11月5日 债市早报

来源: 陈佩珍
早!今日资讯速递:美国大选,习近平进博会演讲,中国证监会对蚂蚁暂缓上市最新回应,美联储货币政策,外资买入中国债券,恒大融创拟发债...

【摘要】

  • 美国大选仍在紧张计票,拜登已拿下关键战场州密歇根和威斯康星,只需再赢得一个州就能获胜。
  • 习近平进博会主旨演讲承诺继续开放。
  • 中国证监会表示,蚂蚁集团暂缓科创板上市是上交所依法依规做出的决定。
  • 美联储周四将公布货币政策决定,在财政刺激缺席的前景下,市场期待主席鲍威尔考虑进一步支持经济的做法。
  • 截至10月底,今年累计发行地方债61218亿元。10月外资净买入中国债券1202亿元。
  • 恒大地产集团有限公司和融创房地产集团有限公司计划首次在中国银行间市场发行债券。
  • 华晨汽车公告称,此前违约的“17华汽05”将于11月5日付息。

公开市场

人民银行4日公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2020年11月4日人民银行以利率招标方式开展了1200亿元逆回购操作。期限为7天,中标利率2.2%。鉴于当天有1200亿元逆回购到期,投放量与到期量完全对冲。

本周,央行公开市场有5100亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期500亿元、1000亿元、1200亿元、1400亿元、1000亿元;此外今日有4000亿元MLF到期。

国内宏观市场

习近平进博会主旨演讲承诺继续开放。

财政部数据显示,10月,地方政府债券发行4429亿元,其中,新增债券1899亿元,再融资债券2530亿元。截至10月底,今年累计发行地方债61218亿元,其中,新增债券44945亿元,再融资债券16273亿元。

中央国债登记结算公司和上海清算所最新数据显示,10月境外机构继续增持中国债券,惟受在上清所同业存单(NCD)存量降低拖累,当月总增量较上月锐减六成,至545亿元人民币。

外汇交易中心:10月外资净买入中国债券1202亿元。

人民银行上海总部披露数据显示,截至2020年10月末,境外机构持有银行间市场债券3万亿元,较9月末增加544.81亿元,约占银行间债券市场总托管量的3.0%。从券种看,境外机构的主要托管券种是国债,托管量为1.73万亿元,占比57.7%;其次是政策性金融债,托管量为8828.2亿元,占比29.4%。

中国证监会表示,蚂蚁集团暂缓科创板上市是上交所依法依规做出的决定。金融监管部门的监管约谈和近期金融科技监管环境的变化,可能对蚂蚁集团业务结构和盈利模式产生重大影响,属于上市前发生的重大事项。

从国家开发银行获悉,截至今年10月底,国开行已通过贷款、投资、债券、租赁等方式向长三角地区提供融资总量4143亿元,同比增长12%。

中国乘联会初步数据:10月乘用车主要厂商零售销量同比增长10%。

海外宏观市场

美国大选仍在紧张计票,拜登已拿下关键战场州密歇根和威斯康星,只需再赢得一个州就能获胜。特朗普注定会对投票结果发起法律挑战,其竞选阵营已经在宾夕法尼亚州和密歇根州提起诉讼。

美联储周四将公布货币政策决定,在财政刺激缺席的前景下,市场期待主席鲍威尔考虑进一步支持经济的做法。

美国民主党夺过参议院控制权的希望渺茫,在众议院的多数优势也在缩小,或令民主党在新刺激方案谈判中失去筹码,最终方案很可能规模比2万亿美元更小。

美国财政部将季度发债规模提高至创纪录的1220亿美元,并将自2019年以来首次增加通胀挂钩债券的发行,并计划扩大浮息债券的发行。

美国10月份ISM服务业增速降至五个月最低。ADP报告显示美国企业10月份新增就业岗位少于预期。9月份贸易逆差三个月来首次收窄。

希腊单日新增病例创历史新高,接近迈向全国性封锁。英国首相警告新冠死亡人数严重程度,内阁大臣称英格兰封锁措施肯定会在12月2日结束。

欧盟和英国的脱欧谈判代表警告双方仍存在较大分歧,之前14天的密集谈判未能取得突破。

英国金融行为监管局为脱欧后交易欧盟股票敞开大门,暂时将允许英国市场参与者继续买卖所有在欧盟交易所上市的股票,直至2022年3月。

欧洲央行管委Muller:央行可能在12月份讨论所有资产购买计划。

公司新闻

恒大地产集团有限公司和融创房地产集团有限公司计划首次在中国银行间市场发行债券。

华晨汽车在上海证券交易所披露公告称,公司发行规模为10亿元的非公开发行债券“17华汽05”,到期日为10月23日。因公司资金紧张,未能按时兑付债券本息。经努力筹集资金,公司将于11月5日支付上述债券2019年10月23日至2020年10月22日利息。

海通证券、民生银行公告,“19新华联控MTN001”第二次持有人会议同意将“19新华联控MTN001”第一个计息年度利息兑付日延期到至11月2日兑付。截至实际利息兑付日营业终,发行人未能按照约定将“19新华联控MTN001”3500万利息资金按时足额划至托管机构,已构成实质违约。

中诚信国际公告,将巴安水务的主体信用等级由B调降至CCC,并将主体继续列入可能降级的观察名单。此前中诚信国际将其主体信用等级由AA连续调降至B。

据21世纪经济报道消息,接近方正证券人士表示,中止审核是方正证券主动要求的,或与公司控股股东北大方正集团债务连环违约及处在重组进程中有关。

华为在美国法院挑战联邦通信委员会(FCC)对中国5G技术的禁令,辩称FCC越权,不能以国家安全问题为由阻止客户动用联邦宽带拨款来购买中国5G电信设备和服务。

碧桂园发布财报,公司上半年净利润同比增长41.3%,上半年,碧桂园归属股东的权益合同销售金额约2819.5亿元,同比减少9%。

据上交所消息,厦门象屿股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)品种一票面利率为4.98%。

由兴业银行青岛分行主承销的青岛水务集团海水淡化项目蓝色中期票据成功发行,规模3亿元,期限3年。本笔债券为全球首单非金融企业蓝色债券、全国首单蓝色债券。

中国海外发展有限公司发布公告称,拟发行24亿元的债券。

三亚旅文集团取得由上海证券交易所授予的《非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》,标志着三亚市2019年国资国企改革后,市属国有企业作为独立的市场主体在债券市场融资实现“零”的突破。

大华继显称,蚂蚁集团IPO投资者将资金转向腾讯、阿里巴巴、美团。

一级市场信息快讯

截至11月4日,国债、地方政府债以及政策性金融债发行计划如下:

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