华尔街见闻早餐FM-Radio|2020年12月24日

来源: 朱希,李丹
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FM-Radio

华尔街见闻早餐1224
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播音 | 田东

市场概述

特朗普带来新刺激不确定性,但英欧贸易协议将至,能源板块涨超2%,力挺标普终结三连阴,和道指走出一周低谷,小盘股指再创新高,而纳指跌落高位,创两周最大跌幅。欧股两日连涨逾1%,旅游休闲股大涨4%,德股本周累跌意股连涨两周。美元指数终结三连涨,英镑跳涨逾1%,比特币再度日内涨超1000美元,瑞波币一日跌超40%。原油扭转两连阴涨超2%,创近两周最大涨幅。金银反弹,黄金终结三连跌。工业金属齐涨,伦铜结束两连跌走出两周低谷。内盘黑色系期货大跌,铁矿石跌逾8%失守1000元关口,螺纹钢一度跌5%跌停。欧美国债齐跌,英债收益率创九个月最大升幅。

要闻

标普终结三连阴,纳指跌落高位但小盘股指再创新高,原油创两周最大涨幅,英镑涨超1%,英债收益率创九个月最大升幅。

美国加购1亿剂辉瑞疫苗;英国扩大最严防疫级地区范围;巴西圣保罗州称科兴生物疫苗已达要求安全性。

中国发布重磅关税新规,1月1日起调整部分商品进口关税。

发改委:全面系统排查近期和明年企业债券本息兑付等风险。

易纲:完善货币供应调控机制,稳妥推进数字货币研发,有序开展可控试点。

刘昆:适时推进个人所得税改革修法,积极稳妥推进房地产税立法和改革。

黑色系期货大跌!铁矿石跌逾8%失守1000元关口,螺纹钢一度跌5%跌停。

游族董事长被投毒送进ICU?警方通报:同事有重大作案嫌疑。

海尔智家赴港上市,首日收涨超5%。

英国与欧盟接近敲定贸易协议,圣诞前有望尘埃落定。

美国连续三周失业首申超80万;11月新屋销售环比大跌11%至五个月新低;11月耐用品订单连续七个月反弹;11月个人支出和收入超预期下降。

民主党人支持特朗普提议,众议长拟周四表决增加派发个人现金刺激。

券商称苹果将结交“黄金搭档”挺进电动汽车界,或是特斯拉、蔚来、大众之一。

美国证监会起诉后知名基金清仓,加密货币瑞波币暴跌40%。

市场收报

美股标普500涨0.07%。道琼斯涨0.38%。纳斯达克跌0.29%。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨1.08%。德国DAX 30指数收涨1.26%,本周累跌0.3%。法国CAC 40指数收涨1.11%。英国富时100指数收涨0.66%。

A沪指收报3382.32点,涨0.76%,成交额4133亿元。深成指收报14015.02点,涨0.96%,成交额5158亿元。创业板指收报2842.97点,涨1.11%,成交额1877亿元。

黄金COMEX 2月黄金期货收涨0.4%,报1878.10美元/盎司。

原油WTI 2月原油期货收涨1.10美元,涨幅2.34%,报48.12美元/桶 。布伦特2月原油期货收涨1.12美元,涨幅2.23%,报51.20美元/桶 。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报23295美元,较周二跌0.64%,盘中交投于24175-22800美元区间。

ETF:标普500 SPY收涨0.09%,纳斯达克100 QQQ收跌0.5%,黄金GLD收涨0.66%,金矿GDX收涨1.79%,白银SLV收涨1.58%,美国原油基金USO收涨2.06%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨1.13%。

