官宣:百胜中国申请香港二次上市 拟募资逾20亿美元

作者: 李丹
百胜中国周五通过港交所聆讯,拟以9987为代码发行4190万股,已最高定价估算拟募资将近200亿港元,媒体称最早9月上市。6月网易和京东在港上市分别募资逾200亿和近300亿港元,京东创今年港交所新股之最。

继网易和京东之后,另一在美上市中概股百胜中国也将通过赴港上市大规模融资。

据8月28日周五港交所公布的文件,百胜中国已通过港交所聆讯。据递交美国证监会交易的文件,百胜中国向港交所申请,将在香港的二次上市中合计发售4190万股普通股,其中国际发售4020万股,香港发售170万股。香港上市最高定价为每股468港元(合60.39美元)。百胜中国的港股发行代码为9987。

百胜中国的CEO Joey Wat称,该公司正准备启动在香港第二上市。在香港上市“将为我们的利益相关者提供在距离我们经营地点更近,距离我们拥有大量客户和社群的地方更近的额外投资点”。

这意味着,百胜中国成为今年下半年第一家完成在港二次上市的企业,也将是继网易和京东之后近几个月又一在港募资上十亿美元的美国中概股。已最高发行价计算,百胜中国将最高募资将近200亿港元,约合逾25亿美元。今年6月11日和18日,网易和京东分别在港交所挂牌交易,当时募资分别超过200亿和297亿港元,京东的融资规模创今年内港交所新股之最。

在网易和京东登陆港交所当月,就有媒体称,百胜中国秘密递交了香港上市的申请,筹资规模可能高达20亿美元。本月初,又有媒体消息称,百胜中国最早9月在港上市。本周四有消息称,百胜中国最快今明两天通过港交所的聆讯,通过聆讯后,将下周开始招股,9月正式在港交所主板挂牌上市。

官网介绍,在与百胜餐饮集团(Yum! Brands)分离后,百胜中国拥有肯德基、必胜客、Taco Bell在中国的独家运营和授权经营权。此外,公司还完全拥有东方既白、小肥羊、黄记煌和COFFii & JOY连锁餐厅品牌。截至今年7月,百胜中国在中国合计开设门店超过1万家。

从百胜餐饮集团分拆出来后,百胜中国于2016年11月1日独立在纽约证券交易所上市,股票代码为YUMC。此次百胜中国将启动香港上市正逢中国市场在受到疫情影响后逐步复苏。

7月末百胜中国公布的二季度财报显示,不计汇率影响,该司当季总收入恢复至去年同期的89%,系统销售额恢复至去年同期的96%。在疫情影响下,二季度仍然保持1.28亿美元的经营利润,并新开169家门店。

此前机构已经预计,越来越多美国中概股将赴港上市。华兴资本6月报告称,在美上市的中国企业有超过30家有资格在香港二次上市,包括百度、拼多多和爱奇艺。

兴业证券预计,下半年港股市场或将成为中概股回归或拟赴美首次上市的中资企业更换上市场所的首选。除了港股市场上市流程与美股市场更为相似、在外资行业准入等方面更为宽松灵活的优势外,同股不同权企业纳入港股通也为南下资金投资拟回归中概股打通了渠道。另外,加上阿里巴巴的成功回归经验,港股吸纳中概股回归机制相对成熟。

港交所集团行政总裁李小加6月称,今年香港市场会迎来不少中概股回流二次上市,让港股市场越来越有活力,越来越多元化。本周四他表示,香港的金融市场市场非常强劲,交易非常旺盛,各项指标的韧性极强,特别是中概股的IPO,中国科技企业、新经济企业大规模的上市,彻底地改变了香港的金融市场。

本周五公布申请香港上市当天,百胜中国美股盘初涨破56.60美元创盘中历史新高,日内涨幅接近2.7%,此后涨幅有所收窄,仍超过2%,有望创收盘新高。截至本周四收盘,百胜中国本月内累涨将近8%。

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