11月18日美股盘前，彭博社报道称，拼多多将增发的2200万份ADR发行价定在125美元。以此推算，此次增发拼多多将至少募资27.5亿美元。
125美元的定价低于当地周二的收盘价132.37美元5.57%。
11月17日美股收盘后，拼多多宣布，拟通过注册承销方式公开发行美国存托股票（ADS），共计2200万股，公司亦将给予承销商30天内行使超额配售权额外认购330万股ADS。每股ADS相当于4股A类普通股，每股面值0.000005美元。 据此推测，如承销商行使超额配售权，此次发行最多2530万股ADS；若按125美元计算，募资金额将达到31.625亿美元。
同时，拼多多宣布拟发行17.5亿美元可转换优先债券，转换溢价为40％至50％，票面利率为0.00％。公司还将给予本次债券的发行承销商30天内行使超额配售权额外购买2.5亿美元额度的债券。如承销商行使超额配售权，拼多多此次可转债发行规模将达20亿美元。
高盛和美银证券将担任增发交易的经办行。
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