美股尾盘跳水,科技股跌但芯片股涨,台积电和B站新高,比特币一度重回4万美元

作者: 杜玉
道指从史高跌落,标普纳指止步两连阳,造车新势力齐跌,小盘股ETF再新高,IPO首日“美版咸鱼”Poshmark涨近142%,宠物护理零售商Petco涨超63%。欧股11个月高位,MSCI全球指数创新高。油价止跌转涨,美油重上53美元近一年高位。现货黄金在鲍威尔讲话后一度转跌,近四周低位,伦铜三连阳近8年新高。美元在鲍威尔讲话时转跌,欧元跌至四周新低,比特币一度重回4万美元。美债收益率因财政刺激希望止跌转涨,美/德基债利差10个月最阔。

隔夜要闻

中国12月外贸继续高歌猛进,贸易帐总额、出口和进口增幅均大于预期,2020全年进出口、出口总值、国际市场份额均创史高,成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体。

受疫情限制,招聘活动放缓影响,美国1月9日当周首次申请失业救济人数96.5万,高于预期和上修后的前值,为四周里首度上涨,并创2020年8月以来最高。

媒体称,美东时间1月14日周四晚间(北京时间周五早),拜登将公布美国新一轮疫情纾困计划细节,经济刺激规模高达1.9万亿美元,包含进行更多的新冠疫苗接种及新冠肺炎病毒测试、向美国人直接发钱2000美元,以及州和地方政府援助等。这有助于提振市场风险偏好。

美联储主席鲍威尔表示,美联储不会“迅速”加息,在看到令人不安的通胀和失衡前不会加息,知道市场对资产购买的敏感性,现在还不是谈论退出资产购买和低利率政策的时候。在他讲话期间,金银短线上涨,美元指数刷新日低,美债收益率重新上涨。

Moderna首席执行官称,新冠肺炎病毒将永远存在,媒体称,欧盟可能会高价追加采购5000万剂Moderna疫苗。强生新冠疫苗只需接种一针,初期临床试验结果良好,三期试验结果将于本月公布,分析称,该疫苗最早在2月获得美国紧急使用授权。

美股尾盘转跌,道指无缘史高,小盘股ETF再新高,科技股普跌,芯片股大涨,B站创新高

市场等待美国当选总统拜登公布新一轮抗疫财政刺激方案,有媒体称援助规模约2万亿美元。美联储主席鲍威尔称加息和缩表为时尚早,美债收益率止跌转涨,美股尾盘集体转跌。

1月14日周四,美股高开,道指最高涨超163点或涨0.5%,并创盘中新高,标普500指数最高涨0.4%,站稳3800点上方,纳指最高涨1.1%并创盘中史高。但收盘前50分钟美股集体转跌。

截至收盘,标普500指数收跌14.30点,跌幅0.38%,报3795.54点。道琼斯工业平均指数收跌68.95点,跌幅0.22%,报30991.52点,连跌两日并无缘收盘新高。纳斯达克综合指数(纳指)收跌16.31点,跌幅0.12%,报13112.64点。标普和纳指均止步两连涨,从1月8日所创收盘史高回落,不过,押注小盘股的罗素2000指数ETF逆市涨2%至新高。标普能源板块逆市收涨3%,科技板块领跌。

FAAMNG全明星科技股齐跌。Facebook收跌2.4%,亚马逊跌1.2%,苹果跌1.5%,巴克莱认为苹果估值太高且市场对5G版iPhone期望过高,预计有11%下跌空间,微软跌1.5%,奈飞跌1.4%,谷歌母公司Alphabet跌0.9%。

特斯拉涨1%后转跌,收跌超1%,仍距离1月8日所创史高不远,美国国家公路交通安全管理局要求其召回15.8万辆构成安全隐患的汽车,理由是触摸屏可能存缺陷。Snap永久禁止特朗普的社交账户,股价跌超8%、接近一个月新低。

“打新”热情高涨,今年的热门新股涨势喜人。被称为“美国花呗”的网购分期付款供应商Affirm在IPO次日收涨超18%,IPO首日曾收涨98%。 “美版咸鱼”Poshmark在IPO首日涨近142%,宠物护理零售商Petco在2006年私有化后重返美国股市,IPO首日飙涨超63%。

芯片股普涨,多股创新高。标普500半导体设备指数收涨超2%,创两个月最大盘中涨幅并创史高,费城半导体指数盘中涨近3%至史高,收涨超2%也创史高。应用材料收涨近8%,科磊半导体涨超8%后收涨近5%,四季报营收和盈利均创史高的台积电收涨近6%至史高,盘中涨近13%,英特尔涨超4%,刷新2020年7月23日来最高,高通涨超2%,但AMD跌超1%,英伟达跌超2%。

