美股创两个月最大跌幅 欧股一个月新低 中概电商股优于大盘 美债两周最大涨幅

作者: 杜玉
欧美新冠疫情复发和美国财政刺激谈判僵持,道指最深跌近966点或跌3.4%,标普最深跌2.9%,一度跌破3400点,纳指最深跌2.8%,收盘均创9月来最大单日跌幅。欧股收创一个月新低,德国软件巨头SAP大跌23%。国际油价盘中跌超3%,避险需求推动黄金站稳1900美元,橡胶夜盘创2018年1月来新高。美元升至一周高位,土耳其里拉创新低,美债价格创两周最大涨幅。

受欧美新冠疫情二次复发和美国财政刺激谈判悬而未决等影响,美股低开低走,道指最深跌近966点或跌3.4%,标普最深跌2.9%,一度跌破3400点,纳指最深跌2.8%,收盘均创9月来最大单日跌幅。欧股收创一个月新低,德国软件巨头SAP大跌23%。国际油价盘中跌超3%,避险需求推动黄金站稳1900美元,橡胶夜盘创2018年1月来新高。美元升至一周高位,土耳其里拉创新低。避险买盘推动美债价格创近两周最大涨幅。

隔夜要闻

美国国会众议院民主党籍议长佩洛西和白宫谈判代表、美国财长姆努钦于周一美东下午2点讨论刺激计划,是上周三以来双方首次对话。佩洛西称,特朗普政府拒绝接受民主党的新冠肺炎病毒检测计划。白宫经济顾问库德洛承认,谈判“已经显然放缓,但仍在进行中”;要实现目标,众议院必须做出更多妥协,他特别提到,佩洛西列出的大量议题无法得到总统特朗普的认可。

欧美经济数据均欠佳。9月美国新屋销售季调后环比下跌3.5%,至年化95.9万户,逊于市场预期的增幅1.3%,结束四个月连涨趋势,不过平均售价40.54万美元再创史高。10月德国Ifo商业景气指数在六个月内首次下滑,表明欧洲最大经济体的经济复苏可能正在失去动力。

欧美新冠肺炎二次疫情凶猛。法国上周日新增确诊逾5.2万例创新高,周一医院收治病患增加1307例,创4月2日以来最大单日增幅,累计确诊近114万,成为继美国、印度、巴西和俄罗斯之后的全球确诊人数第五多的国家。意大利和西班牙日新增均超2万例,都大幅强化限制措施,德国总理默克尔呼吁民众减少接触。美国上周五和周六均新增确诊超8.3万例创新高,过去7天日均新增68767例,创7月以来新高,10月已有27个州日增创新高。据央视,世卫组织总干事谭德赛表示,上周全球新增新冠肺炎病例数量创疫情以来最高。

美股创9月初来最大单日跌幅,欧股创一个月新低,软件巨头SAP大跌23%

10月26日周一,受欧美新冠肺炎疫情二次复发,以及美国财政刺激谈判悬而未决等多重负面影响,美股全线低开,随即跌幅迅速扩大,尾盘跌幅小幅收窄。

标普500指数低开32.52点,跌幅0.94%,报3432.87点;道琼斯工业平均指数低开298.56点,跌幅1.05%,报28037.01点;纳斯达克综合指数低开98.48点,跌幅0.85%,报11449.80点。

道指盘中最深跌近966点或跌3.4%,创6月11日以来最大盘中单日跌幅,并跌破28000点整数关口,盘中抹去10月全部涨幅。标普大盘最深跌2.9%,一度跌破3400点整数位,创一个月最大单日跌幅,纳指最深跌2.8%。

市场避险情绪升温。衡量标普短期波动性的“恐慌指数”VIX涨18%,报92.57,盘中一度涨至33.40;恐慌指数做多-iPath上涨8.2%,盘中一度涨超10%。

截至收盘,标普500指数收跌64.42点,跌幅1.86%,报3400.97点,创10月6日以来最低。道琼斯工业平均指数收跌650.19点,跌幅2.29%,报27685.38点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌189.34点,跌幅1.64%,报11358.94点,也创三周低位。美股三大指数均创9月初以来最大单日跌幅,道指创10月2日以来收盘最低,并自10月6日以来首次收盘不足28000点整数位。

此外,纳斯达克100指数收跌188.05点,跌幅1.61%,报11504.52点。罗素2000指数收跌2.24%,报1603.83点。费城半导体指数收跌跌2.19%,报2308.45点

美股各行业ETF中,全球航空业ETF领跌,跌4.8%,其次是能源业ETF,跌3.5%;公用事业ETF-SPDR跌幅最小,跌0.03%,其次是美国生科ETF-iShares,跌1.01%。

FAAMNG明星科技股涨跌不一。Facebook跌2.7%,亚马逊止跌转涨并收涨近0.2%,苹果一度跌超1%但收盘微涨,微软跌2.8%,奈飞一度跌超1%但收盘微跌,谷歌母公司Alphabet跌近3%。

