美股仅道指收涨,科技、宅经济、电商、电动车股普跌,阿里跌超8%,油价盘中涨3%

作者: 杜玉
道指涨超260点,标普和纳指收跌,科技、芯片、远程办公、电商、电动车、航空、大麻、旅游和邮轮类股普跌,尽管双11战报喜人,中概电商股追跌,阿里巴巴跌超8%,欧股再创八个月新高。国际油价盘中齐涨3%,连续两日创两个月新高,黄金涨超1%,扭转逾七年最大单日跌幅,伦敦金属多数收涨。美元指数上涨,刺激预算扫清障碍后欧元止跌转涨,离岸人民币近28个月新高,美债收益率持稳八个月高位。

道指涨超260点,标普和纳指收跌,科技、芯片、远程办公、电商、电动车、航空、大麻、旅游和邮轮类股普跌,尽管双11战报喜人,中概电商股追跌,阿里巴巴跌超8%,欧股再创八个月新高。国际油价盘中齐涨3%,连续两日创两个月新高,黄金涨超1%,扭转逾七年最大单日跌幅,伦敦金属多数收涨。美元指数尝试上破93,刺激预算扫清障碍后欧元止跌转涨,离岸人民币近28个月新高,美债收益率持稳八个月高位。

隔夜要闻

据央视新闻,上海合作组织成员国元首理事会莫斯科宣言称,成员国一致同意,继续加强贸易、产能、交通、能源、金融、投资、农业、海关、电信、信息技术、创新及其他共同感兴趣领域的合作;有必要加强数字经济领域互利合作和经验交流,支持按照公平竞争原则发展数字技术。

2020年FOMC票委、美国达拉斯联储主席卡普兰称,受新冠病毒影响,美国四季度的经济增长情况尚不明朗;不延长某些财政救助措施,将伤害经济发展,希望明年春季有了疫苗经济会好转。

欧盟众多谈判员11月10日围绕该区域的长期性开支计划达成一份协议,更接近敲定一份规模为1.8万亿欧元的地标性预算与刺激协定,预计该复苏计划在未来数年为欧盟经济带来2.0%的增长贡献。同时,欧盟委员会主席冯德莱恩称,大型企业必须支付合理的税收,如果没有关于数字税的国际协议,欧洲将采取行动。这或不利于美国跨国科技巨头。

经济数据方面,美国9月JOLTS职位空缺643.6万人,小于预期的650万和前值649.3万,失业人数比待应聘的职位空缺数多出610万,显示美国劳动力市场在疫情重压下复苏趋缓。

猪肉价格连涨19个月后首次转降,拖累食品价格涨幅回落,令中国10月CPI同比涨幅增速“破1”,时隔42个月首回“0时代”,创2009年10月以来最小涨幅;PPI同比降2.1%,环比持平。

据新华社,世界卫生组织10日公布的最新数据显示,全球累计新冠确诊病例达50676072例。据央视新闻,美国专家预测,美国可能很快会每天新增20万病例,美国已连续七天日增确诊超10万例,意大利10日新增确诊35098例,西班牙新增7552例,英国新增20412例。

美股走势分化,科技、芯片、远程办公、电商、电动车股普跌,欧股再创八个月新高

11月10日周二,美股走势分化。三大指数中仅道指高开高走,纳指连跌两日,开盘便在主要科技股拖累下迅速走低,一小时后跌超2%,带动道指也一度转跌。

标普500指数低开7.39点,跌幅0.21%,报3543.11点;道琼斯工业平均指数高开110.68点,涨幅0.38%,报29268.65点;纳斯达克综合指数低开87.86点,跌幅0.75%,报11625.93点。

纳指盘中最深跌2.5%,标普500指数盘中最深跌1%,午盘曾短暂转涨,道指最高涨近321点或涨1.1%,并连涨两日。衡量标普短期波动性的“恐慌指数”VIX日内涨幅达3.5%,报26.68。

截至收盘,标普500指数收跌4.97点,跌幅0.14%,报3545.53点。 道琼斯工业平均指数收涨262.95点,涨幅0.90%,报29420.92点。 纳斯达克综合指数(纳指)收跌159.93点,跌幅1.37%,报11553.86点。 纳斯达克100指数收跌206.10点,跌幅1.74%,报11624.29点。 罗素2000指数收涨1.88%,报1737.01点。 费城半导体指数收跌3.01%,报2422.33点。

