财政部顺利发行40亿欧元主权债券 首次实现负利率发行

作者: 曹泽熙
国际投资者认购踊跃,订单规模达到发行量的4.5倍,市场认为,强劲的需求“表明投资者对中国的投资仍然不足,这些债券肯定具有稀缺价值”。

据财政部官网,11月18日,中国财政部顺利发行40亿欧元主权债券。其中,5年期7.5亿欧元,发行收益率为-0.152%;10年期20亿欧元,发行收益率为0.318%;15年期12.5亿欧元,发行收益率为0.664%。

此次发债是2019年重启欧元主权债券发行后连续第二年发行,取得了截至目前我国境外主权债券发行的最低收益率。其中5年期采用溢价发行,票息0%,首次实现负利率发行。此次发行采用“三地上市、两地托管”模式,在伦敦证券交易所、卢森堡证券交易所和香港证券交易所三地上市。同时,为支持香港国际金融中心建设,首次在香港债务工具中央结算系统(CMU)托管清算此次欧元主权债券5年期品种,有力促进香港金融基础设施建设。此外,国际评级公司给予了信用评级。

从簿记情况看,国际投资者认购踊跃,订单规模达到发行量的4.5倍,投资者群体丰富,涵盖央行、主权基金、超主权类及养老金、资管和银行等。欧洲投资者最终投资比例高达72%,体现出国际资本市场投资者对中国经济稳中向好的信心。

德意志银行中国在岸债务资本市场负责人Sam Fischer称,强劲的需求“表明投资者对中国的投资仍然不足,这些债券肯定具有稀缺价值”。

有投资者表示,五年期和十年期债券的发行大多被中央银行和主权投资基金抢购一空,而十五年期债券的发行则主要由欧洲资产管理公司、保险公司和养老基金持有。

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想吃到信用评级是多少🤣🤣

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