永煤持有人会议议案:拟偿还50%本金,剩余部分展期270天兑付

作者: 许超
永城煤电将未能兑付的理由归结为“公司流动性出现问题”。在稍早的公告中,该公司称今晚审议议案,若获得通过,发行人将先行兑付本期超短期融资券50%本金,剩余本金延期兑付。

媒体报道称,多位消息人士表示,“20永煤SCP003”持有人大会中,永城煤电表示将在11月24日17时之前,将50%本金于主承销商账户兑付。

就债券兑付事宜,永城煤电今日(11月23日)连发公告。

在最新公告中,永城煤电称,未能按照约定筹措足额偿付资金, 未能将“20永煤SCP007”兑付资金按时足额划至托管机构。

对于理由,该公司在公告中称,由于受疫情冲击企业经营承压、债券市场融资困难等多重因素影响,公司流动性出现问题,导致20永煤SCP007未按时足额兑付。公司同时表示,“19永煤MTN001”将于11月28日付息。本期债券发行总额5亿元,利率5.8%。

在稍早前的另一份公告中,永城煤电称,债券主承销商光大银行、中原银行组织召开永城煤电2020年度第三期超短期融资券2020年度第一次持有人会议。

议案主要内容包括关于同意发行人先行兑付50%本金,剩余本金展期270天,展期期间利率保持不变,到期一次性还本付息,并豁免本期债券违约。如本议案获得通过,发行人将先行兑付本期超短期融资券50%本金,剩余本金延期兑付。

公告称鉴于此次超短融持有人会议拟议事项具有紧迫性,特提请超短融持有人会议同意压缩此次会议事项的时间间隔。

公告同时表示,单独或合计持有百分之十以上同期债务融资工具余额的持有人若对初始议案持有异议的,可提交修订议案,但至少应于2020 年11月23日下午14 点前以书面形式向召集人提出修订议 案。召集人将于2020 年11 月23日19点前将最终议案发送至持有人,并提交持有人会议审议。修订议案需经持券机构书面盖章 (或指定被授权人签章)方有效。

严罚“逃废债”

此前11月21日,中共中央政治局委员、国务院副总理、国务院金融稳定发展委员会(以下简称金融委)主任刘鹤主持召开金融委第四十三次会议,研究规范债券市场发展、维护债券市场稳定工作。

会议要求,要提高政治站位,切实履行责任。金融监管部门和地方政府要从大局出发,按照全面依法治国要求,坚决维护法制权威,落实监管责任和属地责任,督促各类市场主体严格履行主体责任,建立良好的地方金融生态和信用环境。

会议同时要求,秉持“零容忍”态度,维护市场公平和秩序。要依法严肃查处欺诈发行、虚假信息披露、恶意转移资产、挪用发行资金等各类违法违规行为,严厉处罚各种“逃废债”行为,保护投资人合法权益。

信用债市场冲击波

此前11月10日,永煤控股集团所发行的“20永煤SCP003”到期并公告不能如约兑付本金及利息,构成实质性违约。

此次永煤违约超市场预期,对信用债市场冲击强烈。

永煤是河南能源化工集团有限公司的核心子公司,煤炭资源较为优质。此前11月2日,永煤刚公告了资产重组事项,无偿划出中原银行股份以及多家资不抵债的煤化工子公司,无偿划入煤炭企业。本次无偿划出的资产合计涉及净资产为-5.58亿元,2019年净利润-7.03亿元,而无偿划入的资产合计涉及净资产为10.26亿元,2019年净利润1.75亿元。市场解读为有助于公司聚焦煤炭主业,提升资产质量和盈利能力,构成利好。

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