科技股引爆美股6月来最惨血洗 道指盘中跌千点 苹果猛跌8% 原油金银比特币再跌

作者: 李丹
三大美股指创6月上旬以来最大跌幅,道指收跌800点;标普收跌3.5%,成份股英伟达跌超9%,IT板块跌近6%;纳指跌近5%,FAANMG六大科技股至少收跌逾3%。三大美国航空公司和三大邮轮股逆市收涨。欧股跌超1%。比特币日内一度跌超900美元,创一个多月新低。金银两连跌,期金创一周新低。原油两连阴又创一个月新低。伦铜终结七连涨跌离两年高位,创三周最大跌幅,伦镍终结八连阳跌落逾九月高位。德美国债再涨。

失业相关数据显示,美国劳动力市场复苏陷于停滞,苹果、特斯拉等近期高涨的科技股纷纷回落,美股大盘承压下行,创6月上旬以来最大跌幅,航空、邮轮、能源等部分周期股相对抗跌,欧股也受科技股拖累重启跌势。虽然美元指数盘中转跌,但金银、原油和伦铜等基础金属以及比特币集体下跌。德美国债价格继续上涨。

周三欧洲疾控中心官员称,过去几周,欧洲不少国家新冠肺炎疫情持续加剧,欧洲的新冠病毒感染率现已基本回到3月的水平。周四美股盘前公布的美国上周首次申领失业救济人数为88.1万人,低于市场预期的95万人,也低于劳工部未改变处理季节性数据方法前的上上周人数100.6万,但改变方法后上上周申请人数82.57万。评论称,救济申请人数仍处高位,因疫情反复以及政府支持力度减弱,劳动力市场复苏势头减弱。

此外,周四盘前公布的美国7月国际贸易逆差为636亿美元,逆差扩大幅度超出预期,市场预期逆差为580亿美元,6月逆差507亿美元。美股早盘公布的8月美国ISM服务业指数从7月创去年2月以来新高的58.1降至56.9,结束之前连续三个月上升的趋势,且低于市场预期的57,其中就业指数连续六个月陷入萎缩,为周五发布的8月非农就业报告蒙上阴影。

对于周四的市场波动,有评论称,投资者在质疑科技股的高估值。在数据方面,可能需要证据证明美国有更全面的经济复苏。

三大美国股指周四集体低开,均创6月11日以来最大盘中跌幅。道琼斯工业平均指数低开不到10点,盘初转涨后一度逼近29200点,连续第二日创2月20日以来盘中新高,涨幅一度接近99点,开盘不到40分钟后转跌,早盘尾声时跌幅超过800点,尾盘一度跌破28100点,创8月24日以来盘中新低,日内最大跌幅超过1020点,跌逾3.5%,创6月11日以来最大盘中跌幅。标普低开0.45%,早盘尾声时跌超3%,尾盘跌幅扩大到4%以上。纳斯达克综合指数低开1.6%,早盘尾声时跌幅就已超过5%,尾盘逼近11360点,创8月25日以来盘中新低,日内跌幅接近5.8%。

最终,三大股指自8月19日以来首度集体收跌,均创6月11日以来最大单日收盘跌幅。

道指收跌807.77点,跌幅2.78%,收报28292.73点,周三创2月20日以来收盘新高,并创7月14日以来最大收盘涨幅。标普500收跌3.51%,收报3455.06点,创8月25日上周二以来收盘新低,终结了连续两日上涨并连创收盘新高的势头,为最近11个交易日里第2日收跌。纳指收跌4.96%,收报11458.10点,创8月24日上周一以来收盘新低,止住了连续四日收创新高之势,最近11个交易日里第2日收跌。

纳斯达克100指数收跌2.93%,早盘曾跌超5%,创3月以来最大盘中跌幅。小盘股指罗素2000收跌将近3%,从百分比跌幅看相对强于标普和纳指。

上周五才抹平今年内累计跌幅的道指周四回吐今年所有累计涨幅,再度转为累跌。

周四美股波动剧增,衡量波动的恐慌指数Cboe VIX指数收涨逾26%,收报33.60点,创6月26日以来新高,并创6月11日以来最大单日涨幅。纳斯达克100波动性指数收涨逾14.8%,连续第四个交易日上涨、并创7月13日以来最大单日涨幅,报42.21,创4月21日以来收盘新高。

