疫苗利好、喜迎新财长耶伦 美股走出一周低谷 布油创八个月新高 金银齐跌

道指收涨逾300点领跑三大美股指,涨6%左右的雪佛龙和波音领跑成份股;能源板块涨逾7%领跑标普;盘中曾转跌的纳指收涨逾0.2%,六大龙头科技股齐跌,苹果跌近3%。三只中概新能源车股至少涨超12%,和涨逾6%的特斯拉均收创新高。欧股回落但油气板块涨逾3%。美元指数盘中转涨走出近三个月低谷,比特币跌离近三年高位。美油创三个月新高。黄金创四个月新低,白银创逾三周新低。伦铜终结三连阳跌落近两年半高位。欧美国债齐跌。

牛津大学的疫苗也传利好,经济数据向好,能源等经济复苏敏感的板块支持美股上行,但蓝筹科技股遭抛售给大盘制造下行压力,拖累纳指和标普盘中一度转跌。媒体传出拜登将提名支持经济刺激的耶伦任美国财长后,美股涨幅重又扩大,最终收涨,走出一周来低谷,欧美国债价格回落。欧股在经济数据和贝莱德下调评级的打击下回落。美元盘中转涨,离岸人民币和比特币跌离近期所创高位,刚刚终结三连跌的贵金属金银重启跌势,铜等工业金属均跌,但原油在疫苗利好刺激下高涨。

抗疫医药方面,牛津大学与制药公司阿斯利康周一公布,三期临床试验的初步结果显示,其联合研发的新冠肺炎疫苗有效性达到70%。有效性低于此前公布的辉瑞-BioNTech疫苗和Moerna疫苗,那两只的有效性都超过90%。但Jefferies的分析师指出,牛津的疫苗在存储、分配和价格方面都有优势。英国卫生大臣Matt Hancock此后表示,英国计划从下月开始推广接种牛津大学的疫苗和辉瑞的疫苗,并将在年后加速推进,从而使疫情在进入明年春天后逐渐缓解。

周一当天,资管巨头贝莱德将美股评级上调至相当于买入的超配,预计美股明年将因结构性的成长股趋势和周期性上升而受益,看好科技和医疗健康等长期成长趋势行业的高质量个股。贝莱德同时将欧股的评级下调至低配,预计新的防疫限制措施会在今后几个月打压欧元区的经济活动,而且,欧股会在后新冠疫情时期面临结构性的挑战。其尤其提到金融股因央行的低利率面临较高风险。这是继三周前下调至中性后贝莱德再次下调欧股评级。

经济数据方面,周一公布的英国、德国和欧元区11月制造业PMI高于预期,但法国PMI不及预期,且跌穿荣枯线50,德国和欧元区PMI均低于10月水平。评论称,11月PMI暗示,欧元区经济增长将再次收缩。IHS Markit的11月美国制造业PMI高于预期,创2014年9月以来新高,11月服务业和综合PMI也高于预期,均创2015年3月以来新高,分项指数中的就业指数创2009年有纪录以来新高。

三大美国股指周一集体高开,但标普500和纳斯达克综合指数早盘均曾转跌。道琼斯工业平均指数高开将近70点,早盘刷新日高时日内涨超310点,午盘涨幅收窄到200多点。标普500高开0.26%,开盘不到半小时刷新日高,日内最大涨幅达0.9%,但此后回吐涨幅,开盘约两小时后转跌,刷新日低时跌超0.13%,早盘尾声时转涨,午盘涨幅在0.3%以上。纳指高开0.52%,开盘不到半小时后刷新日高,日内一度涨近0.8%,但也在开盘不到两小时后转跌,刷新日低时跌近0.5%,临近午盘时转涨,午盘保持0.1%以上涨幅。

午盘之初,标普500的11大板块有通信服务、信息技术、公用事业、医疗健康、必需消费品五个下跌,跌幅均不超过0.8%,上涨的6个板块中,涨超4%的能源领涨,金融和工业均涨超1%。FAANMG六大科技股早盘均集体下跌,盘初即转跌的奈飞、Facebook和苹果早盘曾分别跌近1.9%、近2%和约3%,亚马逊和微软早盘转跌后均一度跌1%,谷歌母公司Alphabet早盘一度跌1.5%。

不过,电动汽车及其供应链相关个股均走高。继上周三摩根士丹利之后,券商Wedbush的分析师也大幅上调特斯拉目标价,Wedbush将最好情形下特斯拉目标价上调25%至1000美元,较上周五收盘高104%。特斯拉周一早盘一度涨超7%,最高升破520美元刷新上周四所创的盘中新高,其美国同行Ayro涨超30%也创新高,Workhorse、Nikola和Lordstown均曾涨超10%;三大中概电动车股均创盘中新高,蔚来汽车涨幅曾超过13%,理想涨近16%,小鹏涨幅一度超过35%。此外,盘前宣布加大对电池生产商Solectrac持股投资的Ideanomics涨超80%。

