10月8日，陆金所控股正式向美国证券交易委员会（SEC）首次公开递交了招股说明书。
招股说明书没有披露陆金所控股的实际拟募资金额。陆金所控股此次IPO暂未定价，融资额度也暂未确认，招股说明书披露的1亿美元仅是例行披露的占位符，不代表本次IPO的实际融资额。
招股说明书显示，陆金所控股2019年收入为478亿元，净利润133亿元；2020年上半年收入为257亿元，净利润73亿元。2017至2019年，陆金所控股净利润复合增长率达到近50%。
陆金所控股归属于中国平安旗下的科技板块。加上此前已经上市的平安好医生和金融壹账通，中国平安的独角兽上市公司将达到3家。
或成美股最大金融科技IPO
根据此前市场传闻，陆金所控股此次IPO将募集20亿至30亿美元，今年上半年，理想汽车、小鹏汽车等国内公司纷纷赴美上市。对比来看，陆金所控股的融资额度最高，有望成为今年在美股上市的最大中概股IPO，并且可能是美国迄今为止最大的金融科技IPO。
根据招股说明书，陆金所控股此番IPO融资将主要用于：产品开发、销售与营销活动，技术基础设施建设、技术研发，资本支出，技术投资或收购，全球扩张等方面。
高盛、美银、瑞银、汇丰和平安证券（香港）等，将担任陆金所控股上市承销商。
“轻资本”运营模式引人注目
陆金所控股的中心辐射式（“Hub & Spoke”）、轻资本的运营模式也在招股说明书中被详细披露。
所谓“Hub & Spoke”模式，即基于零售信贷与财富管理两大平台为Hub（枢纽），Spoke（辐射）金融机构，向用户提供符合其风险偏好和个性需求的贷款和理财产品，并通过丰富的用户数据不断优化和提供个性化的金融服务。
“Hub & Spoke”模式给陆金所控股带来具有高度延展度的业务以及多样化产品种类。招股说明书披露，陆金所控股已经与超过50家提供担保、增信的金融机构在零售信贷方面合作，与400多家产品方合作提供财富管理服务。
“轻资本”是此次招股说明书披露的另一重要信息。
在陆金所控股的零售信贷业务中，贷款资金中由第三方提供资金的贷款占比从2017年的51.8%已经上升到2020年中的99.3%，由公司承担的信用风险从2017年12月31日的24.6%降为2020年6月30日的2.8%。
在财富管理端，陆金所平台8600只产品100%来自429家第三方金融机构，平台无需担负产品兑付信用风险。
招股书显示，陆金所控股2017年、2018年、2019年分别实现营收278.19亿元、405亿元、478.34亿元，净利分别为60.27亿、135.76亿、133.17亿元。
陆金所控股净利润率从2017年的21.7%提高到2020年上半年的28.3%，2017年到2019年间的净利润年复合增长率达到近50%。
陆金所控股2020年上半年营收为256.84亿元，净利润为72.72亿元。
新增贷款复合增长率达到19.8%
近三年时间，陆金所控股两大主营业务的增长势头迅猛。
2017年、2018年及2019年，陆金所控股基于旗下平安普惠，实现新增贷款总量分别为3438亿元、3970亿元和4937亿元，复合增长率达到19.8%。
即使在疫情影响较为严重的2020年上半年，其新增贷款也同比增长24.8%，达到2845亿元。
财富管理业务虽受网贷等产品调整影响，财富管理平台收入较往年下降，但客户资产规模企稳回升，产品调整带来的转型阵痛已近尾声。
陆金所控股的网贷存量资产已由2017年的3364亿元降至2020年上半年的478亿元，业务总占比从2017年的72.9%降低到当前的12.8%。
非网贷业务则快速增长。投资于现有产品的客户资产规模(不含网贷)已从2017年的1253亿元增长到2019年的3269亿，在总资产中占比从2017年的27.1%提升至当前的87.2%，复合增长率达39.4%。
2017年至2019年，陆金所投资者留存率每年都在90%以上，活跃投资者复合增长率达到14.1%。
从利润贡献看，基于科技平台收入成为陆金所控股主要收入，占总收入比例从2017年61.9%，增长到2020年上半年的87.7%，主要包括零售信贷交易促成服务费和理财交易服务费。
多家国内外明星投资机构参与，平安集团控股近一半
陆金所控股在IPO前已完成三轮股权融资。IPO前，平安集团持股为42.3%。
通过招股书，其历次融资的投资者阵容也首次得以详尽披露，多家国内外明星投资机构参与，如莱恩资本（LionRock）、摩根大通证券、瑞银伦敦分行、日本金融公司SBI控股、中银集团、民生银行、碧桂园控股、国泰君安、沙特主权基金、卡塔尔投资局、麦格理集团等。
2020年4月，陆金所宣布，冀光恒加盟陆金所控股，担任联席董事长、党委书记兼执委会主任。
陆金所宣布，李仁杰作为行业资深银行家和陆控董事长，全面负责董事会及整体协调管理；CEO计葵生着力金融科技、数字化财富管理平台和国际市场。
冀光恒毕业于北京大学，曾先后出任过上海浦发银行总行副行长、上海农商银行党委书记、董事长和宝能集团副董事长、联席总裁。