标普和纳指创新高,小鹏和蔚来转跌超10%,黄金脱离五个月低位,美元两年半新低

道指盘中涨445点,标普和纳指创盘中与收盘新高,科技与芯片股齐涨,中概造车新势力由涨转跌,新冠疫苗概念股波动较大。OPEC+重磅会议陷僵局,美油跌至一周新低,金银齐涨,伦铜连续四日收创七年多新高,财政刺激推升经济复苏前景,欧美国债收益率大幅走高,脱欧协议曙光推升英镑跳涨近120点。

隔夜要闻

中国11月财新制造业PMI升至54.9,创2010年12月以来新高,产出与新订单增速均升至十年高点,制造业供给和需求复苏同步加速。OECD上调全球经济增速预期,中国将成增长火车头。

美国11月ISM制造业指数录得57.5,脱离两年高位,就业分项指数自2019年7月来首返扩张之后重陷萎缩,为周五发布的11月美国非农就业蒙上阴影。疫情复燃压力下,德国和意大利11月制造业PMI终值不及预期,法国制造业PMI跌穿荣枯线重返萎缩。

据Adobe Analytics统计,美国网络星期一在线销售额108亿美元,再创史高但逊于预期,成为美国史上最大电子商务日。今年感恩节和传统线下购物日“黑色星期五”的网购额均创新高。

美国参议院两党小组提出规模9080亿美元的经济刺激计划,但两党领袖均未给其背书。美联储主席鲍威尔出席参议院听证,与财长姆努钦讨论新冠肺炎援助法案的事宜。鲍威尔称,尽管疫苗开发取得进展,美国经济前景“异常不确定”,现在撤销对美国经济的支持还操之过急。

辉瑞/BioNTech新冠疫苗在欧洲申请上市,有望年底前投入使用,英国或率先签署辉瑞疫苗订单,美国FDA于12月10日审核该疫苗。感恩节假期,美国新冠确诊及住院人数激增,著名传染病专家福奇预计未来几周病例会“激增再激增”。11月29日美国单日机场安检人次达3月中旬来最高。

标普和纳指收创新高,科技与芯片股齐涨,中概造车新势力由涨转跌

周二是12月第一个交易日,道指高开320点后盘中最高涨近445点或1.5%,一度冲破3万点整数位,标普500指数最高涨1.6%,纳指最高涨1.7%或超200点,而且均创盘中史高,通讯服务和金融板块领涨大盘。

截至收盘,标普500指数收涨40.82点,涨幅1.13%,报3662.45点,创收盘新高。道琼斯工业平均指数收涨185.28点,涨幅0.63%,报29823.92点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨156.37点,涨幅1.28%,报12355.11点,也创收盘新高。

全球股市在11月创1988年来最大月度涨幅,美股11月也表现优异,道指涨11.8%,创33年来最大涨幅,纳指和标普大盘均涨超10%,创今年4月来最佳单月表现。ETF基金规模增加770亿美元创史高,标普500指数市销率、罗素2000小盘股指数、罗素1000价值股指数均创史高。

但在最新发布的2021年展望中,摩根大通首席股票策略师Mislav Matejka多年来首次下调了其对美股的看法:将美股评级下调至中性,将欧股评级上调至增持。

周二,FAAMNG明星科技股齐涨。Facebook收涨3.5%,亚马逊涨1.6%,苹果涨超3%,谷歌母公司Alphabet涨2.3%,微软止跌转涨1 %,奈飞涨2.8%。

热门科技股中,特斯拉盘初涨5.3%,收涨3%,标普500指数将于12月21日一次性纳入特斯拉。受益于后疫情时代旅行需求提升的共享出行巨头Uber涨3.6%后转跌,Lyft涨3.8%。Zoom在财报翌日深跌15%,电动卡车制造商Nikola跌近15%,公司与通用汽车合作协议大幅缩水、被投行下调目标价,而且股票禁售期到期。

美股芯片类股普遍上涨,台积电涨4%创新高,股价突破100美元。费城半导体指数涨1.7%,西部数据涨5.3%,上调2021财年一季度指引的美光科技涨4.6%,高通和英特尔涨超2.5%,凌云半导体涨1.6%,但英伟达和AMD均收盘微跌。