其他中概股中,欢聚时代低开高走,盘初曾跌近1.4%,早盘转涨,早盘尾声时涨幅超过4%。摩根大通周一维持对欢聚时代“超配”的股票评级,并将未来12个月的目标价从130美元上调至140美元,较上周五欢聚时代收盘价高出64%。而上周发布做空欢聚时代报告的空头浑水的创始人Carson Block周一仍坚称,欢聚时代就是“零”。欢聚盘中涨幅曾收窄到2%以内,此后又扩大到3%以上。

午盘多家媒体传出消息称,拜登拟提名耶伦任财长。有媒体指出,拜登团队的官员认为,耶伦可能在国会犹豫不决时同美联储密切合作,追加经济支持。还有媒体称,拜登团队更青睐女性做财长,希望任美联储理事的财长热门人选Brainard可取代鲍威尔做联储主席,因此耶伦任财长的可能性更大。

消息传出后,三大美股指涨幅扩大,道指刷新日高,日内涨幅一度略超过400点,涨近1.4%。标普涨幅一度接近0.8%,纳指涨幅曾超过0.5%。

最终三大股指集体收涨,走出上周五所创的一周来低谷,道指抹平上周五所有跌幅,标普和纳指抹平部分跌幅,从涨幅看纳指相对表现最差。

道指收涨327.79点,涨幅1.12%,收报29591.27点,为最近四个交易日最高收盘水平,上周五收跌219.75点,跌幅0.75%,创11月12日上上周四以来收盘新低。标普500收涨0.56%,报3577.59点,上周五收跌0.68%,创11月12日以来收盘新低。纳指收涨0.22%,收报11880.63点,上周五收跌0.42%,创11月13日以来收盘新低。

小盘股周一继续跑赢大盘,价值股为主的小盘股指罗素2000指数收涨1.85%,领先三大股指。科技股为重的纳斯达克100指数微幅收跌0.004%,上周五收跌0.66%。

道指成分股中,涨超6%的唯一能源股雪佛龙和涨近6% 波音领跑,迪士尼和美国运通涨超3%,高盛涨超2%,但苹果跌近3%拖累大盘。标普500的11大板块中,周一仅医疗健康、信息技术、房地产和公用事业四个收跌,最大跌幅不足0.4%,信息技术和公用事业分别微幅收跌0.03%和0.02%。上涨的板块中,涨逾7%的能源领涨,其次是涨近2%的金融板块和涨逾1.6%的工业板块,其他板块涨幅不超过0.9%,涨幅最小的是涨0.05%的必需消费品和通信服务。

分行业看,能源股普涨,收涨逾16.8%的西方石油领跑,Apache涨超12.4%,EOG资源涨约11.0%,Valero Energy涨约10.4%,马拉松石油涨约10.2%,Devon Energy涨超10.0%,Halliburton涨超8.9%,康菲石油涨超7.7%,Hess涨超7.3%,斯伦贝谢涨超6.9%,Phillips 66涨6.9%,埃克森美孚涨超6.5%,雪佛龙涨超6.1%。ETF中,美国布伦特原油基金涨超1.4%,美国原油基金也涨超0.8%。在美上市中海油涨超4.7%,中石油涨超3.2%,中石化也涨超1.8%。

夏威夷航空涨约9%,美国航空公司涨约8%,领跑航空类股。

疫苗股中,诺瓦瓦克斯涨超8%,Moderna涨超3%,阿斯利康美股跌约1%。

金银矿业类股追随金银的表现普跌。哈莫尼黄金(HMY)收跌7.3%,泛美白银(PAAS)跌约5.5%,Galiano Gold跌超5.1%,Gold Fields跌约5.0%,纽蒙特矿业(NEM)跌超4.8%,B2Gold跌超4.7%,亚马纳黄金(AUY)跌4.7%,Eldorado Gold跌约4.7%,巴里克黄金(GOLD)跌约4.3%。在追踪金银矿业类股的ETF中,白银ETF-iShares(SLV)跌约2.5%,黄金ETF-SPDR(GLD)跌约2.0%,金矿股ETF-VanEck Vector Gold Miners ETF(GDX)跌约4.3%,全球金矿ETF-iShares(RING)跌超4.3%,Sprott Gold Miners ETF(SGDM)跌超3.8%。

科技股中,FAANMG六大科技股集体收跌,跌近3%的苹果领跌,奈飞跌超2%,谷歌母公司Alphabet跌逾0.5%,Facebook跌近0.5%,微软跌超0.1%,亚马逊跌0.03%。其他热门科技股中,远超办公软件商Zoom跌超2%,而网约车Lyft和Uber涨超3%。

