反弹,推动欧股走出一周来低谷。美股大盘虽然曾在苹果这类龙头科技股带领下创新高,但会议纪要显示,美联储对疫情期间的经济前景更不乐观,且并未如市场所望承诺近期发力宽松,三大美股指盘中转跌。在美元反弹的压力下,金银下跌,离岸人民币跌落七个月高位,但伦敦基础金属追随欧股普涨。美联储暗示无意控制收益率曲线,美债价格继续下跌,收益率进一步攀升。

周三美国三大股指集体高开,微幅高开逾0.03%的纳斯达克综合指数盘初转跌,但早盘转涨。标普500在早盘尾声时逼近3400点关口,再创盘中历史新高。道琼斯工业平均指数高开逾30点,早盘刷新日高时日内涨超140点。

个股中,苹果连续第二日上涨,早盘尾声时一度涨破468美元,本周第二日创盘中历史新高,午盘之初日内涨幅接近1.4%,早盘市值就突破了2万亿美元,成为首家市值迈过这一大关的美国上市公司。2018年8月2日,苹果也曾创造历史,成为首家市值突破1万亿美元的美国上市公司。今年初以来,苹果股价累涨将近60%,上月公布二季度财报后股价一路上扬,上月末市值超过沙特阿美,成为全球市值最高的上市公司。

Target高开高走,股价盘中升破154美元创历史新高,日内最大涨幅接近13%。盘前Target公布的每股收益(EPS)是市场预期的两倍,营业收入也高于预期,第二财季同店销售同比增长24%,创公司史上单季最快增速,远超市场预期增速7.6%,这得益于当季数字销售猛增195%。

美国生物科技股Momenta Pharmaceuticals开盘大涨,盘中刷新历史新高涨至52.21美元,日内涨近70%。盘前强生宣布达成协议,将以约65亿美元全现金交易收购Momenta。

午盘公布的美联储会议纪要显示,上月会上,联储工作人员称他们下调了下半年的美国经济预期,归咎于6月中旬以来新冠肺炎传播速度加快。联储决策者称,美国经济前景的不确定性仍非常高,经济道路严重依赖病毒发展路径和政府应对,金融稳定面临多种潜在风险,有些决策者认为需要延长限制派息的期限。纪要暗示,近期内美联储可能不会调整利率的前瞻指引,并且不能保证会采用控制收益率曲线这一工具。纪要还未讨论延长购买资产的期限。

美联储对经济前景的担忧和9月会议恐无望调整利率指引的信号明显影响大盘。午盘纪要公布后,三大美股指数盘中集体转跌,标普和道指双双抹平会议纪要公布前0.2%以上的涨幅,纳指回吐0.1%以上的涨幅,尾盘跌幅扩大。

最终,三大美股指自8月11日上周二以来首度集体收跌,道指连跌三日,标普和纳指终结两日连涨,双双跌落纪录高位。

道指收跌85.19点,跌幅0.31%,收报27692.88点,连续第三日创上周二以来收盘新低。标普500收跌0.44%,收报3374.85点,跌落周二所创的收盘最高位。纳指收跌0.57%,收报11146.46点,终结了截至周二连续两日收创新高的势头。小盘股周三跑赢大盘,小盘股指罗素2000逆市收涨0.15%,抹平周二部分跌幅。

标普500的11大板块周三集体收跌,跌约2%的房地产板块表现垫底,跌逾1.1%的能源板块再次跌幅居前,跌幅最小的是收跌0.08%的金融板块,其次是跌幅不到0.3%的信息技术板块和工业板块。

分行业看,周三地产、能源、芯片、黄金股齐跌。科技行业ETF-SPDR跌0.12%,全球科技业ETF-iShares跌0.31%。FAANMG六大科技股中,周三仅苹果和Facebook收涨,分别涨0.13%和将近0.01%,苹果再度收创新高,但到收盘时市值已经低于2万亿美元,亚马逊跌近1.6%,跌落周二所创的历史高位,奈飞跌近1.5%,谷歌母公司Alphabet 跌约0.7%,微软跌约0.6%。

其他热门科技股中,Uber跌超2%,但其劲敌Lyft涨超0.7%,Zoom跌超1%,特斯拉跌0.45%,终结三日连创新高的势头。芯片类股多数下跌,半导体ETF-iShares PHLX跌0.57%,为连续第二日下跌,费城半导体指数下跌0.63%;台积电、英伟达跌超1%,高通跌0.88%,英特尔跌0.66%。

伴随着金银价格下跌,美股黄金、白银股集体下跌。金矿股ETF-VanEck Vector跌3.87%,白银ETF-iShares跌3.86%,黄金ETF-SPDR跌3.16%。B2黄金跌超8%,亚马纳黄金跌超3%,巴菲特二季度建仓的巴里克黄金也下跌3.5%,为连续第二日下跌。泛美白银跌超3%,纽蒙特矿业跌超2%。