热门科技股中,受益于“居家经济”和远程办公的Zoom逆市涨1.2%,特斯拉一度跌2.5%,收盘微跌,Uber跌3.4%,Lyft跌4.5%。波音跌3.9%,洛克希德马丁跌1.5%,雷神科技跌2.8%。

芯片股多数下跌。费城半导体指数跌2.2%,英特尔跌超3%,英伟达一度跌超3%但收盘微跌,AMD止跌转涨并收涨0.3%;应用材料、安森美、德州仪器、博通和高通均跌超2%,在美上市台积电跌1.7%。

受疫情打击的航空和邮轮类股集体深跌。西南航空跌近4%,美联航跌超7%,达美航空和美国航空跌超6%,Spirit航空跌7.8%。嘉年华邮轮和挪威邮轮跌超8%,皇家加勒比跌近10%。

受国际油价盘中跌超3%的影响,美股能源股普跌,马拉松石油等跌约7%,康菲石油跌超6%。

主要个股方面:

据悉,苹果公司计划最早在明年上半年推出新的无线蓝牙耳机AirPods和AirPods Pro,以期进一步推动可穿戴设备业务。Evercore ISI将苹果股票列入“战术性强于大盘”名单,苹果盘初涨1.3%。

Facebook宣布将在其桌面网站和安卓应用上推出云游戏,但称由于苹果的“专断”政策未在iOS上推出。Facebook、苹果、亚马逊、谷歌母公司Alphabet均在周四美股盘后公布第三季财报。

首批出口欧洲的约7000台中国造特斯拉Model 3标准续航升级版整车将于周二启程远航,预计下月底到达比利时港口,销往德国、法国、意大利、荷兰、葡萄牙、瑞士、瑞典等数十个国家。

疫苗股普跌,诺瓦瓦克斯跌超5%,但阿斯利康(AstraZeneca)逆市涨超2%。上周该公司被批准可以恢复在美国的新冠疫苗试验,还可以高于成本20%的价格供应疫苗;公司还表示,发现老年人对疫苗的不良反应较低。

玩具制造商孩之宝(Hasbro)跌9.4%,三季度盈利和营收超预期,但电视、电影和娱乐部门的销售额低于预期,股价创10月6日以来的三周低位。

美国快餐连锁Dunkin Brands Group逆市涨超16%,公司称已与Inspire Brands就潜在收购进行了初步谈判,但不确定能否达成协议,报道称,这笔交易可能使该餐厅连锁店的价值接近90亿美元。

欧洲最大科技股之一、德国软件巨头SAP三季度财报逊于预期,当季营收下降4%,营业利润跌12%。公司下调2020年业绩指引,将2023年增长目标推迟至2025年,并警告从新冠疫情中恢复所需的时间比预期要长。摩根大通将其目标股价从160欧元大幅下调至120欧元,评级从“增持”下调至“中性”。SAP欧股跌超22%,美股跌超23%,创24年来最大单日跌幅,市值蒸发300亿美元。多支美股SAAS概念股下跌,甲骨文一度跌超5%,收跌4%,Salesforce跌3.4%。

热门中概股涨跌互见:

中国科技ETF-Guggenheim跌0.19%,中概股ETF-KraneShares跌0.24%,中证500ETF-德银嘉实跌1.20%,沪深300ETF-德银嘉实跌1.91%。

“双十一”正在展开,中概电商类股跌幅小于大盘。阿里巴巴由涨转跌并收跌1%,京东和拼多多止跌转涨,唯品会逆市涨超1.5%。腾讯ADR跌0.6%。

蔚来汽车跌4.2%,小鹏汽车跌超2%,但理想汽车涨3.7%。新东方收盘微跌,公司计划下周在香港进行IPO,募资10亿美元,好未来跌1.3%。云集涨超7%,哔哩哔哩涨超1%。蛋壳公寓涨超5%,跟谁学涨超1%。趣店跌超8%,名创优品、老虎证券跌超4%;荔枝跌超3%,携程、迅雷、斗鱼跌超2%。搜狐、虎牙跌超1%。

欢聚时代(YY)日内最高涨近6%,收涨4.6%,百度一度跌2.1%,收跌0.7%。据此前报道,百度收购欢聚时代国内业务的谈判已接近完成,YY海外业务将保持独立运营。

欧股创数月新低,德国软件公司SAP崩跌拖累科技板块。富时泛欧绩优300指数收跌1.75%,报1377.99点。欧洲STOXX 600指数收跌1.74%,创10月15日以来最大单日跌幅,报356.18点,创9月25日以来收盘新低,其中科技股指数深跌7.4%,至少创3月以来最大跌幅。欧元区STOXX 50指数收跌2.93%,报3105.25点,创6月1日以来收盘新低。

德国DAX 30指数收跌3.71%,创9月21日以来的五周最大单日跌幅,报12177.18点,创6月26日以来收盘新低;企业软件巨头SAP收跌约22.0%,创1996年以来最大单日跌幅。法国CAC 40指数收跌1.91%,报4816.12点。英国富时100指数收跌1.16%,报5792.01点。意大利富时MIB指数收跌1.76%,报18945.14点。俄罗斯交易系统现金指数RTS(美元计价)收跌1.01%,报1152.33点。

