恒大港股配股规模近腰斩,价格处于下沿

作者: 林菁扬
恒大港股增发募资5.55亿美元,价格16.50港元,较现价折价14.7%,低于此前募资目标,价格也在此前预计的下沿。

10月14日恒大披露配售公告称,恒大拟配发及发行最高2628713980股新股份,预期配售事项所得款项总额和净额( 经扣除所有相关成本及开支 )分别为43.01亿港元(合5.55亿美元)及约42.56亿港元(合5.49亿美元)。

这一配股规模较此前市场预期腰斩,消息一出引市场哗然。此前有消息称中国恒大此次有做超额配售的计划,最多发行6.1亿股,至多预计募资13亿美元-13.5亿美元。

据腾讯《一线》昨日报道,中国恒大拟发行4.9亿股,拟募资10.43亿美元-10.87亿美元,定价区间在每股16.50-17.20港元。

与此同时,此次增发募资价格16.50港元,较现价折价14.7%,也在此前预计的下沿。

这一折价程度超过了今年以来竞争对手的交易。融创中国以8.25%的折价出售了10亿美元股票。万科的折让更窄,仅为4.8%。

恒大在公告中表示,每股配售股份16.50港元之配售价乃由本公司、卖方及配售代理于参考股份在联交所的现行市场价格及整体市场条件后经公平磋商而厘定。

截至公告期,作为卖方的中国恒大董事局主席许家印持有公司9370871497股股份,包括配售股份在内,持股比例约71.72%。若配售事项完成后,许家印的持股比例将降至69.73%。

恒大此次引入的投资者阵容堪称豪华,包括全球最大公募基金Vanguard、挪威央行主权基金Norges Bank、国际知名基金Snow Lake、Key Square、LMR,英国知名保险公司Legal & General。其中Vanguard基金管理资产规模超6万亿美金,Norges Bank资产管理规模超1.1万亿美金,Legal & General保险公司世界500强排名第85位。

一位投行分析师认为,此次成功引入国际顶级投资基金,显示了恒大在资本市场的强大号召力,不仅进一步改善公司的股东结构,也有利于增加净资产,推动负债率下降。

此前在中国恒大提议配股筹资的消息传出后,恒大旗下2021年到期的一只美元债上涨,截至昨天16:00,中国恒大票息8.9%、2021年5月到期的美元债买价报每1美元面值96.6美分,上涨0.4美分,迈向9月23日以来高位。

媒体数据显示,中国恒大债务总额超过1200亿美元,其中约58亿美元将在未来两个月到期。中国恒大股价周一收于19.34港元,比7月初触及的15个月高位低31%。

香港市场周二的交易因暴风取消。上月末,恒大流动性挑战激增,旗下境内外股票、债券价格一度大跌,连续两天股债双杀。

9月底,恒大宣布,持有恒大地产总额863亿人民币的战略投资者同意不要求进行回购,将战略投资转为普通股,并继续持有恒大地产权益,且在恒大地产的股权比例保持不变。

就在一个月前,也就是9月中旬,恒大汽车宣布配售股东中国恒大及配售代理订立配售协议,该公司拟按配售价每股22.65港元发行1.77亿股配售股份,配售价较9月14日收市价每股28.3港元折让19.96%,配售股份占扩大后已发行部分约2%。承配人包括腾讯控股有限公司、红杉资本、云锋基金及滴滴出行的实体。

风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
4条评论
收藏
qrcode
写评论

icon-emoji表情
图片
4 条评论
MobileUser0697
举报

外债1200亿美元是什么概念?!就是近期的58亿也够他喝一壶了。逢高做空!

3
回复
盛宴
举报

对股票不是很懂,是不是可以抄底了

4
回复
MobileUser1126
举报
回复 盛宴:

抄底抄在半山腰

0
回复
m2532426944
举报

有点看不太懂,我只想知道如何投资收益

2
回复