其他重点个股中:

韩国LG化学计划2021年将中国生产的电动车用电池产能增加一倍多,以满足特斯拉的电池需求。

亚马逊云推出定制版机器学习芯片,将于2021年下半年面世,还将推出若干新工具,帮助人们退出微软数据库。IBM由涨转跌,亚马逊正为自己的量子计算机项目做奠基工作,谷歌和IBM已经在类似的技术上努力。

在美上市黑莓(BB)最高涨65%,创2003年以来最大盘中涨幅,收涨超19%,创2019年9月以来最高。公司宣布与亚马逊AWS达成多年合作协议,以开发和推广黑莓的车辆数据平台IVY。

美国航空股普涨,尾盘涨幅收窄。夏威夷航空和捷蓝航空涨超2%,美国航空涨近1%,美联航涨0.6%,报道称,美国国会参议院跨党派刺激计划提议可能包含170亿美元航空业薪酬救助资金。波音涨超1%,11月曾累涨47.6%成为道指表现最好成分股。

新冠疫苗概念股波动较大。已向欧美卫生监管部门递交疫苗审批申请的Moderna盘初涨17%后转跌近8%,昨日曾涨超20%。辉瑞涨2.9%,其德国合作伙伴BioNTech转跌超8%,诺瓦瓦克斯盘初涨近8%后转跌超11%。报道称,美国白宫将于12月8日举办新冠疫苗会议,总统特朗普、副总统兼新冠肺炎疫情响应负责人彭斯,以及众多医药行业的高管都将参加。

尽管感恩节长周末的网购额屡创新高,在美股大盘上涨之际,电商股却多数下跌。除了Ebay涨0.2%,京东和阿里巴巴微涨之外,Jumia跌超13%,Overstock跌超6%,拼多多跌1.6%,唯品会跌0.8%,Etsy跌3.8%,Shopify跌2%,Stitch Fix跌超1%,Chewy跌近3%。

远程办公类股普跌,除Zoom重挫15%之外,Cloudflare跌近4%,CrowdStrike跌超3%。

热门中概股中,开心汽车、人人和迅雷盘中大涨,中概造车新势力由涨转跌:

开心汽车盘中涨超30%,收涨超8%,人人盘中涨18%,收涨4.6%,迅雷一度飙升超32%,收涨近11%。腾讯ADR和携程涨超2%,途牛大跌24%,陌陌跌5.6%,斗鱼跌超5%,虎牙跌近3%。

蛋壳公寓(DNK)美股盘初跌超5%,最低触及3.30美元,收跌近3%,新华时评称,绝不能让“割韭菜者”一跑了之。中汽系统(CAAS)一度涨超30%,但收跌超17%,昨日大涨174%之后,Greenridge将公司评级下调至“卖出”。

美股开盘一小时,中概新能源汽车股高位跳水、集体转跌。理想汽车收跌超3%,盘初涨约10%,并被高盛上调目标价。蔚来和小鹏汽车均收跌超10%,蔚来盘初曾涨超3%,11月交付量同比再翻番,被高盛提升股票评级并大幅上调目标价,小鹏盘初涨近8%,11月交付同比增逾三倍。

欧股齐涨。富时泛欧绩优300指数收涨0.66%,报1513.57点。欧洲STOXX 600指数收涨0.65%,报391.90点,11月曾创史上最佳月度表现。欧元区STOXX 50指数收涨0.94%,报3525.24点。

德国DAX 30指数收涨0.69%,报13382.30点,11月累涨15%。法国CAC 40指数收涨1.14%,报5581.64点。英国富时100指数收涨1.89%,报6384.73点。意大利富时MIB指数收涨0.18%,报22099.92点。俄罗斯交易系统现金指数RTS(美元计价)收涨2.27%,报1311.05点,11月累涨19%。希腊雅典证交所综合指数收涨2.89%,报758.22点,创3月来新高,11月累涨超29%。

OPEC+重磅会议陷入僵局,美油盘中跌超1美元至一周新低

WTI 1月原油期货收跌0.79美元,跌幅1.74%,报44.55美元/桶。布伦特2月原油期货收跌0.17美元,跌幅0.36%,报47.42美元/桶。上期所原油期货2101合约夜盘收涨0.03%,报286.90元人民币/桶。

