据彭博报道,中国恒大在投资人沟通会上表示,公司会适时考虑回购部分美元债,以增强投资人信心。
周三恒大进行了港股增发募资。配售公告显示,预计可得融资总额约43.01亿港元(合5.55亿美元),规模低于此前市场预期。募资价格16.50港元,较现价折价14.7%,也在此前预计的下沿。分析师认为,配股规模缩小反应了恒大的庞大债务仍然让投资者有所顾虑。
本周二,恒大按时偿还了114亿公司债。据证券时报报道,10月13日,恒大地产已足额偿还即将到期的两笔公司债,具体包括“债券15恒大04”及“债券15恒大05”,本息合计114.27亿元。
知情人士表示,恒大也在考虑偿还2月到期的180亿港元可转债的不同方案,并将与投资人进行商讨 方案包括全额兑付、要约置换(exchange offer)、现金回购(tender offer)等。
今年以来,恒大为降低负债率打出了一系列组合拳,最近的一次包括9月底恒大地产1300亿战投中的863亿转为普通股,令恒大资金压力大为缓解。
中国恒大9月29日晚间公告,持有恒大地产总额863亿人民币的战略投资者同意不要求进行回购,将战略投资转为普通股,并继续持有恒大地产权益,且在恒大地产的股权比例保持不变。
分拆优质资产上市,是恒大降负债的另一重要手段。此前恒大物业在港交所披露了招股书,恒大汽车也正推进科创板上市。银河联昌预计,物业与汽车分拆上市将推动恒大净负债率下降50个百分点,加上严控拿地,预计到2021年恒大净负债率将大幅降至100%以下。
根据此前公告,截至9月24日,恒大有息负债较3月末已下降约534亿元,融资成本下降2.24个百分点,提前归还2020年9月25日以后到期借款435亿元。
港股中国恒大今日早盘一度下跌逾2.5%,临近早盘收盘跌幅一度收窄至不到0.2%,目前再度扩大至跌1.65%。