国联证券港股高开75%后大幅回落!将换股合并国金证券 上演“蛇吞象”式并购

作者: 曾心怡
国联证券此前公告称将换股合并国金证券。如果两家券商合并成功,其A股合计市值接近千亿元。

“蛇吞象”式并购过后,A股或将迎来一家市值千亿的新券商。

9月21日周一,国联证券港股开盘大涨75%,此前公告称将换股合并国金证券。

截至发稿,该股涨幅收窄至48%左右,股价5.3港元。

周日,国联证券公告称,已于2020年9月18日与长沙涌金(集团)有限公司签订了《国联证券股份有限公司与长沙涌金(集团)有限公司关于国金证券股份有限公司之股份转让意向性协议》,拟受让长沙涌金持有的国金证券股份有限公司约7.82%的股份。国金证券当日公告同时披露了这一消息。

双方公告显示,国联证券与国金证券正在筹划由国联证券向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券,本次合并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

两家公司还称,因本次收购与本次合并尚处于筹划阶段,存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司向上海证券交易所申请,公司A股股票自2020年9月21日起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

值得注意的是,截至上周五收盘,国联证券A股股价为19.64元,总市值为467亿元,国金证券股价则为15.29元,总市值462亿。如果两家券商合并成功,则合计市值接近千亿元。

尽管两家券商市值差异不多,但从总资产和营业收入来看,国金证券的规模要远超刚刚登陆A股不足两个月的国联证券。

2020年半年度报告显示,截至2020年6月末,国金证券总资产为653.58亿元,国联证券总资产为369.32亿元。国金证券上半年实现营业收入28.96亿元,国联证券则实现营业收入8.22亿元。

从股东结构来看,国联证券背靠国资,公司第一大股东为无锡市国联发展(集团)有限公司。

国金证券则以民营背景为主。公司第一大股东长沙涌金和第二大股东涌金投资均为“涌金系”企业,分别持有国金证券18.09%和9.34%的股份,合计持有国金证券27.43%的股份。

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