波动较大的个股中,Target收涨逾12.6%,Momenta涨逾69%。

热门中概股多数下跌,中概股ETF-KraneShares跌1.34%,沪深300ETF-德银嘉实跌1.77%,中证500ETF-德银嘉实跌1.83%,中国科技ETF-Guggenheim跌2.63%。唯品会跌超19%,该司公布二季度财报时称,CFO杨东皓辞职。理想汽车跌超5%,陌陌、迅雷跌超3%,跟谁学、虎牙跌超2%,微博、腾讯ADR、蔚来汽车、百度、新浪跌超1%。也有部分中概股逆市收涨:乐居、华富教育涨超9%,金山云涨超6%,拼多多涨超4%,京东涨超3%,连涨三日且三日连创收盘纪录新高。达达、荔枝、网易有道涨超1%,阿里巴巴涨逾0.5%。

美股各行业ETF中,周三区域银行ETF领涨,涨0.59%,其他上涨的还有银行业ETF和全球航空业ETF,均涨超0.2%;能源业ETF领跌,跌1.15%,其次是美国生科ETF,跌1.06%。美股各大类资产类ETF中,恐慌指数做多ETF领涨,涨1.73%,其次是做多美元指数-PowerShares,涨0.80%;黄金ETF-SPDR领跌,跌超3%,其次是美国房地产,跌1.7%。

欧股方面,媒体称,英国政府与希思罗机场合作制定计划,帮助缩短入境旅客的隔离期,英国航空股大涨,英国国际航空集团IAG涨超7%。欧股大盘追随创新高的标普和纳指之时,航空股也成为大盘推手。

泛欧股指欧洲斯托克600指数周三收涨0.65%,走出周二所创的8月10日上周一以来收盘低谷。该股指的各大板块中,周二跌幅居前的银行板块周三表现最好,收涨逾1.5%,紧随其后的是涨近1.3%的电信板块,施工与建材和食品与饮料涨幅也都超过1%,涨幅最小的是涨0.13%的科技板块。周三仅房地产、公用事业和零售三个板块收跌,跌幅最大的房地产跌逾0.3%,公用事业和零售分别微跌0.04%和0.01%。周三最拖累斯托克600的成分股当属比利时生物科技公司Galapagos。因美国监管方拒绝让Galapagos旗下抗炎药filgotinib用于治疗类风湿性关节炎,Galapagos重挫逾24%。

主要欧洲国家股指周三全线反弹,英德法股部分或全部抹平周二跌幅,意西股终结三日连跌。德国DAX 30指数收涨0.74%,周二收跌0.3%。法国CAC 40指数收涨0.79%,周二收跌0.68%。英国富时100指数收涨0.58%,周二跌0.83%。意大利富时MIB指数收涨1.06%,周二跌0.52%。西班牙IBEX 35指数收涨0.72%,周二跌0.66%。

美元终结五连跌走出两年来低谷 离岸人民币跌落七个月高位

美元指数周三终于止住了连续五日下跌的势头,走出了两年多来低谷。追踪美元兑6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)美股盘前曾不止一次转跌,美股开盘后一路上行,美股午盘美联储公布会议纪要前一度升破92.77刷新日高,日内涨超0.5%。美联储会议纪要公布后,美元指数先短线回落而后迅速跳涨,一度站上93整数关口,创上周五以来盘中新高,日内涨幅扩大到0.8%以上。

到周三美股收盘时,美元指数略低于93.00,日内涨幅接近0.8%,为最近六个交易日内首度上涨。彭博美元现货指数涨0.6%,创两个月来最大涨幅,同样终结五日连跌,并摆脱周二所创的2018年5月以来最低谷。

离岸人民币兑美元周三震荡下行,在亚市早盘曾失守6.91关口,但欧股开盘后反弹,欧股盘中一度收复6.90关口,刷新七个月来盘中高位,日内涨超80点,不过此后逐步回吐涨幅,到美股早盘转跌,午盘失守6.92关口,到美股收盘时仍未能收复6.92,日内跌超150点。到北京时间20日4点59分,离岸人民币(CNH)兑美元报6.9220元,较周二纽约尾盘跌160点,盘中整体交投于6.8979-6.9248元区间。

比特币(BTC)周三欧股盘前曾跌破1.17万美元刷新日低,较亚市早盘的日内高位跌去300多美元,此后有所反弹,美股盘前曾短暂重上1.19万美元,但美股午盘再度跌破1.17万美元,到美股收盘时略高于1.17万美元。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周三仍集体下跌。到周三美股收盘,莱特币(LTC)最近24小时累跌将近9.9%,表现最差,瑞波币(XRP)和比特币现金(BCH)均跌超6.7%,以太坊(ETF)跌6.5%,BTC跌逾2.6%。