海外疫情

全球累计确诊逾7892万例,死亡173万例。

Worldmeters单日新增病例:美国16.4万,印度2.4万,巴西4.5万,俄罗斯2.7万,土耳其1.9万,英国3.9万。

美国政府追加采购1亿剂辉瑞疫苗;订购3.65亿美元默克的治疗药物。

英国扩大最严防疫级别四级的地区范围。

巴西圣保罗州政府称,科兴生物研发的新冠疫苗已经达到所要求的有效性。

WHO警告:有了疫苗也不能掉以轻心,接下来6个月至关重要

世界卫生组织的首席科学家认为,虽然我们可以期待在明年年底之前世界的情况将会明显好转,但接下来的几个月将会很艰难。

要闻详情

国务院发布重磅关税新规!1月1日起,我国将调整部分商品进口关税

明年1月1日起,降低燃料电池循环泵、铝碳化硅基板、砷烷等新基建或高新技术产业所需部分设备、零部件、原材料的进口关税。降低非合金镍、未锻轧铌等商品的进口暂定税率,适度降低棉花滑准税。

国家发改委:全面系统排查近期和明年企业债券本息兑付等风险

发改委要求全面系统排查企业债券本息兑付等风险;加强企业债券事中事后监管;强化主承销商等中介机构风险排查责任等。

易纲:稳妥推进数字货币研发 有序开展可控试点

易纲在《人民日报》发表文章《建设现代中央银行制度》,提出完善货币供应调控机制,保持货币供应量和社会融资规模增速与反映潜在产出的名义国内生产总值增速基本匹配;增强货币政策操作的规则性和透明度,建立制度化的货币政策沟通机制,有效管理和引导预期;稳妥推进数字货币研发,有序开展可控试点,健全法定数字货币法律框架。

财政部长刘昆:适时推进个人所得税改革修法,积极稳妥推进房地产税立法和改革

刘昆在人民日报撰文称,适时推进个人所得税改革修法,合理扩大纳入综合征税的所得范围,完善专项附加扣除项目,完善吸引境外高端人才政策体系。按照“立法先行、充分授权、分步推进”的原则,积极稳妥推进房地产税立法和改革。

上交所召开党委会学习贯彻中央经济工作会议精神并落实证监会工作安排部署

12月23日,上海证券交易所召开党委会会议,认真学习中央经济工作会议精神,学习传达中国证监会党委会和党委(扩大)会关于贯彻落实中央经济工作会议的部署要求,结合上交所实际,研究安排下一步工作方向和具体落实措施。

游族董事长被投毒送进ICU?警方通报:同事有重大作案嫌疑!

市场传言称,游族网络疑似发生内斗,CEO林奇被投毒,而投毒的人是游族影业CEO许垚。此前游族网络称董事长林奇因身体不适入院,目前身体状况稳定并持续好转。

黑色系期货大跌!铁矿石跌逾8%失守1000元关口 螺纹钢一度跌5%跌停

期货合约将有交易限额,市场监管再度升级,铁矿石连续两日大跌。

海尔智家赴港上市 首日收涨超5%

海尔智家由此成为首家上海、香港、法兰克福三地上市的公司,构建起了“A+D+H”全球资本市场布局。海尔智家实现整体上市,意味着海尔家电业务此前错综复杂的股权、财权、管理权等关键问题有望被理顺。

年末信用事件引各界关注 明年信用债市场该关注什么?

信用周期与经济周期不同步,明年的信用债违约率需格外注意!

白酒不倒,大盘难兴!

螺丝壳里做道场。

圣诞前有望尘埃落定!英国与欧盟据称接近敲定协议,英镑创一周最大涨幅

英欧贸易协议最早周三达成的消息纷飞。美股盘初一度有英媒称双方达成协议,但多家主流媒体称尚未完成谈判。而后有媒体称,双方均表示,接近签署协议,预计周五前确认。市场的风险偏好抬升,英镑兑美元涨1.5%,10年期英债收益率上行10个基点。

