蚂蚁上市,中金吃饱!跻身全球第二大投行,承销规模超高盛和大摩

作者: 许超
受惠于蚂蚁上市,中金今年在全球投行承销规模上排名第二,仅次于瑞士信贷。超越高盛、花旗及摩根士丹利等国际知名投行。

受惠于蚂蚁集团上市,中金今年在承销规模上有望首次跻身全球投行第二,为2008年金融危机以来首次。

Dealogic数据显示,在蚂蚁集团上市后,中金公司在全球投行承销规模上排名第二,仅次于瑞士信贷。在此前之前,中金全球排名第五。

在全球范围内,高盛位列中金之后排名第三,紧随其后的是花旗集团和摩根士丹利。

公开资料显示,中金公司是蚂蚁集团上海和香港IPO的保荐人。目前蚂蚁集团在A股和港股的募资总规模已经达到370亿美元。蚂蚁集团整体市值有望达到3100亿美元,这将远超中国最大银行工商银行2700亿美元的市值,

蚂蚁在港股IPO承销商达到28家。联席保荐机构共有四家,包括花旗、摩根大通、摩根士丹利及中金。除了上述四家机构外,联席全球协调人还包括瑞士信贷(香港)有限公司、建银国际。

公司文件显示,公司将向在香港为其发行股票的投行最多支付1.98亿美元的承销费,约为其募资总额的1%。这低于香港IPO平均2%-2.5%的费率水平。

蚂蚁集团在港股的IPO也改变了香港本地银行承销规模排名。

香港排名前十的银行中,中金继续保持第一,其市场份额从9%增至11%。作为蚂蚁在香港IPO的承销商,花旗和摩根士丹利分别在香港本地银行中排名第八和第九,是前十中唯二的外资行。

A股方面,蚂蚁集团A股IPO发行的联席保荐机构及联席主承销商是中金、中信建投,联席主承销商还包括中信证券、华泰联证券、申万宏源以及中银国际。

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