“顶级投行”回归A股又进一步!证监会发布中金公司IPO招股说明书 发行不超过4.59亿股

作者: 林菁扬
招股书显示,中金公司本次拟在上交所发行不超过4.59亿股,占发行后总股本不超过9.5%,每股面值人民币1.00元。

被称为“中国最顶尖投行”的中金公司在港股上市近5年后,马上也要登陆A股了。

9月1日周二,证监会发布中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票招股说明书。

招股书显示,中金公司本次拟在上交所发行不超过4.59亿股,占发行后总股本不超过9.5%,每股面值人民币1.00元。东方证券承销保荐有限公司、中国银河证券股份有限公司为其联席主承销商。

据披露,本次发行的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金, 补充公司营运资金,支持公司境内外业务发展。

中金公司设立于1995年7月,公司是中国第一家中外合资投资银。前身为中金有限,由原中国人民建设银行(即现“中国建设银行”)、摩根士丹利、中投保、新政投及名力集团共同出资设立。

2010年中国建投将所持中金有限全部股权无偿划转至中央汇金。截至目前,后者为中金公司的第一大股东,持股比例为44.32%。

2015年11月9日,中金公司首次在香港联交所挂牌上市。全球发售完成且行使超额配售权后,已发行股份总数从16.67亿股增加至23.07亿股。此前7月证监会批复显示,核准中金公司发行不超过8.98亿股境外上市外资股,每股面值人民币1元。

2019年度,中金公司实现营业收入157.55亿元,其中,最核心的投行业务去年占公司营收比的22.95%。

在招股书展示的10个同类可比公司中,中金公司投行业务手续费及佣金净收入排名第二,市场份额仅次于中信证券,达到7.86%。

招股书显示,截至2019年12月31日,公司为超过2500名客户提供投资银行业务服务,2019年《财富》世界500强企业中有119家与公司建立了投资银行业务关系。

截至去年末A股募集资金规模前十大IPO项目中,八项由中金公司担任了保荐机构及主承销商。报告期内,中金公司为中国农业银行完成了1000亿人民币的募资;前五大境外股权融资项目包括阿里巴巴、中国铁塔、小米等知名公司。

此外,股票业务和财富管理业务也在中金公司总营收中占比较高,2019年分别达到20.49%和20.86%。

2020 年上半年,中金公司实现营业收入104.93 亿元,同比增长50.30%;实现归母净利润 30.52亿元,同比增长62.29%。其中投资银行业务、股票业务及投资管理业务收入均实现显著增长。

中金预计,今年前三个季度的营业收入将在128.73亿元至162.31亿元区间内,归母净利润同比增幅度达到17%至47%。

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