标普500的11大板块周四全体收跌,跌超5.8%的信息技术板块领跌,非必需消费品和通信服务板块均跌超3%,凸显了科技股周四的糟糕表现,此外,工业、材料和医疗健康板块均跌超2.7%,必需消费品、房地产、公用事业和金融板块跌超1%,跌幅最小的能源板块跌近0.7%。

分行业看,美股科技股集体重挫,最近11个交易日来首度下挫,最近高涨的Zoom、特斯拉和苹果猛跌。科技行业ETF-SPDR跌5.7%,全球科技业ETF-iShares跌5.3%。FAANMG六大科技股全线收跌,其中跌幅最大的苹果收跌约8%,收报120.88美元,创8月20日以来收盘新低,盘中曾跌破121美元,跌近8.3%,创3月16日以来最大盘中和收盘跌幅;跌幅最小的Facebook收跌近3.8%,盘中跌超6%;微软收跌超6%,谷歌母公司Alphabet跌超5%,奈飞跌近5%,亚马逊跌超4%。

其他热门科技股中,周三跌超7%的远程办公软件商Zoom一度跌超12%,跌近10%。周三盘中曾暴跌将近15%的特斯拉收跌约9%,连续第三日收跌,日内跌幅曾接近9.5%,较本周一收盘跌去将近19%。Twitter跌超4%,IBM跌近3%,Uber跌超2%,Lyft跌0.17%。芯片类股也集体下跌,半导体ETF-iShares PHLX跌5.58%,英伟达盘中跌超10%,收跌超9%,成为表现最差的标普成份股,AMD跌超8%,博通跌超6%,应用材料、高通跌超5%,英特尔、美光科技跌超3%,台积电跌超1%。

部分周期股逆市上扬。航空股中,道指成份股波音跌超3%,四大美国航空公司中仅收跌逾1%的西南航空下跌,美联航涨超1%,美国航空涨近1%,达美航空涨近0.3%。金融股中,道指成份股美国运通涨近0.06%,但五大美国银行股齐跌,高盛跌超1%,摩根士丹利跌超0.9%,花旗跌近0.9%,美国银行跌0.7%,摩根大通跌0.3%。邮轮股普涨,嘉年华邮轮收涨逾5%,挪威邮轮涨超3%,皇家加勒比邮轮涨超2%。能源股中,卡隆石油涨超6%,西方石油、斯伦贝谢涨超1%,不过康菲石油和道指成份股雪佛龙跌逾1%,埃克森美孚跌0.2%。零售股中,梅西百货涨近8%,安德玛涨近0.4%,但道指成份股沃尔玛跌超2%,百思买跌超4%,Target跌超2%。

盘中涨幅出众的个股中,人造肉第一股Beyond Meat早盘涨幅一度接近9.9%,此后逐步回吐多数涨幅,午盘回吐多数涨幅,收涨近0.08%。本周四首次覆盖Beyond Meat的投行Baird给予其跑赢大盘的评级,目标价定为160美元,较周三收盘价高23%。Baird认为该司的品牌资产迅速成长且面对广阔的潜在市场,看好个股增长潜力。

美国服装巨头PVH早盘涨幅曾达到8.7%,收涨逾3%。PVH周四公布的第二财季营业收入高于市场预期,不但没有如市场所料每股亏损2.43美元,反而每股录得收益0.13美元;当季数字商务业务的搜如同比激增逾80%。

热门中概股多数下跌,中概股ETF-KraneShares跌3.94%,中国科技ETF-Guggenheim跌3.11%,中证500ETF-德银嘉实跌1.89%,沪深300ETF-德银嘉实跌1.73%。个股中,陌陌跌超15%,斗鱼、虎牙跌超9%,搜狐、哔哩哔哩跌超7%,万达体育、蔚来汽车跌超6%,网易有道、跟谁学、理想汽车、小鹏汽车、拼多多、京东跌超5%,京东终结两日连创新高势头。微博、阿里巴巴、腾讯ADR跌超4%,百度跌超2%,网易、携程、新浪得超1%。少数收涨的个股中,红黄蓝涨超2%,唯品会涨超4%,尚德机构涨超10%,亿邦国际涨超15%。