金银期货终结两连涨 跌超2%创一周最大跌幅

美元反弹,金银终结涨势。纽约COMEX 12月黄金期货周三收跌2.1%,报1970.30美元/盎司,终结了两日连涨,创8月11日上周二以来最大收盘百分比跌幅。8月11日当天,纽约期金收跌93.40美元,跌幅4.58%,创今年3月13日以来最大单日百分比跌幅和2013年4月15日以来最大单日美元跌幅。

COMEX 9月白银期货周三收跌0.735美元,跌幅2.6%,收报27.34美元/盎司,也创8月11日以来最大跌幅。8月11日当天,期银收跌3.212美元,跌幅10.98%,创2011年9月23日以来最大美元跌幅,并创今年3月16日以来最大百分比跌幅。

周三美联储会议纪要公布时金银期货已收盘。纪要公布后,现货黄金和白银震荡下行,黄金一度跌破1940美元/盎司整数关口,较日内高位跌超60美元,白银一度跌破26.70美元/盎司,日内跌幅双双扩大到3%以上。

美股收盘时,现货黄金略低于1940美元,日内跌超3.1%, 现货白银略高于26.70美元,日内跌超3.2%。

美油创五个月新高 布油跌落五月高位

海外原油期货周三涨跌不一。美国能源部下属能源信息署(EIA)在美股早盘公布,上周原油库存环比减少163.2万桶,为连续第四周下降,降幅低于市场预期的285万桶,上周汽油库存减少332.2万桶,降幅远超市场预期的100万桶。

评论称,美国官方数据显示,上周原油和汽油的库存均下降,安抚了市场对疫情期间需求减少的担忧,美国WTI原油期货盘中抹平跌幅,微幅收涨,再创五个多月来新高。

市场预计OPEC+监督委员会本周三会议将采取观望态度。媒体称,沙特石油大臣告诉该委员会的与会者,需求应该会在今年第四季度回升到疫情爆发前的水平,呼吁其他OPEC+联合减产国遵循减产承诺。布伦特原油期货小幅收跌,跌落五个多月高位。

WTI 9月原油期货在周三美股早盘曾跌破42.40美元/桶刷新日低,日内跌超1.2%,最终收涨0.04美元,涨幅0.09%,报42.93美元/桶,在周二收平后,刷新本周一所创的今年3月5日以来主力合约收盘最高位。

布伦特10月原油期货在美股早盘一度跌破44.90美元/桶刷新日低,日内跌超1.4%,最终收跌0.09美元,跌幅0.20%,报45.37美元/桶,全数抹平周二收盘跌幅,跌落周二所创的3月5日以来收盘最高位。

伦铜四连阳创两年新高 伦铅伦锌均创九个月新高

伦敦基础金属期货周三再度全线上涨。伦铜、伦铅和伦镍连涨四日,伦铜创两年来新高,伦铅九个月新高。伦铝和伦锌连涨三日,伦铝创六个半月来新高,伦锌再创九个月新高。伦锡连涨两日,创一周新高。

LME期铜收涨118美元,报6685美元/吨,创两年来新高。LME期铝收涨20美元,报1794美元/吨,时隔一周再创今年1月23日以来收盘新高。

LME期锌收涨46美元,报2505美元/吨,创去年11月1日以来收盘新高,周二创去年11月12日以来收盘新高。LME期铅收涨24美元,报2012美元/吨,创去年11月14日以来收盘新高,周二创今年1月16日以来收盘新高。

LME期镍收涨50美元,报14725美元/吨,创去年11月18日以来收盘新高,截至周二连续两日创去年11月19日以来收盘新高。LME期锡收涨40美元,报17640美元/吨,创8月11日上周二以来收盘新高。

英美国债跌 德债涨

欧洲国债价格周三仍涨跌不一,英债继续下跌,德债保持上涨。英国10年期国债收益率升2个基点至0.236%,同期德国国债收益率降1个基点至-0.47%。周三当天,德国的30年期国债拍卖需求创历史新高,德国财政部标售12.49亿欧元的30年期国债,吸引36亿欧元竞标,认购倍数高达2.9倍,至少是1997年以来的最高水平。尽管收益率为负,德债仍受投资者追捧。

周三美国财政部标售20年期美债的发行需求疲软,且FOMC会议纪要没有提及额外购买美债,各期限美债涨跌各异,长债跌幅更大,收益率曲线趋陡。

美联储会议纪要公布后,美国10年期国债收益率短线上升,一度升破0.68%刷新日高,日内上升超过1.6个基点,到美股收盘时收益率约为0.68%,日内升1个基点。

到周三纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上升1.14个基点,报0.6801%。20年期美债收益率上升2.23个基点,报1.1712%。30年期美债收益率上升2.83个基点,报1.4238%。2年期美债收益率下降0.40个基点,报0.1391%。5年期美债收益率上升0.64个基点,报0.2834%。10年和2年期美债息差增扩1.337基点,报53.701个基点;10年和3个月期美债息差增扩1.646个基点,报58.123个基点。

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