高盛认为,在明年1月拜登宣誓就职之前,美国可能会出炉1万亿美元财政刺激,若FDA届时也至少批准一种疫苗,美国明年二季度经济就可能超预期反弹。整个美国市场将开始新的轮动:科技股下跌、价值股上涨, 通胀和美债收益率曲线陡峭化也对银行股有利。

FAAMNG明星科技股中仅奈飞收涨。Facebook收跌2.3%,亚马逊跌3.5%,苹果由涨转跌并收跌0.3%,微软跌3.4%,奈飞止跌转涨并涨超2%,谷歌母公司Alphabet跌1.4%。

热门科技股中,特斯拉跌2.6%,共享出行巨头Lyft跌4.4%,Uber一度转涨但收跌2.5%,从史高回落。电动卡车制造商Nikola跌3.2%,公司披露收到美国司法部大陪审团传票。“人造肉第一股”Beyond Meat在财报发布第二天跌近17%,接近5月末以来的五个半月新低。

热门芯片股普跌。费城半导体指数跌3%,AMD和英伟达跌超6%,在美上市台积电跌1.5%,高通跌近2%,博通跌超3%,但英特尔一度涨超1%但收跌0.4%。

疫苗股走势分化。新冠疫苗传捷报的辉瑞制药盘初涨3.5%后转跌,收跌1.2%,但其德国合作伙伴BioNTech涨7.6%,再创收盘新高。诺瓦瓦克斯跌近13%,创一个月新低,Moderna由涨转跌并收跌超2%,从一个月高位回落。礼来制药涨近3%,公司将于本周开始分发针对新冠肺炎病毒的抗体药品。

周一因“居家经济”前景受损而深跌的全球最大互动健身平台Peloton Interactive一度转跌5%但最终收涨5%,公司宣布与著名歌手碧昂丝签订多年健身节目内容协议。

其他“宅家概念股”普跌,远程视频Zoom跌9%,周一曾跌17%;美国最大远程医疗平台Teladoc Health跌超3%,周一跌近14%,Roku流媒体跌超2%,周一跌超12%。

美股电商股多数连跌两日。Overstock.com跌4.6%,周一深超20%,Wayfair止跌转涨超3%,周一跌近22%,Etsy跌1.5%,周一跌超17%,加拿大电商购物平台Shopify跌1.8%,周一跌超13%。在美上市非洲电商Jumia公布不佳财报后跌超19%,接近一个月低位。

被疫情重创的航空、旅游和邮轮类股转跌。美国航空公司跌超6%,周一曾涨超15%,美联航跌3%,周一涨超19%。嘉年华邮轮跌超13%,周一涨超39%,皇家加勒比跌2.3%,周一涨近29%,挪威邮轮跌6.6%,周一涨近27%。迪士尼跌0.3%,周一涨近12%,线下影院巨头AMC娱乐盘初涨6.6%后转跌,收跌超7%,周一曾涨超51%。永利度假村跌5.5%,周一涨近28%,美高梅跌超2%,周一涨近15%,Expedia跌4.6%,周一涨超24%。

在美上市大麻股集体下跌,Tilray公布财报后跌17.5%,Sundial Growers一度跌28%,收跌4.5%,周一曾盘中暴涨140%,Aurora跌26%,周一曾涨15%,Canopy Growth跌3.5%。

重点个股方面:

欧盟对亚马逊的电子商务行为进行第二轮调查欧盟竞争事务专员Margrethe Vestager正式宣布对亚马逊提起反垄断指控,原因是这家科技巨头涉嫌侵犯平台商户的数据隐私。

微软发布了两款新的Xbox游戏机模型,Xbox X系列售价为499.99美元,Xbox S系列售价为299.99美元。 

苹果发布了史上首款搭载自研芯片M1的MacBook系列产品,采用5纳米制程,是Mac首次搭载的片上系统芯片,公司称将继续销售搭载英特尔芯片的Mac Mini产品和MacBook Pro。

波音涨5.2%,创6月末以来的四个半月新高。报道称,在被禁飞近20个月后,美国联邦航空管理局最快将在下周批准波音737 MAX复飞。不过737 MAX飞机订单10月份被进一步取消。

