迎来业绩大年!去年压制的政府需求正在爆发,海外龙头1年5倍,国内对标3季度增长89.1%率先翻转

来源: 脱水研报
行业需求发生本质变化。 ①私有云/混合云租户以政府和大B为主,当前上云需求强劲,预计到2023年我国政府和大型企业上云率将超过60%,第三安全厂商正在迎来巨大的产业发展机遇。 ②疫情缓释,行业基本面边际改善,Q3单季度营收增速中位数已经回升至20.6%(Q1/Q2分别为-20.3%/3.1%),龙头奇安信+89.1%、安恒信息+64.9%。 ③20年等保2.0合规检查和G端大数据新基建均承压严重,此两类需求有望在2021年触底反弹,催生大量新的订单需求。叠加建党100周年事件安保等因素,行业有望迎业绩大年。
行业需求发生本质变化。 ①私有云/混合云租户以政府和大B为主,当前上云需求强劲,预计到2023年我国政府和大型企业上云率将超过60%,第三安全厂商正在迎来巨大的产业发展机遇。 ②疫情缓释,行业基本面边际改善,Q3单季度营收增速中位数已经回升至20.6%(Q1/Q2分别为-20.3%/3.1%),龙头奇安信+89.1%、安恒信息+64.9%。 ③20年等保2.0合规检查和G端大数据新基建均承压严重,此两类需求有望在2021年触底反弹,催生大量新的订单需求。叠加建党100周年事件安保等因素,行业有望迎业绩大年。
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