辉瑞疫苗又传利好,增添了市场对今年内疫苗正式获批可用的信心,欧股普涨,但新的防疫措施加剧了市场对经济复苏受影响的担忧,美股盘中转跌,最终连跌两日。欧美国债价格均回落,其中美债盘中转跌。美元指数继续下行,离岸人民币和比特币盘中均曾刷新各自周二所创的至少两年多来高位,但此后转跌;金银回落但其他贵金属反弹;原油创两个多月新高。
抗疫方面,辉瑞公布,该司和BioNTech研发的候选新冠疫苗BNT162b2显示出95%的有效性,并且不存在严重不良反应。疫苗可预防任何类型的新冠——包括轻症和重症;在65岁以上的老年人中,它的有效率是94%,并且没有严重的不良反应。辉瑞和BioNTech计划在几天之向美国食药监局(FDA)申请紧急使用授权(EUA)。辉瑞预计,FDA将在几天内举行会议评估其疫苗的数据,若FDA批准疫苗,该司将在今年底之前提供多达5000万剂疫苗,到明年年底时可提供多达13亿剂。
至此,BNT162b2成为迄今为止最后一期临床试验显示的有效性最高疫苗。辉瑞和BioNTech在不到一年内完成了从疫苗测序到大规模临床试验的全过程,并且是在采用全新技术信使RNA(mRNA)的基础上完成这一工作,这被业内人士誉为创造历史的成绩。评论认为,该疫苗的好消息给今年内有疫苗问世铺平了道路。
而在周三美股午盘时段,纽约市长Bill de Blasio宣布,市内学校从周四开始停止面对面教学。几个月前,de Blasio就与该市的教师和学生家长达成一致,约定一旦全市检测阳性率达到3%,学校就停课。而今纽约的检测感染率已经达到这一水平。
财政刺激方面,因匈牙利和波兰否决,1.82万亿欧元规模的欧洲财政刺激计划未能在投票中得到通过。这可能导致欧盟新冠援助基金无法如期明年1月启动,各国急需的救助资金无法及时分配。德法两国领导人据称将与波、匈两国磋商,以寻找解决方案。
公司方面,美国联邦航空局(FAA)解除了波音737 MAX机型停飞的指令,此举将允许FAA管辖范围内包括美国境内的航空公司采取必要步骤恢复该机型的运营,并允许波音开始交付该机型的飞机。
摩根士丹利分析师Adam Jonas将特斯拉的评级从持平大盘升至增持,三年多来首次看多特斯拉,并且将特斯拉的目标价从360美元升至540美元,上调幅度62.2%,较周二特斯拉收盘价高22%。其认为,特斯拉的商业模式即将发生深远的转变,即主要收入来源从汽车销售逐步转向附加值更高的软件和服务。
苹果公布新计划,将对大部分App开发者的收入抽成减半,从明年1月1日起,苹果App Store对年营收不超过100万美元的开发者收取佣金从目前的30%降至15%。此举被外界解读为苹果在面临巨大反垄断压力下的缓和姿态,下调对苹果营收影响有效。
公布财报的公司中,零售巨头Target公布的第三财季每股收益(EPS)和营收均高于市场预期,网购者进店取货服务增长逾500%,家庭送货服务Shipt增近280%。家居装饰用品零售商Lowe’s 的第三财季营业收入高于市场预期,但EPS低于预期,第四财季EPS指引中位值也低于预期。折扣零售商TJ Maxx的第三财季营收和盈利均高于市场预期,美国地区同店销售实现同比正增长。
做空机构浑水称,正在做空中概股欢聚时代,欢聚最近协议卖给百度的国内平台YY直播90%都是造假,欢聚另一平台Bigo的造假程度和YY直播不相上下。
三大美国股指周三表现不一,道琼斯工业平均指数和标普500指数双双高开,但午盘转跌,纳斯达克综合指数微幅低开,盘中在涨跌间交替。道指高开约92点,跌幅0.3%,早盘升破29930点刷新日高时,日内涨近150点,午盘刷新日低时日内跌幅接近140点。标普500高开0.07%,早盘刷新日高时涨超0.26%,午盘刷新日低时日内跌0.5%。纳指低开3点,跌幅0.027%,盘初转涨后很快转跌并刷新日低,日内最大跌幅0.4%,早盘尾声时又转涨,午盘之初刷新日高,当时日内涨逾0.36%,但此后再度转跌。
