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一、 行情回顾
早盘，指数水下震荡后临近午间收盘前拉升，成交量相较于昨日缩量明显，连续两日缩量，市场继续分化格局，涨少跌多，从市场炒作方向来看，抱团趋势股延续，新能源汽车、光伏、消费股相对强势。
午后，三大指数荡下行，指数全线翻绿，黄白线分化巨大，个股普跌，小市值个股流动性较差，不少个股开始闪崩，临近尾盘，指数再度回暖。
二、 发酵过程
“二八分化”。
午后这波跳水，是分水岭。
市场上的头部企业很多纹丝不动，跌的都是市值又低，股价便宜的。
这和创业板注册制初期完全相反，那一阵是垃圾就是黄金，现在抱团就是天堂。
来看下今天成交量前20位的个股：
只有锂矿的天齐锂业、雅化集团还有做光伏的中环股份三只不足千亿市值。
今天大涨蔓延到了更多的行业龙头上，被老师们誉为“化茅”的昨晚万华化学发布业绩预告，Q4净利翻倍，今天便出现断层大涨，总市值接近3500亿。
恒立液压月K线完成18连阳的壮举，什么时候出现首阴倒是蛮值得期待的。
这样的行情逼得不少短线资金去可转债干活。
像横河转债一度涨停，盛路转债也是大涨，但都在尾盘大幅回落。
这部分出逃资金去了哪？
那便是奉行杜兰特名言：打不过，就加入。
然后说的是光伏。
昨天的复盘核心就是在讲这个东西，今天美国大选公布最终结果，白宫、国会那边已经乱的不可开交，特朗普推特都被封了。
而BD当选是板上钉钉的事情，所以大麻和光伏自然会受到刺激。
相较于光伏，大麻这种容量小的题材一日游在情理之中，而光伏无论如何都不该错过。
阳光电源这波奔着1500亿去了，新上的科创次新股派能科技上市次日至今涨幅也有40%。
隆基股份呢，自从我复盘《高翎买对了！》坚定看好之后，涨幅也超过了30%，目前PE刚过50倍。
风电盘中再次形成联动，但总体不如光伏，这两个非要选还选光伏。
最后是锂电池。
这完全是在跟着美股联动。
再回到A股，雅化集团昨天成交80个亿，今天依然给高开；
天齐锂业无视减持，继续涨停。
这种种迹象都能彰显整个锂电池的强势，尤其是上游锂矿，全部收红。
因为现在新能源车销量的增长，这些手里有矿的企业握有定价权，但是矿是有限的，涨价变成长周期，所以这些是钴、锂这些新能源车必备金属为啥涨的这么凶。
三、这个“茅”还没动
那就是面板。
龙头有2个，京东方A和TCL科技。
京东方A 今天成交66个亿，近期也是45度攀升的阶段；
TCL科技更为平缓，上一波彩虹股份连板带动导致的大阴线还没有消化。
总体来说，这两只个股在一众行业龙头加速爆量之后，目前还没有大涨，那么不是不涨，而是还没有轮到它们。
电视面板出货保持韧性，IT面板增长主要源于在线教育/居家办公需求及下半年备货等，手机面板下滑。
2020年2、3季度有一段时间笔记本产业链被爆炒这些都记忆犹新。
整体估算，未来三年，全球LCD需求面积保持低个位数(每年<5%)增长。
从供给端来看，韩国厂商加速退出已成定局。未来3年全球 LCD 产能保持平稳，行业保持供需紧平衡，部分季度供给紧张，中国大陆企业占比将逐步提升。
DSCC预计4Q22中国大陆的LCD产能占比将进一步提升至70%。
Omdia 预计，在 2021 年京东方和 TCL 华星的产能面积份额合计将达 39.7%，2023年达43%，中国大陆双巨头市占率提升，议价能力和利润水平有望增强。
整个行业涨价仍然还在持续，加上2020年疫情导致很多行业内的小微企业都关闭、停产而这对于京东方A、TCL科技这种行业头部企业来说也是份额扩张的重大机遇。
而目前市场4000—5000市值的龙头已经炒得很高，目前像1000—2000亿的龙头可能会延续抱团的加速趋势。