永煤违约以来河南国企首单发债!河南投资集团拟发行5亿公司债

作者: 祁月
自从11月10日永煤违约以来,河南连续45天以来都没有国企发债,这次发债有望打破僵局。

下周,中国债劵市场将发生一件大事:河南投资集团准备发行5亿元公司债。

自从11月10日永煤违约以来,河南连续45天以来都没有国企发债,这次发债有望打破僵局。不过,此次河南省企业重启债券发行,仅停留在资产优质的国企。

上交所周五公布的募集文件显示,河南投资集团拟于12月29日发行一只规模5亿元的短期公司债券,期限为360天。本期债券为无担保债券。这是该集团今年第二次发行短期债券,上次是在5月。

河南投资集团是河南省财政厅100%控股的千亿级国企,发行人主体评级为AAA。

尽管如此,但市场还需要考虑到一个极为棘手的局面:永煤违约严重影响了市场对河南省企业的发债信心。自从永煤违约以来,河南已经一个多月都没有国企发债了。有网友称,实际上是没有人买。也就是说,市场需求已降至冰点。

或许是考虑到了这一点,河南投资集团这次公司债发行,聘请的主承销商多达四家,包括有“承销天王”之称的中信建投和中信证券,和有“投行贵族”之称的中金公司,以及国家开发银行旗下的国开证券。

相比之下,河南投资集团今年5月份发行的第一期短期债券聘请的主承销商只有两家:中信建投、平安证券。

当时,河南投资集团发行的第一期短期债券“20豫投S1”,票面利率仅为1.79%,已于今年11月下旬到期。

《河南日报》大河财立方援引某资深债券从业人士称:“河南投资集团整体资产质量好、信用评级高。此次如成功发行,一定程度上可引导投资者理性投资,把握区域债券的投资机会,有望引导区域债券发行回暖。”

河南投资集团在此次发债公告中表示,整体来说,发行人本级资产状况较好,资产负债率较低,盈利情况较好。发行人下属的四家上市子公司制定有明确的分红政策。根据公司相关管理制度,发行人母体对非上市子公司的资金使用进行统一管理、调度,能够保证正常偿付债券本息。

公开数据显示,河南投资集团截至2020年9月末的总资产为1816亿元,总负债1217亿元,前三季度归属母净利润为13.36亿元。

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MobileUser7633
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好不要脸

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波風水門
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大家还是别买公司债券了,万一企业赖账,投资者一又血本无归了。国家鼓励打破刚兑,投资者有权用脚投票。

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charlie
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坚决抵制河南债券

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congbaobao
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豫投资我们也拉黑了

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品彩
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宋河酒大涨了吗?

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