美股大麻股普遍上涨,Tilray涨近24%,至11个月新高。3D打印股再度普涨,3D系统公司涨超36%,至2015年2月来最高。航空股齐涨,巴西航空客运及货运公司Azul涨超9%,美国廉价航空Spirit涨超8%,美国航空涨超4%、盘中一度涨近6%。

太空旅行概念股集体大涨,Maxar Technologies涨超19%,维珍银河涨近20%。“女版巴菲特”Cathie Wood旗下ARK Invset计划推出一个ARKX太空探索ETF,上述股票有望纳入投资组合。同时,中概股自动驾驶飞行器公司易航智能最高涨超31%,收涨超17%并创史高。

其他股价变动较大的个股包括:

美股零售股普涨,标普零售指数ETF-SPDR涨超3%。美国家具和居家用品类电商WayFair一度涨超19%至盘中新高,收涨近7%并接近史高,2021年9个交易日累涨46%。Express盘中一度大涨超40%,收涨超24%,3B家居涨近19%,DSW鞋类专卖涨近14%。

海运股中,中环球船务、纳维奥斯海运、Navios海运集装箱盘中均大涨超17%,帝凯海运涨超13%,安全集装涨超11%。

传统车企齐涨。通用汽车涨近6%,创盘中和收盘史高并连涨四日,Argus将其评级从“持有”上调至“买入”。菲亚特克莱斯勒涨近3%,福特汽车涨近4%,至2019年7月中旬以来最高。

PayPal盘初涨2%至史高,收跌超1%,仍离收盘史高不远。据新华社,PayPal在中国的全资子公司美银宝信息技术(上海)有限公司完成收购中国支付平台国付宝,持股比例增至100%。

光纤设备公司Acacia通讯涨超31%,接近2016年9月下旬所创史高,思科将以现金每股115美元收购Acacia,总价约45亿美元,较此前并购协议提升超70%,预计一季度结束前完成交易。

美股“人造肉第一股”Beyond Meat涨近14%至一个月新高,公司将与墨西哥风味快餐厅塔可贝尔( Taco Bell)共同探索新的植物蛋白,将于明年测试,Beyond Meat预计今年发展快餐业务。

阿里、腾讯、百度再涨,B站创史高,造车新势力集体跌超2%

阿里巴巴美股收涨超3%并连涨两日,腾讯ADR涨超3%,连涨三日并接近史高,百度涨超5%,至2018年7月末以来最高,唯品会跌2.4%,拼多多涨1.5%,哔哩哔哩涨超3%并再创史高。中海油美股涨超5%至一个半月新高,小米集团ADR短线跳水,一度跌超14%,收跌超7%。老虎证券涨超10%,跟谁学涨超8%。

消息面上,腾讯旗下7款APP遭广东省通信管理局责令整改,侵害用户权益;市场监管总局依法对唯品会涉嫌实施不正当竞争行为立案调查,媒体还称其寻求在香港二次上市;KeyBanc上调百度目标价,预计广告业务复苏,百度是牛市女皇旗下ARKK的第8大持仓、前15大唯一的中概股。

中概新能源汽车股集体由涨转跌,蔚来收跌超2%,跌落1月11日所创史高,小鹏汽车和理想汽车均跌超2%。据21世纪经济报道,富士康任命蔚来前执行副总裁郑显聪(Jack Cheng)为电动汽车平台首席执行官,一系列布局背后,难掩富士康进军汽车产业的决心。

随着比特币一度重回4万美元,区块链概念股多数上涨,中网载线盘初涨近47%,收涨近17%,接近2018年10月来最高,迅雷涨2.6%,第九城市由涨超8%转跌超9%,嘉楠耘智一度涨8%。

泛欧股指创11个月高位,MSCI ACWI全球指数创新高

欧股普涨,旅游和休闲类股领涨,意大利政局不稳令该国股指收跌。富时泛欧绩优300指数收涨0.71%,报1589.10点。欧洲STOXX 600指数收涨0.72%,报412.00点,创2020年2月21日以来收盘新高。欧元区STOXX 50指数收涨0.69%,报3641.37点。 

德国DAX 30指数收涨0.35%,报13988.70点,逼近1月8日以14049.53点所的创收盘史高。法国CAC 40指数收涨0.33%,报5681.14点。英国富时100指数收涨0.81%,报6801.96点,富时250指数收涨0.77%。意大利富时MIB指数收跌0.47%,报22637.72点,富时意大利综合股价银行指数收跌0.88%。

此外,MSCI ACWI全球指数涨0.4%至663.49点,创纪录新高。

国际油价止跌转涨,美油重上53美元接近一年高位

WTI 2月原油期货收涨0.66美元,涨幅1.25%,报53.57美元/桶,创2020年2月20日以来的近11个月新高。布伦特3月原油期货收涨0.36美元,涨幅0.64%,报56.42美元/桶。上期所原油期货2102合约夜盘收涨0.24%,报336.70元人民币/桶。

