高盛最终入局蚂蚁香港IPO联合主承,此前盛传因与腾讯关系密切被排除在外

作者: 曹泽熙
此前,蚂蚁集团暂时敲定中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利负责其香港IPO事宜,并在此前考虑委任瑞士信贷作为IPO全球协调人。

周六,有媒体称,高盛集团将以联合主承销商的身份加入蚂蚁集团在香港的IPO计划。

在今年8月初,有媒体称,由于阿里巴巴和腾讯等公司存在长期竞争关系,考虑到高盛与美国银行在过去的资本市场中与腾讯等公司的合作关系,二者均将被排除出承销蚂蚁集团IPO的投行名单外。

蚂蚁此次暂时敲定中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利负责其香港IPO事宜,并在此前考虑委任瑞士信贷作为IPO全球协调人,预计蚂蚁在香港的募资金额将超过100亿美元,这可能会帮助蚂蚁在IPO估值方面达到至少2000亿美元。

蚂蚁集团目前已经启动了在香港和上海公开发行股票的计划,其募资数额或将超过沙特阿美公司创纪录的290亿美元。

蚂蚁集团的估值约2000亿元,计划在上海证券交易所科创板发行10%股份,在香港证券交易所发行5%股份。

有媒体称,这一上市进程肯定会很快,可能在9月或10月发行股票。但消息人士也指出,计划尚未最终确定,“公司仍在与上海和香港证券交易所及监管机构讨论”。

 

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