新能源汽车类股均收涨。特斯拉涨超6.5%,刷新收盘历史高位至521.49美元,市值大约4943亿美元。Ayro也创新高,收涨31%。Workhorse收涨近12%,Nikola涨超11%,Lordstown涨超8%。三只中概股中,小鹏汽车收涨将近34.0%,刷新收盘历史高位至72.20美元,市值超过530亿美元。理想汽车涨约14.5%,刷新收盘历史高位至43.60美元附近。蔚来汽车涨超13.0%,刷新收盘历史高位至55.70美元。

美股行业ETF中,能源业ETF收涨将近7.1%领跑,全球航空业ETF涨约3.2%紧随其后,金融业ETF、区域银行ETF、银行业ETF均涨约1.8%,医疗业ETF表现最差,收跌逾0.2%,科技业ETF也微幅收跌不到0.1%。大类资产类ETF中,罗素2000指数ETF收涨将近1.9%领跑,美国布伦特原油基金、标普500价值股ETF、美国可转债ETF、道指ETF、大豆基金均涨超1.0%,黄金ETF表现最差,收跌将近2.0%,恐慌指数做多ETF也跌约1.3%,日元做多ETF跌超0.7%。

欧股高开低走 仍有望创最大单月涨幅

周一泛欧股指高开低走,早盘转跌,评论认为,贝莱德下调欧股评级是推手之一。欧洲斯托克600指数盘初曾涨近0.9%,最终收跌0.2%,回吐上周五部分涨幅,上周五收涨0.52%,逼近上周三所创的2月26日以来收盘高位。该股指本月初以来仍累涨13%以上,有望创最大月度涨幅。

个股中,伦敦上市的阿斯利康欧股收跌3.8%。英国影院运营商Cineworld收涨将近20%。该司公布新增7.5亿美元流动性,目标是明年影院重新开业。法国农业银行涨超4%,该行的意大利分行提出收购意大利银行Credito Valtellinese。德国半成品食材配送公司HelloFresh跌超3%,该司称提出以多达2.77亿美元收购美国肉类食材供应商Factor75。

斯托克600的各板块中,周一仅有6个板块收涨,其他13个板块均收跌。上涨的板块中,涨超3%的油气板块领涨,矿业股所在的基础资源板块和银行板块均涨超1%,其他三个板块工业产品及服务、保险、汽车与零部件涨幅不超过0.7%,涨幅最小的汽车与零部件涨0.03%。下跌板块中,房地产、传媒、医疗健康、公用事业、电信均跌超1%,食品与饮料、零售、个人与家庭用品板块都跌近1%,跌幅最小的是收跌将近0.4%的旅游与休闲。

主要欧洲国家股指周一也都高开低走,除西班牙股指外均收跌,回吐上周五的部分涨幅。德国DAX 30指数收跌0.08%,上周五收涨0.39%;法国CAC 40指数收跌0.07%,上周五收涨0.39%;英国富时100指数收跌0.28%,上周五收涨0.27%;意大利富时MIB指数收跌0.02%,上周五收涨0.79%;西班牙IBEX 35指数收涨0.04%,连涨两日,上周五收涨0.60%。

美元指数盘中转涨走出近三个月低谷 比特币跌离近三年高位

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在周一欧股盘中一度逼近92.10,创9月1日以来盘中新低,日内跌约0.4%。

得益于阿斯利康疫苗的利好,美元指数在美股盘前反弹,美股盘初转涨,走出将近三个月来低谷,摆脱跌破9月初低位这一重要技术支撑位的危险,早盘刷新日高时曾触及92.80,日内最大涨幅达0.44%。

到周一美股收盘时,美元指数略低于92.55,日内涨近0.17%;彭博美元现货指数涨0.2%,大致回升到上周三水平。

离岸人民币(CNH)兑美元周一回吐上周五所有涨幅,在欧股盘中先后失守6.56和6.57关口,美股开盘后失守6.58,盘中刷新日低时日内跌超360点,美股收盘时未能收复6.58关口,日内跌幅收窄到300点左右。北京时间24日5点59分,离岸人民币兑美元报6.5815元,较上周五纽约尾盘跌295点,盘中整体交投于6.5447-6.5887元区间。

