Airbnb大幅上调美国IPO发行价区间 估值最高可达418亿美元

Airbnb(爱彼迎)今日上调美国IPO发行价指导区间至每股56-60美元,之前给出的区间为44-50美元。根据60美元的价格,Airbnb将出售31亿美元的股票,完全稀释后(包含期权和限制性股票),该公司的估值将达到418亿美元。

根据周一公布的S-1/A文件,Airbnb(爱彼迎)今日上调美国IPO发行价指导区间至每股56-60美元,高于上周二44-50美元的定价。

根据60美元的价格,Airbnb将出售31亿美元的股票,完全稀释后(包含期权和限制性股票),该公司的估值将达到418亿美元。

这远高于Airbnb在美国新冠爆发初期的四月份私募融资中180亿美元的身价,也高于该公司2017年融资时310亿美元的估值。

Airbnb定于12月10日在纳斯达克上市,这将是今年美国最大、最令人期待的IPO之一。CNBC分析师表示,相较于其他竞争对手,疫情期间Airbnb证明了其面对市场变化强大的适应能力,对于潜在长期投资者,这正是其价值所在。

上月,Airbnb披露的招股书显示,公司三季度成功扭亏为盈,实现利润2.19亿美元,业绩较二季度旅游业崩溃时的亏损5.76亿美元大为改善。今年前九个月,Airbnb亏损近7亿美元,营收25亿美元。

不过,Airbnb的IPO招股书显示,早在今年全球对其业务造成冲击之前,其营收增长就已经放缓。

2016年,Airbnb营收同比增长80%,达到近17亿美元,同时产生了正的自由现金流。几个月后,在2017年将近10亿美元的一轮融资中,公司估值达到310亿美元。但到2019年,Airbnb营收增速连续第三年放缓,同比增长仅32%。Airbnb警告称,预计未来增长将继续放缓,暗示其营收爆发式增长的时日可能已经过去。

而今年的疫情迫使Airbnb重估,并削减多年来在员工薪资和公司营销方面的巨额支出,公司三季度的盈利反弹也要归功于此。招股书显示,今年前9个月,Airbnb广告支出较去年同期减少了近4亿美元,同时解雇了四分之一员工,并裁掉了部分非核心业务。

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