创业板最大IPO!金龙鱼确定发行价 预计募资逾130亿元

马来西亚首富控股的金龙鱼发行价定为25.70元,扣除逾2.4亿元发行费用,预计募资净额近137亿元,本周五申购。中芯国际7月上市募资逾520亿元,已提交科创板注册的蚂蚁集团有望创全球最大IPO。

A股又将迎来超过100亿元的重磅IPO。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司(金龙鱼)本周三在深交所发布公告,称与联席主承销商中信建投和中金协商确定,将发行新股逾5.42亿股,发行价为25.70元/股,预计募资总额超过139.3亿元,扣除逾2.4亿元的发行费用后,募资净额约为136.9亿元。

本次金龙鱼发行的最终战略配售发行逾1.62亿股,约占发行股份数量的30%,与初始战略配售一致。其中公司高管和核心员工计划最终战略配售股份占2.87%,其他战略投资者战略配售占27.13%。本次发行的网上和网下申购时间为9月25日周五。

此次金龙鱼确定发行价后预计的募资总额略高于本月该司获批的拟募资额,成为创业板史上最大规模IPO,有望成为今年A股名列前茅的IPO。上周证监会公布金龙鱼通过创业板板注册,募集资金需求合计138.7亿元。所募资金计划投向19个厨房食品项目

今年A股、尤其是科创板的新股融资火爆。去年,科创板在开局之年共有202家企业上市申请受理,平均每家拟募资8.71亿元,募资金额最多的中国通号也不过募集了超过105亿元。而今年登陆科创板的公司募资远超这一水平,中芯国际募资净额超过525亿元,不仅是科创板开市以来最大,也创造了A股近十年最大IPO。

而刚刚在科创板提交注册的蚂蚁集团还有望打破沙特阿美的全球最大IPO纪录。本周媒体称,蚂蚁已经上调了募资目标,从至少300亿美元升至至少350亿美元。

招股书显示,拥有金龙鱼品牌的益海嘉里是中国最大的农产品和食品加工企业之一,Euromonitor数据显示,在中国前十大食用油品牌中,益海嘉里就占三席,其中“金龙鱼”的市场占有率为33.7%,远高于排名第二占13.5%的福临门。该司去年营收1707.43亿元,相当于2个贵州茅台,今年上半年营收869.73亿元,同比增长10.53%,净利润更是同比增长88.35%至30亿元。

金龙鱼的实控人是马来西亚首富郭鹤年的家族。截至去年末,郭氏家族的丰益国际通过有限公司Bathos持有金龙鱼的99.99%股份,预计科创板上市后持股降至89.99%。

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