小米集团将增发10亿股并发行可转债 总融资最高40亿美元

彭博12月1日消息，据文件披露，小米集团将增发10亿股股票，价格区间为23.7-24.5港元/股，美元该发行价格区间较周二收盘价26.15港元有6.3%至9.4%的折价，筹资至多32亿美元。

文件表示，此次增发将用于补充营运资金，用于业务拓展、并增加关键领域的市场份额和战略生态系统的投资。

此外，小米还将发行8.55亿美元七年期零票息可转换债券，其转股溢价比参考股价高出42.5%至52.5%，而参考股价为同期配股价格。

值得注意的是，本次增发的锁定期为五年，届时投资者才有权卖出。

若算上增发及可转债的筹资总额，小米此次融资额最高将达到40亿美元。

目前，瑞士信贷、高盛、摩根大通和摩根士丹利正在负责此次交易。