比特币(BTC)上周五盘中逼近1.9万美元,连续六日创2017年12月以来盘中新高,接近2017年12月逼近2万美元所创的历史高位,但在上周日盘中曾回落到1.79万美元下方,较日内高位回落近1000美元。本周一亚市早盘,BTC曾跌破1.81万美元刷新日低,此后有所回升,欧股盘中曾升破1.87万美元,美股收盘时处于1.83万到1.84万美元之间。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周一除BTC外均继续上涨,到周一美股收盘时, BTC最近24小时累跌近1.1%,而瑞波币(XRP)累涨18%,比特币现金(BCH)累涨8%,以太坊(ETH)涨近3.8% ,莱特币(LTC)涨近2.9%。

原油两连阳 美油布油分创三个月和八个月来新高

疫苗的利好消息压倒全球部分地区病例继续高涨的担忧,国际原油期货连续第二日上涨,布伦特原油期货创五个多月来新高。

WTI 1月原油期货收涨0.64美元,涨幅1.51%,报43.06美元/桶,创8月26日以来即月合约收盘新高,上周五创9月1日以来新高,全周累涨5.03%,连涨三周。

布伦特1月原油期货收涨1.10美元,涨幅2.44%,报46.06美元/桶,创3月5日以来即月合约收盘新高,并创11月10日以来最大收盘涨幅。布油上周五和美油一样创9月1日以来即月合约收盘新高,全周累计涨幅也略超过5%,连续三周累涨。

金银齐跌 黄金创四个月新低 白银创逾三周新低

阿斯利康疫苗的消息刺激投资者对风险资产达到偏好,避险资产黄金遭抛售。纽约黄金期货周一重启跌势,跌破被很多交易者视为支撑位的1850美元,盘中最低跌至1830美元下方,日内最大跌幅超过44美元,百分比跌幅接近2.4%。

COMEX 12月黄金期货周一收跌36.40美元,跌幅1.8%,报1837.80美元/盎司,创7月20日以来即月合约收盘新低,并创11月9日以来最大单日跌幅。11月9日期金收跌约5.0%,创2013年6月以来主力合约最大单日跌幅。上周五期金收涨0.6%,但全周累跌约0.7%,连续第二周累跌。

纽约白银期货同样下跌。COMEX 12月白银期货收跌0.73美元,跌幅3%,收报23.633美元,创10月29日以来收盘新低,全数回吐上周五1.3%的收盘涨幅。

其他贵金属涨跌各异。2021年1月铂金期货收跌2.7%,报931.70美元/盎司,回吐上周五涨幅,上周五收涨0.6%。NYMEX 12月钯金期货收涨1.3%,报2353.80美元/盎司,连涨两日,上周五收涨将近0.2%。

工业金属齐跌 伦铜终结三连阳跌落近两年半高位

伦敦基础金属期货周一集体收跌。伦锌和伦铅分别终结六日和五日连涨,分别跌落一年半和两年来高位。伦铜终结三日连涨,跌落上周五所创的近两年半来高位。伦镍结束两日连涨,跌落一年来高位。伦锡创逾一周新低。

LME期铜收跌100美元,报7178美元/吨,上周五创2018年6月以来收盘新高,并且是将近两年半来首次收盘升破7200美元。纽约期铜终结连续两日上涨的势头,Comex 12月期铜周一收跌1%,报3.2580美元/磅。

LME期铝收跌20美元,报1974美元/吨,上周五收平,在周四收跌6美元之前,截至周三连续第二日创2018年11月8日以来收盘新高。LME期锌收跌64美元,报2730美元/吨,上周五创去年4月30日以来收盘新高。LME期铅收跌4美元,报2010美元/吨,上周五创2018年10月23日以来收盘新高。

LME期镍收跌216美元,报15935美元/吨,上周五为去年11月8日以来首次收盘升破16100美元。LME期锡收跌155美元,报18640美元/吨,创11月13日以来收盘新低。

欧美国债齐跌

欧洲国债价格周一扭转连续两日上涨的势头,收益率回升。英国10年期基准国债收益率日内上升2个基点至0.318%,抹平上周五降幅;同期德国国债收益率升不到1个基点至-0.58%。

受到新冠疫苗研发进展和耶伦可能出任美国财长消息的提振,美国国债价格同样下跌,收益率普遍上升。美国10年期基准国债收益率到美股收盘时约为0.85%,日内升3个基点,收复上周五所有降幅。总体来看,各期限美债中,周一长债的收益率升幅更大,30年期美债收益率升逾4个基点,2年期的升幅不到1个基点。

周一纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上升2.94个基点,报0.8537%。20年期美债收益率升2.05个基点,报1.3508%;30年期美债收益率升2.19个基点,报1.5531%。2年期美债收益率升0.61个基点,报0.1594%;5年期美债收益率涨1.29个基点,报0.3844%;7年期美债收益率升2.32个基点,报0.6268%。10年和2年期美债息差增扩1.719个基点,报68.823个基点;10年和3个月期美债息差增扩2.178个基点,报77.512个基点。

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