美股ETF中,周四科技类ETF集体“流血”,银行、航空、能源类ETF相对抗跌。分行业看,跌5.7%的科技业ETF领跌,半导体ETF、互联网ETF、全球科技业ETF均跌超5%;区域性银行ETF微涨0.08%,银行业ETF微跌0.06%,全球航空业ETF微跌0.22%。大类资产类ETF中,周四纳指100ETF领跌,跌超5%,其次是标普500ETF和美国可转债ETF-SPDR,均跌超3.4%;恐慌指数做多-iPath涨超13%,其次是美国国债20+年ETF-iShares,涨0.28%。

美国科技股下跌也波及欧股。周三刚刚终结四日连跌的泛欧股指重启跌势。欧洲斯托克600指数收跌1.4%,回吐周三多数涨幅,周三收涨1.66%,创8月3日以来最大收盘涨幅,走出周二所创8月21日以来收盘低谷。

斯托克600指数中,周四仅汽车与零部件和 旅游与休闲两个板块收涨,涨幅分别不到0.7%和0.5%,下跌的板块中,跌近3.8%的科技板块领跌,基础资源板块也跌超3%,跌约2%的工业商品与服务和均跌超1.9%的医疗健康以及金融服务跌幅居前, 零售、化工、施工与建材均跌超1%,跌幅最小的是收跌不到0.3%的房地产,倒数第二位是跌0.34%的银行板块。 斯托克600成份股中,德国上市的在线食材配送公司Hellofresh周四表现最差,当日收盘大跌10.4%,创两年多来最大单日跌幅。

主要欧洲国家股指周四除西班牙外均回落,抹平周三部分涨幅,英德意股均跌超1%。德国DAX 30指数收跌1.40%,终结两日连涨,周三收涨2.07%,创8月24日以来最大单日涨幅。法国CAC 40指数收跌0.44%,周三收涨1.90%。英国富时100指数收跌1.52%,周三收涨1.35%。意大利富时MIB指数收跌1.54%,周三收涨1.34%。西班牙IBEX 35指数收涨0.13%,连涨两日。

美元指数终结两连涨 比特币日内跌超900美元创一个多月新低

美元指数周四盘中转跌,终结了两日连涨势头。追踪美元兑6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘中曾升破93.0刷新日高,日内涨超0.2%,美股盘前短线转跌,美股午盘彻底转跌,尾盘刷新日低时跌破92.70,日内跌幅达0.2%。

到美股收盘时,美元指数92.80下方,日内跌超0.1%,为最近三个交易日来首度下跌。不过彭博美元现货指数涨0.2%,连续三日上涨。

离岸人民币周四进一步跌离周二所创的一年多来高位。离岸人民币(CNH)兑美元在亚市午盘和欧股盘中均曾失守6.84关口,美股午盘险些失守6.95刷新日低,日内跌幅接近170点,到美股收盘时,日内跌幅收窄到160点以内。到北京时间9月4日4点59分,离岸人民币(CNH)兑美元报6.8472元,较周三纽约尾盘跌143点,盘中整体交投于6.8241-6.8497元区间。

比特币(BTC)在美股早盘尾声时一度跌破1.05万美元,创7月27日以来盘中新低,较日内高位跌超900美元,到美股收盘时,处于1.07万到1.08万美元之间。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周四再度齐跌。到周四美股收盘时,莱特币(LTC)最近24小时累跌近7.7%,以太坊(ETH)累跌跌7.3%,比特币现金(BCH)跌近6.9%,瑞波币(XRP)跌近4.6%,BTC跌超5.8%。

金银两连跌 期金创一周新低

在跌落两周高位后,纽约黄金期货本周四连续第二日下跌,创一周新低,不过跌幅较周三明显缓和。

评论认为,美股大跌时金价继续下跌显示,一些投资者被迫抛售股票以外的资产套现,弥补损失。上周美国首次申请失业人数继续下降给金价施加下行压力,但7月美国贸易逆差超预期增扩带来了一定的上行支持。

COMEX 12月黄金期货收跌约0.4%,报1937.80美元/盎司,创8月27日上周四以来收盘新低,截至本周二连续三日创8月18日以来收盘新高,周三收跌1.7%。

贵金属资讯服务商GoldSeek.com的总裁Peter Spina认为,金价在1900美元区域有强力支撑,将很快重新上测2000美元关口。

和期金一样,白银期货也在终结三日连涨后连续两日下跌。COMEX 12月白银期货收跌0.52美元,跌幅1.9%,收报26.875美元/盎司,跌幅明显不及周三的4.4%。