担心疫情拖累需求和利比亚增产压力,国际油价盘中跌超3%

WTI 12月原油期货收跌1.29美元,跌幅3.24%,报38.56美元/桶,上周累跌2.5%。布伦特12月原油期货收跌1.31美元,跌幅3.13%,报40.46美元/桶,上周累跌2.7%。上期所原油期货2012合约夜盘收跌1.96%,报255.60元人民币/桶。

美油WTI盘中最深跌3.9%或跌1.56美元,下逼38美元整数位,日低至38.29美元,创10月5日以来的三周新低。国际布伦特油价最深跌3.5%或跌1.48美元,日低至40.59美元,日内接连跌破41和42美元两道整数位,也创三周低位。

机构SEB首席大宗商品分析师Bjarne Schieldrop指出,欧美主要国家新冠感染率上升使经济复苏的前景变弱,抑制了用油需求。德国商业银行分析师Eugen Weinberg也称,新冠感染病例数增加不仅突显了限制措施带来的即时风险,而且还削弱了长期油需的预期。

油价走低,也与不受减产限制的OPEC成员国利比亚即将快速增产有关。上周五,利比亚内战双方在日内瓦签署永久性停火协议,标志着该国原油产能将迅速恢复。利比亚国家石油公司解除了主要港口出口的不可抗力,称四周内产量将达到100万桶/日,而市场此前预期为50万桶/日。

避险需求推动黄金站稳1900美元上方,橡胶夜盘刷新2018年1月来高位

COMEX 12月黄金期货收涨0.03%,报1905.70美元/盎司。

现货黄金盘中围绕1900美元整数位上下震荡,一度追随欧美股市大跌而失守这一关口,日低至1891.46美元,接近10月15日以来低位,日内最大跌幅0.5%,随后转涨并重回1902美元上方,主要受避险需求推动。现货白银最深跌超2%,重新下逼24美元整数位。

伴随美元指数走高,以美元计价的伦敦金属普遍走低。LME期铜收跌86美元,报6781美元/吨。LME期铝收跌15美元,报1828美元/吨。LME期锌收跌19美元,报2540美元/吨。LME期铅收跌6美元,报1780美元/吨。LME期镍收跌55美元,报15657美元/吨。LME期锡收跌355美元,报18050美元/吨。

螺纹期货夜盘收涨0.14%,热卷收涨0.53%;铁矿石期货收涨0.39%。焦炭夜盘收涨1.38%,焦煤收涨0.30%,动力煤收涨0.60%。橡胶夜盘收涨3.35%,刷新2018年1月份以来高位至15745元人民币/吨,沥青收涨0.33%。豆粕夜盘收平,菜粕收涨0.04%。郑棉夜盘收涨0.10%。沪铜夜盘收跌0.75%,沪铝收涨0.03%,沪锌收涨0.20%,沪铅收涨0.14%,沪镍收涨0.55%,沪锡收跌0.02%。沪金夜盘收涨0.41%,沪银收跌0.39%。 

疫情凶猛和美国财政刺激无望,美元涨至一周高位,土耳其里拉创新低

美元指数日内最高涨0.4%,日高至93.11,接近10月20日以来的一周高位。截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.29%至93.0472。

欧元兑美元日内最深跌0.5%,下逼1.18整数关口。英镑兑美元最深跌0.4%,并一度跌破1.30关口。美元兑日元涨近0.2%,交投104.85一线,此前一度涨破105。土耳其里拉跌1.6%,美股盘前曾创史低不足8里拉整数位。挪威克朗兑欧元一度触及三周新低。美元兑加元涨穿55日均线。

在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.7118元,较上周五夜盘收盘跌254点。成交量354.37亿美元,较上周五下降21.26亿美元。

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.7006元,较上周五纽约尾盘跌327点,盘中整体交投于6.6578-6.7176元区间。

周一(10月26日)纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报13035美元,较上周五纽约尾盘涨0.50%,盘中交投于12805-13300美元区间,上周累涨逾14.4%。

市场避险买盘上升,美债价格创近两周最大涨幅

美国10年期国债收益率结束此前的七个交易日连涨,并从四个月新高回落。周一盘中最深下行5个基点,日低至0.791%,是最近两周来最大单日跌幅。30年期美债收益率最深下行6.8个基点,日低至1.578%。市场避险买盘上升,美国国债20+年ETF-iShares涨1%。

周一(10月26日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下行4.19个基点,报0.8010%。20年期美债收益率下行4.73个基点,报1.3569%。30年期美债收益率下行5个基点,报1.5909%。两年期美债收益率下行0.61个基点,报0.1494%。五年期美债收益率下行2.56个基点,报0.3509%。10年和2年期美债收益率利差下行3.587个基点,报64.960个基点;10年和3个月期美债收益率利差下行3.939个基点,报70.975个基点,收益率曲线趋平。

盘中,10年期德债收益率变动不大,交投-0.58%。10年期英债收益率也变动不大,交投0.27%。

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梦回乌托邦
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民主党和特朗普针对大选前推出刺激计划的对峙,是不是是针对大选的政治博弈

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