个股中,公布财报的几家公司波动明显:Target高开高走,早盘曾涨破172美元创盘中历史新高,日内最大涨幅接近5.4%;受益于母公司TJ Maxx业绩向好的TJX盘中也创新高,最高升破65美元,日内最大涨幅超过6.5%;Lowe’s低开低走,盘中最大跌幅超过7%。蔚来汽车周二盘后公布的每股亏损低于市场预期,营收大增146.4%,此后至少三家机构的分析师上调其目标价,但蔚来早盘跌幅一度接近8.8%。
此外,波音高开低走,盘初曾涨超6%,午盘转跌。被摩根士丹利调升评级和目标价的特斯拉高开高走,丝毫未受大盘转跌影响,午盘涨幅一度超过12%。辉瑞早盘涨幅曾超过3.8%,午盘涨幅收窄一半以上。其合作伙伴BioNTech盘中涨幅曾超过6.3%,午盘涨幅收窄到5%以内。被浑水指造假后,欢聚时代盘中跌幅迅速扩大,跌幅一度接近30%。
最终,三大美股指连续第二日集体收跌,进一步跌离纪录高位,均录得为最近四个交易日收盘最低水平。
道指收跌344.93点,跌幅1.16%,收报29438.42点,较本周一所创的收盘新高跌去510多点。标普500收跌1.16%,收报3567.79点,为最近四个交易日收盘最低水平,较周一的收盘最高纪录跌去1.6%以上。纳指收跌0.82%,收报11801.60点,较周一逼近收盘最高位所创的两个多月来新高水平跌去1%。
小盘股本周首度跑输大盘,价值股为主的小盘股指罗素2000指数收跌1.26%,跌幅超过三大股指,且本周首次收跌,截至周二连续三日收创新高。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.69%,连跌三日。
道指成份股中,雪佛龙和波音均收跌逾3%领跌,周二跌超9%的Walgreens跌逾2.9%跌幅居前,美国运通跌近2%,强生、苹果、微软、英特尔、思科均跌超1%,家得宝跌近1%,不过辉瑞收涨近0.8%。辉瑞的疫苗合作伙伴BioNTech涨逾4%。
标普500的11大板块周三全线收跌,跌逾2.7%的能源板块领跌,公用事业、医疗健康、必需消费品、房地产、信息技术均跌超1%,跌幅最小的是跌幅不到0.4%的工业板块,跌幅第二和第三位的是均跌逾0.7%的材料和非必需消费品。
行业股中,科技股大多下跌,FAANMG六大科技股中仅涨逾0.2%的奈飞收涨,苹果、Facebook、微软、谷歌母公司Alphabet均收跌逾1%,亚马逊跌幅接近1%。其他热门科技股中,英特尔、思科、高通跌逾1%,而特斯拉收涨逾10%,午盘转涨的远程办公软件商Zoom收涨逾3%。Twitter涨超1%,Lyft 涨近0.9%,Uber涨超0.4%。收涨将近0.05%的英伟达盘后公布的三季度业绩和四季度指引好于预期,盘后涨幅一度超过1%,但此后转跌,目前跌超3%。
对经济复苏敏感的部分行业股下跌。挪威邮轮跌超6%,领跌邮轮股。嘉年华邮轮跌超2%,皇家加勒比邮轮跌超1%。纽蒙特矿业跌超4%,领跌金银矿业类股。
虽然波音收跌,但四大美国航空公司之中三家收涨,其中美联航涨超1%,达美航空涨超0.8%,美国航空涨超0.3%,西南航空跌逾0.1%。
热门中概股中,蛋壳公寓收涨逾90%,欢聚时代跌超26%。三大新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车跌超3%,小鹏汽车跌超1%,理想汽车涨超1%。周二跌近7%的拼多多微幅收涨近0.008%。另外两家电商股阿里巴巴和京东分别跌近0.4%和逾0.8%。周二收跌近15%的爱奇艺跌超4%,此前收购欢聚时代中国直播平台的爱奇艺母公司百度跌超1%。腾讯ADR涨0.6%,而腾讯音乐跌超0.5%。