现货黄金在亚市午盘转跌后基本保持跌势,仅在美股早盘曾短线抹平跌幅,美股早盘尾声时一度跌破1930美元刷新日低,日内跌约1%,此后抹平部分跌幅,美股收盘时出于1930美元上方,日内跌逾0.5%。现货白银在美股早盘曾跌破26.50美元刷新日低,日内跌超3.4%,美股收盘时处于26.50美元上方,日内跌幅收窄到3%左右。

其他贵金属涨跌不一。NYMEX 10月铂金期货收跌1.6%,收报889.60美元/盎司,连跌两日。NYMEX 12月钯金期货收涨2.4%,收报2321.60美元/盎司,抹平周三1.9%的收盘跌幅。

原油两连阴又创一个月新低 美油盘中跌超3%

随着欧美股市下跌,国际原油期货连续第二日下挫,盘中跌幅一度达到3%左右。布伦特原油期货在美股早盘曾跌破43.20美元/桶,创8月4日以来盘中新低,日内最大跌幅接近2.9%,此后逐步抹平多少跌幅。美国WTI原油期货在欧股盘中曾逼近40.20美元/桶,刷新8月4日以来盘中新低,日内跌幅达到3.1%,美股开盘后逐步抹平多数跌幅。

最终,WTI 10月原油期货收跌0.14美元,跌幅0.34%,报41.37美元/桶,连续第二日创8月7日以来主力合约收盘新低,周三收跌2.92%,创7月9日以来最大收盘跌幅。

布伦特11月原油期货收跌0.36美元,跌幅0.81%,报44.07美元/桶,创7月31日以来主力合约收盘新低,周三收跌2.52%,创7月9日以来最大收盘跌幅,并创8月7日以来主力合约收盘新低。

评论称,原油午盘跌幅收窄是因为,周四的股市波动并非出于全球经济、新冠肺炎疫情或者经济刺激方面的重大负面消息,而是估值过度。

伦铜终结七连涨跌离两年高位 伦镍终结八连阳跌落逾九月高位

伦敦基础金属期货周四除伦铅外均下跌。伦铅走出三周多来低谷。伦铜终结七日连涨,跌落创两年多高位,一日跌超130美元,创三周最大跌幅。伦铝和伦锌均连跌两日,分别进一步跌离将近八个月和15个月来高位。伦镍终结八连涨,跌落九个多月来高位。伦锡连涨六日,再创11个月新高。

LME期铜收跌134美元,跌幅超过2.0%,报6564美元/吨,创8月25日上周二以来收盘新低,并创8月13日以来最大收盘跌幅,截至周三连续两日创两年多来收盘新高。

LME期铝收跌6美元,报1780美元/吨,周二创今年1月7日以来收盘新高。LME期锌收跌20美元,报2514美元/吨,周二创去年5月30日以来收盘新高。LME期铅收涨6美元,报1944美元/吨,周三创8月10日以来收盘新低。

LME期镍收跌611美元,跌幅接近4%,报15095美元/吨,周三创去年11月8日以来收盘新高,周二收创去年11月11日以来新高,截至上周五连续三日收创去年11月13日以来新高,上周一和周二分别收创去年11月15日和14日以来新高。LME期锡收跌123美元,报18225美元/吨,周三创去年7月8日以来收盘新高,周二收创去年7月12日以来新高。

德美国债再涨 英债回落

欧洲国债周四价格涨跌各异,德债继续涨,英债回落。英国10年期国债收益率回升不到1个基点至0.23%,同期德国国债收益率降1个基点至-0.49%。

美国10年期国债收益率在欧股交易时段曾处于0.66%上方,日内升幅超过2个基点,美股盘前回吐所有升幅转降,美股早盘一度逼近0.60%关口刷新日低,日内降幅超过3个基点,此后抹平部分降幅,到美股收盘时,约为0.63%,日内降2个基点。

周四除2年期外各期限美债价格均继续上涨,收益率总体下行,收益率曲线进一步趋平。虽然美股重挫,但美债收益率升幅有限,长债收益率的升幅最终不超过2个基点。

到周四纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下降1.30个基点,报0.6347%。20年期美债收益率下降0.62个基点,报1.1487%。30年期美债收益率下降1.72个基点,报1.3616%。2年期美债收益率上升0.59个基点,报0.1270%。5年期美债收益率下降0.32个基点,报0.2484%。10年和2年期美债息差收窄0.711个基点,报50.580个基点;10年和3个月期美债息差收窄1.046个基点,报52.796个基点。

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