媒体:百胜中国启动香港二次上市 最高发行价468港元

来源: 华尔街见闻
按照468港元的定价上限,百胜中国此次香港上市总筹资规模约为25亿美元,高于此前的市场传言规模。公司计划本周五定价,下周四在联交所挂牌上市。

继农夫山泉后,另一大型新股百胜中国接力登场,今天启动其196亿港元的香港第二上市计划。

媒体称,百胜中国计划本周五定价(9月4日),下周四(10日)在联交所挂牌上市。

另有媒体称,百胜中国将发行约4191万股股票,最高发行价为468港元(约合60.37美元),较该股上周五在纽约市场的收盘价溢价约7%。

据此计算,百胜中国此次香港上市总筹资规模约为25亿美元,高于此前市场传言的20亿美元。

以468港元的发行价计算,如果承销商行使额外发行15%股票的选择权,百胜中国此次二次上市的最终筹资规模可能增加到29亿美元。

百胜中国已于8月28日晚间通过港交所上市聆讯。

在纽约挂牌的百胜中国股价今年累计涨幅接近18%,跑赢百胜餐饮和麦当劳。

受疫情影响,百胜中国在第二季度净利润下降26%,至1.32亿美元,疫情冲击了门店客流量和旅游业。当季营收同比下降11%,至19亿美元。

百胜中国在中国经营肯德基(KFC)和必胜客(Pizza Hut)餐厅。截至2020年6月30日,百胜中国有6749家肯德基分店,必胜客则有2258家,其他品牌947家,共有9954家餐厅。

目前,百胜中国的主要股东为Invesco、BlackRock及春华资本,持股比例分别为10.8%、7.2%及6.3%。此外,百胜中国于2017年向春华资本及蚂蚁集团发行两批认股权证,可于2021年10月31日前的任何时间行使,可认购股份分别约1,462万股及178万股。

随着IPO热潮不断,香港银行间市场利率出现显著变动。一个月拆息报0.37262%,三个月拆息创六周新高0.48845%,两者与美元LIBOR息差分别约22基点及25基点。隔夜及一周拆息则分别回落至0.28298%及0.27851%。

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