美国IPO市场今年火爆到什么程度?募资首次突破1000亿美元

作者: 曹泽熙
从行业来看,今年最吸引投资者的新股要数生物科技行业,其次是科技领域。

在全球主要风险资产纷纷大涨的2020年,美国的IPO市场也异常火爆。

今年以来美股股东依靠股票销售就筹措了创纪录的4350亿美元资金。

彭博汇编的数据显示,这一数据是2014年创下的2790亿美元历史纪录的156%。

彭博社认为,IPO募资规模的走高,意味着在疫情爆发后股票反弹的情况下,这些公司的所有者非常急切地转向资本市场。

在今年以来依靠股票销售筹措的资金中,大约有四分之一资金来自传统的首次公开募股,募集资金达到创纪录的1000亿美元。

如果不计算阿里巴巴在2014年赴美上市超过250亿美元的IPO规模,那么今年的IPO募资总额就是新的历史记录。

新特征:打新收益高

与过去几年不同的是,最大的IPO在2020年取得了非常好的回报率。

例如,云计算电商BigCommerce上市首日开盘价68美元,较24美元的IPO发行价上涨183%;今年规模最大的IPO美国民宿共享平台Airbnb上市首日开盘价为每股146美元,较发行价68美元大涨114.7%。

这样的例子不胜枚举。花旗集团北美股票资本市场联席主管Paul Abrahimzadeh认为:

今年新股的交易价格明显超出基本面的表现。创纪录的高增长与利率降低直接相关,在低增长环境中任何能带来增长的资产都将获得丰厚的溢价。

资本热捧生物技术及科技IPO

从行业来看,今年最吸引投资者的新股要数生物科技行业,该领域今年超过100家公司在美国上市,筹集了约230亿美元的资金,其次是科技领域的190亿美元。

今年有70多家外国公司在美国上市,其中大多数来自中国内地,这些公司共筹集了超过210亿美元的资金,这是2014年以来的最高水平。

随着投资者对市场不确定性的关注超出预期,诸如Snowflake、Airbnb和Unity Software等曾经罕见的新类型股票在IPO之后飞涨。

此外,较大规模的IPO在今年获得的收益明显好于较小规模的IPO,融资额超过10亿美元的公司的交易价格比其平均发行价高出81%。

从承销商来看,今年摩根士丹利和高盛是承销新股最多的投行。

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