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主题：“迎战”特斯拉，进击A股新能源产业链
主讲：邓永康（安信证券电力设备及新能源行业首席分析师，2019年获金麒麟新锐分析师新能源第1名，及水晶球第3名）
时间：2020年12月8日 19:00-20:00
《有料 X 大师课：年度策略会（第四期）》来啦，这次邓永康首席将打破大众固有的思维定式，指导大家明年在新能源领域到底应该如何投资！
第四期剧透，迎战“特斯拉”
说到新能源，不得不提特斯拉。它在新能源汽车行业常年全球领先，自主研发算法和芯片，通过海量数据不断优化，在未来的几年内难以被超越。
众所周知，历时18个月，特斯拉上海工厂于2019年冬天建成。之前Model Y确定国产，给到特斯拉后期足够的销量成长空间。Model 3和Model Y对应2019年全球市场空间800万辆，机构测算特斯拉于2025年对应的市场空间将接近2000万辆；销量上，假设全球电动车渗透率20%，特斯拉全球份额将维持在22%以上。
除了汽车销售，特斯拉还在努力的往新商业模式上靠。目前特斯拉提供的增值服务包括FSD选装包（1万美元），OTA选装包（2000美元加速包），高级连接（9.99美元/月），充电服务等。随着自动驾驶更成熟，收费服务种类将更加丰富。
考虑汽车销售、增值服务高增长，且随着规划后，费用逐步降低，机构预测2020年特斯拉收入350亿美元，利润11亿美元，2025年收入有望达到1700亿美元，利润达到210亿美元，利润逐步兑现，成长空间广。
我们再来看下新能源产业链各环节具备全球竞争力的龙头公司（摘自安信证券研报）：
- 电池：宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、鹏辉能源、 孚能科技等；
- 材料及零部件：荐璞泰来、恩捷股份、科达利、嘉元科技、当升科技、新宙邦、贝特瑞、中材科技等；
- 特斯拉产业链：宏发股份、三花智控、旭升股份、奥特佳、银轮股份、拓普集团。
- 比亚迪。
放眼国内的造车新势力，蔚来、小鹏汽车、威马、爱驰等公司频繁活跃在大众视野，电动化的未来前景让人兴奋，它们能否后发而先至？未来软件定义下的新能源汽车行业又将如何演绎？
期待今晚邓永康老师为我们系统讲述新能源产业链！
敢问！敢说！敢信！就问你敢不敢？
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有料策略会第三场直播回顾简要
（完整版直播纪要请戳这里或联系客服周周（微信号jwzhujiao8））
主题：“新周期”的五年，看传统周期如何“变身”
主讲：杨件（东吴证券研究所所长助理、钢铁有色建材行业首席分析师）
直播要点：
Q1. 传统周期行业还有没有机会？
回答：因为产能供给和成本端的一个影响，也会有一些周期的机会。
Q2. 2019年至今的转型（以IDC为代表），为什么成功的概率比较大？
回答：这次转型是企业在主业增长空间受限的前提下的一个主动的转型。
Q3. IDC成功的最关键的一个因素是什么？
回答：IDC在客户的获取这一块，可能是IDC成功的最关键的一个因素。
Q4. 为什么新材料行业会具备比较大的投资机会？
回答：行业属性决定它处于产品生命周期的上升期。
Q5. 中国在材料的制备上最大的卡脖子环节是什么？
回答：高温合金、钛合金、高强钢等等这些材料为代表的高精尖的一些产品。
Q6. “顺周期”行情会持续到什么时候？
回答：我们并不认为周期股会持续涨到2021年的四季度。
Q7. 目前哪些周期股龙头估值比较低？
回答：宝钢、云铝、江铜、紫金、西部矿业等等这些，我们认为估值相对较低，所以之后还是有比较大的一个机会。
Q8. 在有色行业方面，锂价仍处于历史的低位附近，随着锂产能逐渐出清，明年是否会是锂价的拐点？
回答：锂价拐点在今年年底已经出现了，之后锂价格还是会有较大幅度的上涨。
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