佩洛西支持发放2000美元方案 敦促特朗普施压共和党人 计划本周四表决

美国众议院议长南希·佩洛西表示,支持特朗普提出的向美国人发放2000美元的提议,并计划在周四进行投票。她表示,特朗普应该和民主党人一道,呼吁共和党支持新法案。

疫情严峻叠加寒冷天气 美国连续三周首申超80万

除了新冠疫情肆虐造成美国多地经济重新陷入封锁、令就业市场难有起色之外,寒冷天气也令疲软的劳动力市场雪上加霜。

美国11月耐用品订单连续第7个月反弹 增幅超预期

美国11月耐用品订单环比初值0.9%,超预期 0.6%,10月数据也被上修至1.8%,高于市场预期的增长0.6%。

美国楼市降温的又一信号:11月新屋销售环比大跌11%至五个月新低

美国新屋市场从9月起连续三个月环比下降,并逐渐从2006年以来高位滑落,11月环比跌幅远超市场预期的降幅0.4%。尽管当月新屋供应增加,但销售主要被寒冷天气和价格太高拖累。加上成屋销售数据,11月美国楼市全面降温。

特斯拉、蔚来还是大众?券商称苹果将结交“黄金搭档”挺进电动汽车界

券商Wedbush预测,苹果可能明年宣布与一家成熟的车企合作,可能是特斯拉、大众或中国企业,而并非自行造车,那将是今后十年把握电动汽车机遇的“黄金搭档”。特斯拉盘初跌超2%,后涨超1%。

 

遭美国证监会起诉后知名基金清仓 加密货币瑞波币暴跌40% 

SEC称,瑞波币是一种证券,瑞波币运营方Ripple未在SEC注册就出售违反了证券法。SEC发起的诉讼是美国联邦政府最“动真格”的行动之一,旨在将部分数字货币纳入到证券监管的框架下。加密货币基金Bitwise Asset Management后称,旗下Bitwise 10加密指数基金已清仓了其在瑞波币中的头寸。

零利率叠加再通胀 哪类资产价格将凸显? 

全球只有10%的债券收益率超过3%,债券市场的负利率化已经成为大趋势。

全球最大价值投资机构“卜卦2021”:明年“安全”重于“收益”,美元走到十年拐点

数字化前途远大。

中国资讯——地区及产业

今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:今年飙涨10倍的造车新势力龙头单挑特斯拉!对标Model3爆款车型马上发布,上海还在酝酿重磅文件,A股这只受益供应商离机构目标价有60%空间;什么?不到一年WiFi6已经落伍了?小米要再度重新定义WiFi黑科技,股价猛涨冲破8000亿市值背后,挖出一只创业板小盘股布局良久,还受益超高清普及浪潮;最高飙升30%!行业龙头也加入涨价行列,日本大厂又惊传火灾,这个半导体核心产业链迎来一条龙催化,A股1只百万产能小龙头或迎来机遇;数轮涨价或只是开始,行业大佬曝出要累计停机1年,禁塑令替代需求释放在即,A股这只龙头刚砸百亿抢占市场;单月狂翻13倍!这个锂电池挑战者站上最火风口,比亚迪、比尔盖茨都趋之若鹜的新能源车颠覆性技术,这只行业龙头已提前订好3到5年内的大目标。

1、氮化镓 | 从供应链获悉,国产氮化镓快充研发近期取得重大突破,三大核心芯片实现自主可控,性能达到国际先进水准。东莞市瑞亨电子科技有限公司近日成功量产了一款65W氮化镓快充充电器,除了1A1C双口以及折叠插脚等常规的配置外,这也是业界首款基于国产氮化镓控制芯片、国产氮化镓功率器件、以及国产快充协议芯片开发并正式量产的产品。

