苹果特斯拉力撑纳指再创新高 标普道指齐跌 恐慌指数高涨 离岸人民币8月涨超千点

作者: 李丹
标普跌超0.2%,能源板块跌超2%领跌;道指跌超200点,和标普以及MSCI所有国家指数均创30余年最大8月涨幅。恐慌指数VIX创七周最大涨幅。拆股首日苹果和特斯拉分别涨超3%和12%。欧股三连跌但8月累涨,德股连涨五月。美元指数创两年新低,离岸人民币收复6.85。期金创一周多新高,但8月累跌终结五个月连涨,期银8月大涨18%。原油盘中转跌,跌落逾五月高位,但8月连续四个月累涨。纽铜创两年新高。欧债跌美债涨。

虽然中国经济数据向好,但两大经济体关系趋于紧张,美股大盘承压,涨跌不一,即使有苹果等部分龙头科技股支持,三大股指在8月收官日仍未能集体收涨,不过全月累涨。欧股因欧洲经济数据逊色高开低走,连跌三日,但8月累计上涨,德股连涨五个月。美元指数创两年多新低,离岸人民币再创逾七个月新高,金银继续上涨,但原油跌落五个多月高位。欧美国债价格涨跌各异,但8月均累跌。

上周六,针对上周五中国商务部和科技部联合发布的有关调整发布《中国禁止出口限制出口技术目录》公告,新华社采访的专家、中国对外经济贸易大学教授崔凡表示,建议字节跳动认真研究调整后的目录,严肃并慎重考虑是否需要暂停相关交易的实质性谈判,履行好法定申报程序,而后再视情采取进一步行动。字节跳动次日表示,关注到两部门发布的相关公告,将严格《中华人民共和国技术进出口管理条例》和《中国禁止出口限制出口技术目录》,处理关于技术出口的相关业务。

本周一公布的8月中国官方制造业PMI为51.0,略低于市场预期的51.2和7月值51.1,但服务业PMI为55.2,高于市场预期和7月值54.2,综合PMI也高于7月的54.1。分析认为,8月的PMI数据显示,经济依然在复苏的轨道上,需求增长仍在加速,但生产端因为种种原因复苏放缓。

三大美国股指周一开盘涨跌不一,道琼斯工业平均指数全天保持跌势,低开将近10点,早盘尾声时刷新日低,日内跌幅略超过290点,此后跌幅有所收窄,但午盘跌幅总体超过200点。标普500微幅高开1.72点,盘初即转跌,虽然午盘曾转涨,但尾盘转跌。纳斯达克综合指数高开将近0.2%,此后保持上涨,尾盘升破11800点,刷新上周四所创的盘中新高,日内涨超1%,临收盘时,随着大盘短线跳水回吐部分涨幅。

表现突出的个股中,寻求收购TikTok美国等地业务的微软和沃尔玛齐跌,微软早盘刷新日低时跌幅达2%,在FAANMG六大科技股中表现最差。沃尔玛早盘一度跌超3%。周一拆股的苹果和特斯拉双双创盘中新高,日内最大涨幅分别超过4%和12%。亚马逊盘中涨超2%,在FAANMG中表现仅次于苹果。美国联邦航空管理局(FAA)周一批准了亚马逊的无人机配送Prime会员订购货物计划。

盘后将发布二季度财报的远程办公软件商Zoom高开高走,尾盘逼近326美元创盘中新高,日内涨幅接近8.9%。云计算公司Rackspace Technology(RXT)高开高走,午盘涨破22美元创盘中新高,日内涨逾14%。此前首次覆盖该个股的高盛、巴克莱、德意志银行等华尔街机构均给予其等同于买入的股票评级。

医疗健康Alexion Pharmaceuticals(ALXN)早盘涨幅一度略超过10%,专注于该行业的投行SVB Leerink报告称,ALXN在治疗罕见血液病方面处于有利的竞争地位,市场估值明显过低,可能成为医药巨头收购的目标。

中概股中,哔哩哔哩(B站)盘初逼近50美元,日内涨超5%,但早盘转跌。周一B站宣布以5.13亿港元对欢喜传媒进行战略投资,双方将视剧播出、影视IP衍生开发等方面展开合作。

最终,三大美股指收盘涨跌互见,标普跌落纪录高位,道指跌落六个多月高位,纳指再创新高。

标普500收跌0.22%,收报3500.31点,终结连续七日收涨且连续六日创收盘新高的势头。道指收跌223.82点,跌幅0.78%,收报28430.05点,截至上周五连续三日创2月21日以来收盘新高。纳指收涨0.68%,收报11775.46点,连续两日收创新高。