美油WTI盘中最深跌1.21美元或跌2.7%,跌破45美元整数位,日低至44.13美元,创一周多新低和两周最大单日跌幅。国际布伦特油价最深跌0.99美元或跌2%,一度跌破47美元整数位,日低至46.89美元。

油价下跌主要由于OPEC+重磅产量会议陷入僵局,周一OPEC内部会议无果而终,沙特考虑辞任减产监督委员会主席国,因要举行更多谈判,原定周二举行的OPEC+会议被推迟至12月3日。

美元走软,黄金从五个月低位反弹,白银一周来首破24美元

COMEX 2月黄金期货收涨2.1%,报1818.90美元/盎司,脱离五个月最低位。沪金夜盘收涨1.58%,沪银收涨5.99%。

现货黄金盘中最高涨超40美元或涨2.3%,日高突破1817美元,日内接连上破1780、1790、1800、1810美元四道整数位,创近四周来最大单日涨幅,周一曾因避险情绪退潮而跌至1764美元,创7月2日来的五个月最低。

现货白银日内最高涨6.3%,一度冲破24美元整数位,是11月23日以来首次。沪银主力合约日内涨幅扩大至超6%,报5046元/千克。同时,NYMEX铂金期货涨3.7%,突破1000美元/盎司整数关口,现货铂金也涨穿1000美元/盎司,为今年8月以来首次。

道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali认为黄金已经触底,明年金价将突破2000美元,主要逻辑是新冠疫苗将促进经济复苏,进而推高通胀预期,在实际利率较低时支持黄金的长期发展。

伦铜连续四日收创七年多新高,伦铝连续两日创两年多新

LME期铜收涨114美元,报7694美元/吨,连续四日收创七年多来新高,盘中升至7719美元/吨,创2013年3月来新高。 LME期铝收涨20美元,报2064美元/吨,创2018年10月来新高。

内盘期货夜盘多数收涨,黑色系集体收涨,铁矿石主力合约一度涨2.44%,创2013年12月以来的七年新高至925元/吨。

美元跌至两年半低位,脱欧协议曙光推动英镑跳涨近120

美元指数日内最深跌0.7%,日低至91.27,创2018年4月以来的两年半最低。

分析称,投资者看好全球经济复苏趋势,并预期美国将开启进一步的货币和财政刺激措施,风险偏好升温会压低美元走势。

欧元兑美元最高涨126点或涨1.1%,日高至1.2054,创2018年5月以来最高,也是8个月来最大单日涨幅,强势冲破1.20关口。澳元、新西兰纽元和加元等对风险偏好敏感的货币兑美元均涨,纽元创2018年6月来新高。美元兑日元最高涨0.3%,站稳104上方。

英镑兑美元最高涨119点或涨0.9%,日高至1.344,冲破1.34关口,也创两年半新高。报道称,英国与欧盟贸易协议已经进入“隧道”,双方有望在本周末之前达成一份协议。

在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.5700元,较周一夜盘收盘涨92点,成交量427.56亿美元,较周一增加18.75亿美元。 离岸人民币兑美元盘中涨超0.5%,刷新日高至6.5506元。 

比特币在亚太盘中短线跳水,一度跌破19000美元整数位,此前重新逼近两万美元大关,据Coinbase统计触及19892美元创史高,随后不到两个小时暴跌1600美元。

风险偏好抬升,欧美主要国家国债收益率大幅走高

经济复苏预期升温,美国长债收益率涨幅较大。10年期美债收益率日内最高上行9.6个基点,日高至0.938%,创11月12日以来的近三周高位,也是三周多来最大单日涨幅。30年期美债收益率最高上行10.7个基点,日高至1.678%,同创近三周新高。

盘中,10年期德债收益率较日低大幅上行6.6个基点,日高至-0.516%,接近三周高位,也是三周多来最大单日涨幅。意大利10年期国债收益率上行5个基点,报0.679%。10年期英债收益率较日低上行7个基点,日高至0.365%,创两周新高和三周多最大单日涨幅。

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