氮化镓是下一代半导体材料,其运行速度比旧式传统硅(Si)技术加快了二十倍,并且能够实现高出三倍的功率,用于尖端快速充电器产品时,可实现远远超过现有产品的性能,在尺寸相同的情况下,输出功率提高了三倍。统计数据显示,目前已有数十家主流电源厂商开辟了氮化镓快充产品线,推出的氮化镓快充新品多达数百款。华为、小米、OPPO、魅族、三星、中兴、努比亚、魅族、realme、戴尔、联想等多家知名手机/笔电品牌也先后入局。业内表示,明年可能将有至少上亿颗免费充电器从全球市场消失。因此掀起的蝴蝶效应是由昂贵且稀有的半导体材料制成的充电器将会加速普及。海特高新可代工氮化镓PD芯片,公司已掌握5G宏基站的射频氮化镓代工工艺技术;京泉华氮化镓技术产品PD 65W快充电源适配器已经开始批量生产;富满电子在第三代半导体GaN(氮化镓)快充领域,公司目前有可搭配GaN的中高功率主控芯片、PD协议芯片等产品。

2、光伏 | 近日世界首个旋式铸造单晶炉在赛维研制成功。该旋式铸造单晶炉由陈仙辉院士团队和赛维技术团队合作研制,由多晶硅铸锭炉改造而成,单炉硅锭重量可达1200kg。经测算,相比传统直拉单晶工艺,旋式铸造单晶炉制造的单晶成本大幅降低20%;同时,可以改造、升级多晶硅企业现有的多晶硅铸锭炉,盘活多晶硅铸锭设备资产,具有巨大的经济效益。

业内专家分析认为,旋式铸造单晶炉一改直拉单晶传统工艺,是一项单晶制造行业颠覆性技术革新。铸造单晶技术比传统直拉单晶更适合HIT高效电池,且成本大幅降低。一经推广开来,也将大幅降低单晶制造乃至光伏发电成本,对光伏高质量发展和光伏发电的普及应用都具有里程碑式的推动意义。同时,基于该旋式铸造单晶炉是由多晶硅铸锭炉改造而成,一旦全国多晶硅企业现有的五千多台多晶硅铸锭改造、升级为旋式铸造单晶炉,将盘活超过100多亿元的多晶企业铸锭炉设备,极具经济价值。精功科技具有从光伏装备开发、工艺技术研究、上下游产品延伸研发等技术优势和“产业化、系列化、成套化”的生产能力,在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列,多晶硅铸锭炉产品市场占有率达40%以上;晶盛电机是国内市场份额最大,技术领先的晶体生长设备厂家,公司已经研发了第三代半导体材料SiC单晶炉并实现销售。

3、白色家电 | 据奥维云网的线上监测数据,双12促销期间,白电销售数据好于预期,其中,冰箱零售量同比增长34.1%,零售额同比增长46.8%;洗衣机线上整体零售量同比增长13.8%,零售额同比增长25.2%;冷柜零售量同比增长30.0%,零售额同比增长33.9%;空调受去年同期大力度促销基数较高影响,今年线上数据有所下滑,如果剔除高基数影响,空调需求保持温和回暖态势。价格方面,白电价格均实现了上涨。其中,冰箱线上均价2590元,同比上涨9.5%;洗衣机线上均价1584元,同比上涨10%;冷柜线上均价1176元,同比上涨3.0%;空调线上均价2848元,同比上涨18.7%。值得注意得是,线上市场白电高端产品销售额占比提升显著。

考虑到海外疫情利好家电出口,未来2-3个季度行业量价底部复苏的趋势明朗。此外,在上游价格上行背景下,成本转移能力更强的龙头利润复苏的确定性更高,标的可关注美的集团、海尔智家等。

4、种业 | 受阿根廷港口工人罢工和南美大豆产量前景的不确定性影响,周二CBOT大豆期货市场延续反弹节奏继续震荡上行,盘中所有月份大豆合约均创下合约高位,强势特征十分明显。美豆站上1200美分平台后保持升势,牛市行情继续深化。国内豆粕市场因成本传导而跟随美豆向上突破,油脂板块上行遇阻高位震荡。豆粕主力期货22日前二十名资金流向显示:多头部分集中增仓,持仓量暴增、增幅远大于空头,筹码集中度大增。夜盘主力期货最高至3362元/吨,创下2018年4月以来新高。