8月全月,三大股指均连续五个月累涨,标普累涨7%,创1986年以来最大8月月度涨幅;道指累涨7.57%,创1984年以来最大的8月月度涨幅;纳指累涨9.59%。

值得一提的是,全球股市8月总体表现也是30多年来同期最佳。包括新兴市场股市在内的MSCI全球所有国家指数8月累涨6.3%,创1988年来最大8月涨幅。

周一纳斯达克100指数同样创收盘新高,收涨0.96%,8月累涨约11%。小盘股跑输大盘,小盘股指罗素2000收跌1.04%,跌落上周五所创的8月17日以来收盘高位,8月涨5.5%。CBOE恐慌指数VIX大涨15%,为七周以来最大单日增幅。恐慌指数做多-iPath(VXX)则收涨近5%。

标普500的11大板块中,周一仅有信息技术、公用事业、医疗健康和非必需消费品四个板块收涨,领涨的信息技术涨幅不足0.4%。下跌的板块中,跌超2%的能源板块领跌,材料、金融和工业板块均跌超1%,跌幅最小的通信服务跌逾0.4%。

分行业看,能源、航空和金融股齐跌。能源股中,道指成份股雪佛龙跌近2%,周一被剔除道指的埃克森美孚跌超1%,西方石油和谢伦贝谢跌超2%,康菲石油跌超1%,哈里伯顿跌超0.5%。航空股中,波音跌超2%,美国四大航空公司里,美国航空跌近4%,美联航、达美航空和西南航空均跌超3%。五大美国银行中,摩根大通、花旗和美国银行跌超2%,高盛、摩根士丹利跌超1%,其他金融股中,道指成份股美国运通跌逾0.9%,德银美股跌超3%,富国银行跌超2%。

科技股不一,FAANMG六大科技股半数收跌,领跌的微软收跌近1.5%,谷歌母公司收跌0.6%,Facebook跌0.16%,表现最佳的苹果涨超3%,自上月末宣布拆股计划后第11个交易日收创新高,亚马逊和奈飞涨超1%。

其他热门科技股中,特斯拉收涨逾12%,自8月11日宣布将拆股以来第10个交易日收创新高,8月累涨约75%。

Zoom收涨逾8.6%,盘后公布的二季度盈利和营收均优于市场预期,且上调了今年全年的业绩指引,股价盘后跳涨,涨幅一度接近10%。芯片股涨跌不一,行业指标费城半导体指数收跌0.16%,应用材料跌超2%,台积电跌超1%,德州仪器跌超0.9%,美光科技跌近0.4%;AMD涨超6%,西部数据、英特尔涨超1%,高通涨超0.7%。

盘中波动较大的个股中,道指成份股沃尔玛收跌约1%,Rackspace Technology收涨10.45%,Alexion Pharmaceuticals收涨近6.8%。收跌近0.7%的柯达盘后涨幅一度达到24%。递交监管方的文件显示,投资管理公司D.E. Shaw对柯达被动持股5.2%。治疗花生过敏的生物医药公司Aimmune Therapeutics暴涨170%,雀巢周一宣布,拟以19.5亿英镑(约20亿美元)收购Aimmune Therapeutics。

热门中概股多数下跌,中国科技ETF-Guggenheim跌2.72%,中概股ETF-KraneShares跌2.06%,沪深300ETF-德银嘉实跌1.23%,中证500ETF-德银嘉实跌0.69%。个股中,小鹏汽车在上市第三日跌超10%,理想汽车跌超7%,欢聚时代跌超6%。陌陌、百度、唯品会、网易、微博跌超3%,腾讯ADR、网易有道、腾讯音乐跌超2%,迅雷、京东、携程跌超1%,阿里巴巴跌近0.7%。瑞幸粉单涨超24%,荔枝涨超5%,跟谁学涨超4%,蔚来汽车涨超2%,爱奇艺涨超1%。

美股各行业ETF中,周一美国生科ETF领涨,涨1.92%,其次是互联网ETF,涨0.77%;全球航空业ETF领跌,跌近3%,其次是能源业ETF,跌超2%。美股各大类资产类ETF中,恐慌指数做多ETF领涨,涨近5%,其次是美国可转债ETF-SPDR,涨超1%;新兴市场ETF领跌,跌2.22%,其次是罗素2000指数ETF,跌超1%。

欧股周一高开低走,泛欧股指连续第三日收跌。周一公布的德国8月CPI同比零增长,逊于市场预期的增长0.1%;意大利二季度GDP同比下降17.7%,降幅超过市场预期的17.3%,8月意大利CPI同比下降0.5%符合预期,调和CPI环比下降1.3%,降幅超过市场预期的1.1%。评论称德国和意大利的通胀数据令人失望,这是周一欧股下跌的主因。

