中金新覆盖的次新,产品价格涨了89%还有继续涨的预期,扩产产能全面落地直接量价齐升

来源: 脱水研报
中金和市场的普遍观点有点不一样。 ①联泓新科背靠中科院,研发创新能力突出。EVA电缆料和薄壁注塑聚丙烯国内市场份额位居第一,EVA光伏料市场份额行业领先。 ②供需阶段性失衡推动EVA价格自20Q3初以来上涨89%,21H1 EVA供应增量有限,EVA 行业景气有望延续。目前公司EVA产能12.1万吨,价格若再涨25%,公司盈利增厚34%。 ③2121年底前,公司将新增8万吨/年聚丙烯产能(+34%),本部环氧乙烷衍生物产能将扩大70%,并且甲醇制烯烃单耗继续下降9%,显著降低生产成本。
中金和市场的普遍观点有点不一样。 ①联泓新科背靠中科院,研发创新能力突出。EVA电缆料和薄壁注塑聚丙烯国内市场份额位居第一,EVA光伏料市场份额行业领先。 ②供需阶段性失衡推动EVA价格自20Q3初以来上涨89%,21H1 EVA供应增量有限,EVA 行业景气有望延续。目前公司EVA产能12.1万吨,价格若再涨25%,公司盈利增厚34%。 ③2121年底前,公司将新增8万吨/年聚丙烯产能(+34%),本部环氧乙烷衍生物产能将扩大70%,并且甲醇制烯烃单耗继续下降9%,显著降低生产成本。
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