德企CureVac美股涨超12%,此前公布新冠疫苗CVnCoV中期第一阶段数据,疫苗在所有测试剂量(2-12µg)中普遍耐受性良好,除了显示首次T细胞激活外,还能诱导强结合和中和性抗体反应。

热门中概股多数下跌,中概电商和电动车类股普跌:

尽管双11战报喜人,中概电商股追随美股电商股一同下跌。阿里巴巴美股跌8.3%,创8月下旬以来的两个半月新低;京东跌5.6%,京东港股周二跌8.8%,创上市以来盘中最大跌幅;唯品会跌3.3%,拼多多跌近3%,名创优品跌超8%。

中概电动车类股普跌。蔚来汽车跌5.8%,从史高回落,小鹏汽车跌3.5%,理想汽车跌超4,盘中一度跌近12%。

腾讯ADR跌超6%,当日港股从新高回落并跌超4%;百度跌0.7%,爱奇艺跌2.3%,哔哩哔哩跌超5%,微博止跌转涨1.8%,新浪涨0.4%,迅雷跌5.4%,本周赴港二次上市的新东方跌0.7%,陆金所跌5.3 %,周一曾涨近7%并创收盘新高。

中概旅游股也追随美股旅游股转跌,途牛跌超15%,周一曾收涨近42%,创3月初以来新高。携程跌1.2%,周一曾涨近14%,创1月下旬以来的近十个月高位。

双11的消息面上,京东平台5G手机成交额同比增长15倍。天猫双11实时成交额破3723亿创新高,订单创建峰值58.3万笔/秒。苹果、欧莱雅、海尔、雅诗兰黛、耐克、华为、美的、兰蔻、小米、阿迪达斯等342个品牌成交额突破1亿元人民币,13个品牌成交额突破10亿元。

欧股延续上日涨幅,再创八个月新高。富时泛欧绩优300指数收涨0.85%,报1485.91点。欧洲STOXX 600指数收涨0.90%,报384.42点,创3月4日以来收盘新高。欧元区STOXX 50指数收涨1.02%,报3442/72点。

德国DAX 30指数收涨0.51%,报13163.11点,创9月17日以来收盘新高。法国CAC 40指数收涨1.55%,报5418.97点。英国富时100指数收涨1.79%,报6296.85点。意大利富时MIB指数收涨0.49%,报20851.58点;富时意大利综合股价银行指数收涨3.50。西班牙IBEX 35指数收涨3.45%,爱尔兰综合指数ISEQ收涨1.59%,葡萄牙PSI 20指数收涨0.93%。

国际油价盘中齐涨3%,连续两日创两个月新高

WTI 12月原油期货收涨1.07美元,涨幅2.65%,报41.36美元/桶,延续周一收涨约8.5%的表现。布伦特1月原油期货收涨1.21美元,涨幅2.85%,报43.61美元/桶,上日也涨约7.5%。上期所原油期货2012合约夜盘收涨0.72%,报250.10元人民币/桶。

美油WTI盘中最高涨1.16美元或涨2.9%,日高冲破41美元整数位至41.45美元,创10月20日以来的近两个月高位。国际布伦特油价最高涨1.27美元或涨3%,日高站上43美元至43.67美元,创9月初以来的两个月新高。周一两种油价盘中均涨超10%,创五个多月最大单日涨幅。

美国能源信息署(EIA)发布月度短期能源展望报告,下调今明两年的WTI和布伦特均价预期,预计今年美油徘徊38美元、布油交投40美元,明年美油冲破44美元、布油冲破46美元。高盛也将2021年WTI原油价格预期从55.9美元/桶下调至52.8美元/桶。

市场持续关注以沙特和俄罗斯为首的OPEC+减产动态。沙特石油大臣昨日称,若OPEC+成员国达成一致,可能调整减产协议来平衡市场,增加了市场对延长现有减产协议的预期。而不受减产协议约束的OPEC成员国利比亚日产量已增至100万桶上方,是9月初日产量的十倍。

黄金涨超1%,扭转逾七年最大单日跌幅,伦敦金属多数收涨

COMEX 12月黄金期货收涨1.2%,报1876.40美元/盎司,周一纽约期金曾创2013年6月以来的逾七年最大单日跌幅,收跌近5%。周二盘中,COMEX白银期货上涨3.5%,报24.53美元/盎司。