在欧洲市场,泛欧股指周三反弹,本周第二日收创八个多月来新高。欧洲斯托克600指数收涨0.44%,抹平周二0.24%的收盘跌幅,刷新本周一所创的2月26日以来收盘新高,自2月26日以来首次收于390点上方。
评论称,除了辉瑞疫苗,欧洲企业相关的大型并购消息也提振了欧股。加拿大险企Intact Financial和丹麦险企Tryg组成的财团提出,以72亿英镑现金收购英国险企RSA,得到了RSA董事的一致支持,这将成为今年欧洲最大收购案之一。英股RSA涨超4%。德意志交易所集团称,将以约18亿美元收购企业管理顾问公司Institutional Shareholder Services 80%的股份。德股德意志交易所涨超2%。
斯托克600的各板块中,对复工敏感的板块汽车与零部件、银行、零售和矿业股所在的基础能源均涨超1%,成为领头羊。
主要欧洲国家股指周三全线上涨,法股和意股连涨四日,英德西股部分或全部抹平周二跌幅。德国DAX 30指数收涨0.52%,周二收跌0.04%;法国CAC 40指数收涨0.52%;英国富时100指数收涨0.31%,周二收跌0.87%;意大利富时MIB指数收涨0.87%,西班牙IBEX 35指数收涨0.59%,周二收跌0.5%。
美元指数五连阴 离岸人民币和比特币盘中分创两年多和近三年新高后转跌
追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在周三亚市午盘和欧股早盘均处于92.30下方,连续第三日创11月9日上周一以来盘中新低,日内最大跌幅超过0.2%,美股盘前曾短线转涨,日内最大涨幅约0.1%。
到周三美股收盘时,美元指数处于92.40下方,日内跌近0.03%,连续第五日下跌;彭博美元现货指数几乎收平。
离岸人民币(CNH)兑美元周三上演反转,在亚市午盘升破6.54关口,连续第二日刷新2018年6月以来盘中高位,欧股早盘时段升至6.5321,日内最大涨幅达到160点,但在美股盘前转跌并一度失守6.56刷新日低,日内最大跌幅略超过190点,美股收盘时守住6.55关口,日内跌幅收窄到120点以内。北京时间19日5点59分,离岸人民币兑美元报6.5618元,较周二纽约尾盘跌137点,盘中整体交投于6.5321-6.5672元区间。
比特币(BTC)周三盘中也出现大逆转,在亚市午盘升破1.8万美元,一度接近1.85万美元,连续第五日创2017年12月以来盘中新高,进一步逼近2017年12月接近2万美元的最高纪录水平,但在欧股盘前和美股早盘均曾跌破1.73万美元,较日内高位跌去1100多美元,美股收盘时处于1.76万到1.77万美元之间。
CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周三大多终结了连日上涨的势头,只有比特币现金(BCH)保持上涨,到周三美股收盘时,莱特币(LTC)最近24小时累BTC,BTC累跌近0.8%,瑞波币(XRP)跌超0.3%,以太坊(ETH)跌近0.3%,而BCH涨近0.5%。
原油创9月初以来新高 美油三连涨
在辉瑞疫苗的好消息激励下,国际原油期货周三昂首上涨,美国WTI原油连续第三日收涨,布伦特原油期货抹平周二的跌幅,均创9月初以来新高。
美国能源部下属能源信息署(EIA)周三公布,上周EIA原油库存较上上周环比增加76.9万桶,市场预期仅增10万桶,连续第二周库存增加;上周汽油库存增加261.1万桶,创今年5月以来最大增幅,市场预期仅增30万桶;上周精炼油库存下降521.6万桶,市场预期减少180万桶。评论指出,虽然上周EIA原油库存超预期增加,但增幅远不及美国石油业协会(API)公布的上周库存增幅417.4万桶。
WTI 12月原油期货周三收涨0.39美元,涨幅0.94%,报41.82美元/桶,创9月1日以来即月合约收盘新高,但涨幅仍明显不及周一。周一美油收涨3.01%,创11月9日上周一以来最大收盘涨幅,上周一收涨8.48%,创5月14日以来主力合约最大收盘涨幅。