欧洲斯托克600指数周一收跌0.62%,收报366.51点,8月累涨2.86%,收复了7月1.1%的累计跌幅,7月终结了连续三个月累涨。该股指目前仍较疫情爆发前高位低约15%。

斯托克600指数中,周一仅3个板块收涨,其他16个板块均收跌,唯一跌超2%的银行板块领跌,紧随其后的是跌近1.8%施工与建材板块,保险和电信板块均跌超1%,科技和工业商品与服务跌近1%,其他板块跌幅在0.15%到0.64%之间,跌幅最小的是收跌0.15%务的化工板块。上涨的板块中,收涨0.4%的公用事业表现最好,基础资源和医疗健康分别小幅收涨0.15%和0.08%。

主要欧洲国家股指周一除休市的英股外均收跌,德法意股连跌三日,西股抹平上周五涨幅,跌超2%的意股和西股领跌,但8月全月均累计上涨。德股连续第五个月累涨,法、意股抹平7月累计跌幅,西、英股抹平7月部分跌幅。

德国DAX 30指数收跌0.67%,报12945.38点,8月份累计上涨5.13%,连续第五个月上涨。法国CAC 40指数收跌1.11%,报4947.22点,8月累涨将近3.42%,7月累跌3%。意大利富时MIB指数收跌1.04%,报19633.69点,8月累涨将近2.84%,7月累跌1.5%。西班牙IBEX 35指数收跌2.29%,收报6969.50点,8月累涨1.34%,7月累跌4.9%。英国股市休市一天,英国富时100指数上周五收跌0.61%,报5963.57点,上周累跌0.64%连跌两周,但8月累涨逾1.11%,7月累跌4.4%。

美元指数创两年新低 离岸人民币连创逾七月新高8月涨超千点

追踪美元兑6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)仅在周一欧股早盘曾转涨,欧股早盘转跌后一路下行,美股早盘一度跌破92.20,日内跌幅达0.4%,创两年多来盘中新低。

到美股收盘时,美元指数处于92.20下方,日内跌约0.2%,连续第二日下跌。彭博美元现货指数跌幅不足0.1%,接连两日创2018年5月以来新低。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘就曾收复6.85,连续第二日创七个多月来盘中新高,虽然亚市午盘失守6.85,但欧股交易时段再度收复6.85,并一度升破6.8440,刷新七个多月来盘中新高,日内涨超150点,此后涨幅有所收窄。到美股收盘时,离岸人民币失守6.85,日内涨幅不足90点。

到北京时间9月1日4点59分,离岸人民币(CNH)兑美元报6.8477元,较上周五纽约尾盘涨113点,盘中整体交投于6.8618-6.8436元区间,较7月31日纽约尾盘涨1415点。

比特币(BTC)在周一美股盘前升破1.17万美元刷新日高,较欧股交易时段所创的日内低位回涨100多美元,美股收盘时仍处于1.17万美元上方。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周一涨跌各异。到周一美股收盘时,以太坊(ETH)最近24小时累涨超3.3%,BTC累涨0.8%,比特币现金(BCH)涨0.07%,莱特币(LTC)累跌约1%,瑞波币(XRP)跌近0.2%。

期金创一周多新高但8月终结五月连涨 期银8月大涨18%

贵金属周一大多收涨,8月全月除黄金外都累计上涨,期银领涨。纽约期金8月终结了五个月接连累计上涨的势头。

COMEX 12月黄金期货收涨0.2%,报1978.60美元/盎司,连续第二日创8月18日上上周二以来收盘新高,但8月累计下跌约0.4%,回吐7月部分涨幅,7月累涨约10.3%,创2016年2月份以来最大单月涨幅。

到美股收盘时,现货黄金略低于1969美元/盎司,日内涨约0.2%,现货白银居于28.10美元/盎司上方,日内涨超2.4%。

FXTM的首席市场策略师Hussein Sayed周一评论称,黄金仍将是美元走软的主要受益者,未来几周将再次上测2000美元关口。

COMEX 12月白银期货周一收涨2.9%,报28.594美元/盎司,即月合约8月份累涨约18.0%,连续五个累涨。7月期银月累涨将近30%,创1982年来最大月度涨幅。

NYMEX 10月铂金期货周一收跌0.2%,报937.90美元/盎司,8月份累涨约2.1%。NYMEX 12月钯金期货周一收涨2.1%,报2279.30美元/盎司,8月份累涨约6.3%。