现货黄金盘中最高涨近28美元或涨1.5%,日高冲破1890美元整数位,美股盘中交投1882美元一线,维持逾1%的涨幅。周一黄金曾跌5.2%,下逼1850美元至一个月新低。现货白银最高涨1.6%,站稳24美元整数位上方,周一白银曾深跌8%,并跌破24和25美元两道关口。

分析称,全球主要央行不太可能在近期到中期改变其宽松立场,因为从新冠疫苗部署,再到经济增长、通货膨胀和劳动力市场回暖都需要时间。如果经济增长导致通胀上升,将限制美国长期实际收益率,利好黄金,同时欧美新冠疫情复发仍带来不确定性,也增加黄金吸引力。

伦敦金属多数收涨。LME期铜收涨16美元,报6932美元/吨,周一曾涨至7048美元创两年多新高。LME期铝收涨14美元,报1908美元/吨。LME期锌收涨4美元,报2645美元/吨。LME期铅收涨17美元,报1850美元/吨。LME期镍收涨149美元,报15903美元/吨。LME期锡收跌5美元,报18280美元/吨。 

螺纹期货夜盘收跌0.26%,热卷收跌0.50%;铁矿石期货收涨0.12%。焦炭夜盘收跌0.49%,焦煤收跌0.34%,动力煤收涨0.3%。橡胶夜盘收跌1.31%,沥青收涨1.43%。豆粕夜盘收跌0.28%,菜粕收跌0.44%。郑棉夜盘收涨0.04%。沪铜夜盘收跌0.46%,沪铝收涨0.20%,沪锌收跌0.54%,沪铅收涨0.62%,沪镍收涨0.38%,沪锡收跌0.05%。沪金夜盘收跌0.03%,沪银收涨0.08%。 

美国农业部下调玉米、大豆和小麦库存预期,CBOT玉米期货涨幅扩大至超4%,CBOT小麦期货涨幅扩大至超2%,CBOT大豆期货上涨1.3%。

美元指数尝试上破93关口,刺激预算扫清障碍后,欧元止跌转涨

美元指数日内最高涨0.3%,日高尝试上冲93关口,美股盘中微涨,周一美元指数一度触及十周新低,也接近2018年6月以来的两年多低位。截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.02%至92.7513。

欧元兑美元收复日内稍早失地,美股盘中交投1.18一线,欧元兑英镑一度跌幅扩大至1%,至8月31日以来新低。此前,欧盟为释放1.8万亿欧元预算与刺激措施扫清障碍。

英镑兑美元最高涨115点或涨0.9%,重回1.32关口上方。美元兑日元持稳在105.35一线,接近一个月高位,周一美元兑日元曾涨2.2%,创3月以来最大单日涨幅。美元兑同为避险资产的瑞士法郎微涨0.1%,周一曾涨1.5%。

与风险情绪密切相关的澳元兑美元跌0.3%,从七周高位回落,新西兰纽元兑美元跌0.1%,有望结束连涨七个交易日的走势。秘鲁比索兑美元下跌1%,创2002年以来新低。

分析指出,总体来说,新冠疫苗研发重大进展带来的乐观情绪将维持一段时间,不过亟需在疫苗分发、生产数量、时间表和施用人群等方面提供更多明确信息。

在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.6160元,较周一五夜盘收盘跌170点。成交量318.03亿美元,较周一下降2.91亿美元。

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报6.5990元,较周一纽约尾盘涨173点,盘中整体交投于6.6284-6.5862元区间,接近28个月高位。

周二(11月10日)纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报15440美元,较周一纽约尾盘跌0.06%,盘中交投于15595-15130美元区间。

美债收益率持稳八个月高位,欧美国债收益率上扬

欧美主要国家国债收益率小幅上扬,美债收益率持稳八个月高位,美股尾盘收益率转跌。

10年期美债收益率日内最高上行1.3个基点,日高至0.971%,周一曾以0.975%创3月20日以来新高,大涨逾15个基点。30年期美债收益率一度上行0.6个基点,日高至1.757%,接近周一大涨16.9个基点所创1.767%的3月以来最高,美股盘中转而下行近2个基点,交投1.73%。

盘中,10年期德债收益率上行两个基点,至-0.49%,10年期英债收益率上行3个基点,至0.397%,周一曾分别从日低大幅走高14.8个基点和16.6个基点。

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