布伦特1月原油期货收涨0.59美元,涨幅1.35%,报44.34美元/桶, 创9月2日即月合约收盘新高。在周二收跌0.16%之前,布油周一收创9月3日以来新高,并且收涨逾2.4%,创11月9日上周一以来最大收盘涨幅。
金银两连阴 黄金三周来首次连跌两日
辉瑞疫苗的消息削弱市场的避险情绪,虽然美元继续下挫,但纽约黄金期货仍连续第二日收跌,在欧股盘中曾逼近1860美元,日内最大跌幅超过1.3%。
COMEX 12月黄金期货最终收跌11.20美元,跌幅0.6%,报1873.90美元/盎司,为最近四个交易日最低收盘水平,并且是10月29日以来首次连续两日收跌。
纽约白银期货也连续两日下跌。COMEX 12月白银期货周三收跌0.20美元,跌幅0.8%,收报24.448美元/盎司,跌幅超过周二的0.6%。
不过其他贵金属均反弹。2021年1月铂金期货收涨1.5%,报950.90美元/盎司,在周二收跌1%之前连涨三日。NYMEX 12月钯金期货收涨1.2%,报2354美元/盎司,周二收跌0.8%。
伦铜再度逼近两年半高位 伦铝六连阳再创两年新高
伦敦基础金属期货周三除伦镍和伦锡外均收涨,伦镍和伦锡分别终结两日和四日连涨,伦锡跌落将近一年半来高位。伦铜回吐周二的部分跌幅,逼近周一所创的将近两年半来高位。伦铅连涨三日,又创两个多月来新高。伦锌连涨五日,又创一年半来新高。伦铝连涨六日,再创两年来新高。
LME期铜收涨20美元,报7088美元/吨,周二收跌40美元,周一收报7108美元/吨,创2018年6月来收盘新高。纽约期铜止住跌势,Comex 12月期铜收平,报3.198美元/磅,在周二收跌0.7%之前连续两日上涨。
LME期铝收涨20美元,报1998美元/吨,连续第二日创2018年11月8日以来收盘新高,周一收创2018年12月7日以来新高。LME期锌收涨58美元,报2747美元/吨,创去年5月3日以来收盘新高,截至周二连续两日收创去年5月7日以来新高。LME期铅收涨8美元,报1948美元/吨,连续第二日创9月7日以来收盘新高,周一收创9月18日以来新高。
LME期镍收跌130美元,报15809美元/吨,周二创11月11日上周三以来收盘新高。LME期锡收跌180美元,报18845美元/吨,周二创去年6月24日以来收盘新高,周一收创去年7月1日以来新高。
欧美国债齐跌 美债盘中止涨回跌
欧洲国债价格周三止住连续两日上涨的势头,收益率回升。英国10年期基准国债收益率日内升1个基点至0.33%;同期德国国债收益率也升1个基点至-0.56%,周二均下降2个基点。
投资者关注新冠肺炎疫苗研发进展,美财政部发行规模空前的20年期国债,削弱对美债的避险需求,大多数期限的美债收益率周三最终均累计上升。美国10年期基准国债收益率在欧股盘前曾降至0.84%下方,创逾一周来盘中新低,日内下降逾3个基点,但美股午盘抹平所有降幅转升,一度升至0.89%上方刷新日高,日内升幅超过2个基点,到美股收盘时约为0.87%,日内升2个基点。
到周三纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率升1.31个基点,报0.8701%。20年期美债收益率升0.19个基点,报1.3826%;30年期美债收益率下降0.59个基点,报1.6000%。2年期美债收益率升0.41个基点,报0.1732%;5年期美债收益率微升1.61个基点,报0.3952%;7年期美债收益率升1.62个基点,报0.6358%。10年和2年期美债息差增扩0.899个基点,报69.484个基点;10年和3个月期美债息差增扩2.322个基点,报79.403个基点。