国内虽有供应压力限制,但随着元旦、春节临近,下游企业存在补库需求,同时来自北方油厂环保停机限产以及华东油厂限量提货提价刺激,形成了目前的内外共同的提振效应。此外,俄罗斯将对大豆征收30%出口关税,最低不低于每吨165欧元。该关税政策将从明年2月1日起生效,并将持续到6月30日。中国是俄罗斯大豆的主要进口国,正常情况下每年进口数量在60-80万吨。进口俄豆成本大幅增加,将为国产大豆带来需求提振,大豆市场底部支撑更加凸显。丰乐种业国内种业龙头之一,主要产品包括大豆种子;大北农转基因大豆“DBN-09004-6”,是中国第一次批准进口国内公司研发的转基因大豆产品。

5、玻璃 | 隆众资讯数据显示,截至23日,华南市场浮法玻璃价格接近2500元/吨,其他地区均超过2200元/吨,12月以来累计涨幅8%至15%。目前玻璃生产线库存处于9年以来新低,下游深加工企业年底赶工需求依然旺盛,且存在一定冬储需求。

日前公开的《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》仍然限制扩大玻璃产能,但放开了针对光伏玻璃的产能置换。据国泰君安估算,明年将有2.5%至3.8%的浮法玻璃产能转向附加值更高的光伏玻璃,浮法玻璃价格仍将维持高位。旗滨集团是浮法玻璃行业龙头,拟在湖南资兴和浙江绍兴各投建1条1200t/d光伏玻璃产线;南玻A的平板特种玻璃、电子显示玻璃等高毛利业务占比不断提升,有4条1200t/d光伏玻璃产线在建;金晶科技在超白玻璃领域首屈一指,光伏玻璃新产能贴近隆基。

6、航空 | 21日,中国航天科工与中国商飞签署战略合作框架协议,双方将在机体结构件、航空安全、工业基础件、飞机制造物流系统、地面装备等领域进一步推进深化合作,大力培育发展新动能,推动我国航空航天事业蓬勃发展。

中金公司分析师尹会伟认为,航空航天产业即将迎来“五年计划周期、装备上量周期、改革加速周期”的三周期叠加,未来3到5年将处于快速发展的高成长阶段。展望2021年,需求端看,装备的国际比较差距和结构优化存在较大空间;供给端看,以“20”系列为代表的新一代装备逐渐成熟。供需共振将推动行业景气上行,看好航空装备、制导装备、信息化、新材料等投资主线。中航光电的军用连接器覆盖航空、航天、舰船、兵器等子行业,受益于主战机型加速列装和导弹等耗材补库存属性;光威复材是我国航空航天碳纤维主力供应商,具备轻量化优势,受益于装备升级换代;宏达电子第三季度净利润同比增长143%,受益于军工电子行业景气度提升及产品涨价。

7、新冠疫苗 | 据报道,钟南山院士表示,第一批疫苗要公布了,第一款、第二款很快要推出,很快就在中国要接种。我们除了严防死守以外,还要打疫苗,两条路才能解决问题。

新冠疫苗产业链具有覆盖广、流程多、业务大等特点。新冠疫苗产业链的上游为疫苗的包装和原材料;中游为疫苗研发生产,主要涉及相关疫苗研发和生产企业;下游为疫苗的终端使用和疫苗的处理,主要涉及注射器及医疗废物的处理等。此外,新冠疫苗的流通贯穿产业链的全过程,主要涉及冷链设备、冷链运输、冷链流通和冷链物流等。A股相关概念股主要有山东药玻、三鑫医疗、澳柯玛等。

今日见闻历

1224日,星期,宜高贵

“人只是一支芦苇,自然中最弱的东西,但这是一支有思想的芦苇……我们全部的尊严包含在思想中……因此我们得好好地思想:这即是道德的要义。”

今日要闻前瞻

圣诞节前一天,美股提前三小时收市

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