国际油价在美股盘中止跌转涨。美油WTI日内最高涨0.82美元或涨1.5%,突破53美元整数位,至2020年1月下旬以来最高。布油站稳56美元上方,日内最高涨0.46美元或涨0.8%,周二曾接近57美元并创11个月高位。

分析称,油价上涨受美元走低和中国石油进口数据强劲的提振,但全球主要国家新冠疫情复燃令投资者持续担忧油需疲软。OPEC月报维持今年全球原油需求增速不变,预计未来两个季度库存更快下降。海关数据显示,2020年中国原油进口总量增长7.3%,第二和第三季度至创纪录的水平。

现货黄金在鲍威尔讲话后一度转跌,接近一个月低位,伦铜三连阳近八年新高

COMEX 2月黄金期货收跌0.2%,报1851.40美元/盎司。沪金夜盘收涨0.41%,沪银收涨1.78%。 

现货黄金全天波动,在鲍威尔讲话期间与白银一道短线上涨,讲话结束后一度转跌,美股收盘前重新转涨,日内最高涨0.7%,日高站上1857美元,但接近12月15日以来的一个月低位。现货白银一度涨2.6%,随后维持超1%的涨幅,站稳25美元上方。

分析称,今日美国劳动力市场数据不佳,提升了市场对于更多财政刺激出炉的希望,也进而推升通胀预期,黄金作为通胀对冲资产受欢迎,但金价最大不确定性存在于美债收益率的方向。

伦敦基本金属期货多数收跌,但伦铜三连阳、逼近八年高位,LME期铜收涨40美元,报8048美元/吨,上周四曾升破8170美元创2013年2月来最高,LME期镍收涨603美元,报18281美元/吨,刷新一周高位,昨日大涨1000美元的伦钴微跌。内盘基本金属期货在夜盘多数上涨。

内盘黑色系期货夜盘集体上涨。螺纹涨2.10%,热卷涨1.90%,铁矿石涨2.12%,焦炭涨3.49%,焦煤涨2.18%,动力煤涨2.07%。

高盛大宗商品研究主管Jeff Currie认为,大宗商品正在显示结构性牛市的“所有迹象”,美元疲软令美元计价资产更具吸引力。他建议做多大宗商品,可以对冲潜在通胀和实体经济的意外变化。

美元在鲍威尔讲话后转跌,欧元跌至四周新低,比特币一度重回4万美元

美元指数在鲍威尔讲话期间转跌,日低下逼90关口,此前因更多财政刺激推升美债收益率而一同走高。截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.13%至90.2400。

欧元兑美元站稳1.21上方,日内最深跌0.4%,至四周新低。市场关注意大利政府面临危机,执政联盟党两名内阁成员辞职,周四欧元兑其他货币普遍走软,欧元兑加元和英镑一度均触及两个月低位。美元兑日元涨至104后转跌,英镑兑美元最高涨0.5%并一度冲破1.37,接近2018年4月以来高位。

分析指出,德国经济2020年萎缩5%,幅度低于预期,也小于2008年金融危机期间的萎缩幅度,主要得益于大规模财政刺激和货币宽松措施。但投资者担心欧洲央行正在密切监控欧元汇率、担心欧元升值过猛,过去六个月欧元兑美元累涨6.3%。

在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.4760元,较周三夜盘收盘跌79点。成交量353.39亿美元,较周三减少59.51亿美元。 

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报6.4643元,较周三纽约尾盘涨27点,盘中整体交投于6.4773-6.4578元区间。

周四(1月14日)纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报38975美元,较周三涨7.15%,盘中交投于36915-40365美元区间。

周四美股开盘一小时,比特币一度重回4万美元关口上方,24小时涨超5000美元,美股收盘前重回3.9万美元上方。上周比特币从4.2万美元史高最深回落近1.2万美元,三天内跌入技术熊市。

长端美债收益率因财政刺激希望止跌转涨,美/德基债利差创十个月最阔

在鲍威尔承诺“除非通胀高企到不受欢迎,否则不会很快加息”之后,美债收益率转涨,美股盘初曾因美国劳动力市场数据不佳而走低。市场高度关注拜登政府出台大规模财政刺激的可能性。

10年期美债收益率在美股尾盘触及日高至1.138%,日内上行5个基点,周三这一收益率曾触及1.18%,刷新2020年3月以来高位。30年期美债收益率日内最高上行7个基点,日高至1.888%。两年期美债收益率一度上行0.6个基点,突破0.15%,美股尾盘重回1.147%的平盘位。

盘中,美国/德国10年期国债收益率利差一度扩大5个基点,至165个基点,创2020年3月以来最阔。10年期德债收益率下行3个基点,至-0.55%,10年期英债收益率下行2个基点,至0.291%。

高盛将2021年底的10年期美债收益率预期从1.3%上调至1.5%,认为民主党掌控的美国政府所提供的财政刺激应该大于高盛之前预期,并支持美国利率市场“通货再膨胀”这一交易主题。

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