原油盘中转跌 跌落逾五月高位 但8月连续四个月累涨

袭击美国墨西哥湾的飓风劳拉式微,全球需求前景仍不确定,国际原油期货继续跌离五个多月高位。布伦特原油期货连跌四日,美国WTI原油连跌三日。

WTI 10月原油期货在周一欧股交易时段曾升破43.50美元创五个多月盘中新高,日内涨幅接近1.4%,但美股午盘时段转跌,最终收跌0.36美元,跌幅0.84%,报42.61美元/桶,创8月21日上上周五以来收盘新低,继续跌离上周三所创的今年3月5日以来主力合约收盘最高位。

8月全月,美油主力合约累涨5.8%,连续第四个月累涨,涨势超过7月。7月、6月和5月分别累涨2.55%、10.6%和88%。5月创史上最大单月涨幅,终结了两月连跌的势头。

布伦特原油期货新的即月合约、11月布伦特原油合约在周一欧股时段曾升破46.50美元,也创五个多月盘中新高,日内涨近1.6%,美股午盘转跌,最终收跌0.53美元,跌幅1.2%,收报45.28美元/桶,连续两日创一周来新低。

布油主力合约8月全月仍累涨将近4.6%,连续四个月累涨,8月涨幅逊于此前三个月,7月、6月和5月分别累涨5.22%、16.5%和40%。5月创1999年3月以来最大月度涨幅,并逆转两个月连跌势头。

纽铜创两年新高 伦铜连涨五月 伦镍8月涨超11%连涨六月

本周一伦敦金属交易所(LME)市场因夏季银行假日休市,将于周二恢复正常交易。截至8月最后一个交易日上周五,8月全月,除伦锡外其他基础金属均累计上涨,伦铝、伦锌和伦铅均连涨四个月,伦铜连涨五个月,伦镍连涨六个月,8月涨幅超过11%。伦锡终结五个月连涨。纽约期铜8月也累计上涨,本周一创两年新高。

LME期铜上周五收涨46美元,报6667美元/吨,连续两日创8月19日以来收盘新高,进一步逼近8月19日收盘升破6680美元所创的两年来高位,8月累涨约4%。

COMEX 12月铜期货本周一收涨1.4%,报3.0615美元/磅,创2018年6月以来收盘新高,8月份累涨约6.8%。

LME期铝上周五收涨19美元,报1800美元/吨,创1月11日以来收盘新高,8月累涨5%。LME期锌上周五收涨30美元,报2515美元/吨,创去年11月1日以来收盘新高,8月累涨8.5%。LME期铅上周五收跌10美元,报1972美元/吨,创8月21日以来收盘新低8月累涨4.9%。

LME期镍上周五收涨176美元,报15367美元/吨,连续第三日创去年11月13日以来收盘新高,8月累涨11.47%。LME期锡上周五收涨40美元,报17850美元/吨,创8月5日以来收盘新高,但8月累跌0.26%。

主要商品中,期银8月表现最好,期铜和原油当月累计上涨,期金相对表现垫底。

欧债跌美债涨 8月累跌

欧洲国债价格的回落仅持续了一天,本周一普跌,收益率重又攀升,8月累计上升。到周一欧市尾盘,核心国家中,德国10年期基准国债收益率上升1.2个基点,报-0.397%,8月累计上升12.7个基点。10年期法国国债收益率升1.2个基点,报-0.096%,8月累升9.6个基点。英国金融市场周一休市一天,10年期英国国债收益率8月累升20.7个基点。

边缘区国家中,10年期意大利国债收益率升5.0个基点,报1.094%,欧股收盘前曾升至1.098%,创7月21日以来盘中新高,8月累升9.7个基点。10年期西班牙国债收益率升3.0个基点,报0.409%,8月累升7.4个基点。10年期希腊国债收益率大体上持平于1.101%,8月累升1.1个基点。

美国国债价格周一大多上涨,收益率继续下行。美国10年期国债收益率在欧股交易时段曾重上0.74%刷新日高,日内升约2个基点,美股早盘回吐所有升幅转降,美股午盘一度逼近0.69%刷新日低,日内降幅超过3个基点,到美股收盘时约为0.71%,日内降1个基点。

到周一纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下降1.63个基点,报0.7048%。20年期美债收益率下降2.97个基点,报1.2411%。30年期美债收益率下降2.63个基点,报1.4747%。2年期美债收益率上升0.39个基点,报0.1309%。5年期美债收益率下降0.16个基点,报0.2673%。10年和2年期美债息差收窄2.026个基点,报57.194个基点;10年和3个月期美债息差收窄2.141个基点,报59.576个基点。

8月各期限美债收益率累计上升,长债升幅超过25个基点,升幅明显超过短债。

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