华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年1月25日

作者: 朱希
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FM-Radio

恒大汽车定增高达260亿港元
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播音 | 田东

市场概述

投资者担心新冠病毒对经济的打压持续得比预期久,民主党人让国会通过近2万亿美元刺激有困难,周五美股回落。不过拜登就职的周,三大指数均累计上涨。周五,道指跌近180点,成份股IBM跌近10%、英特尔跌超9%。纳指涨不到0.1%,但周涨超4%。苹果涨超1%领跑龙头科技股,和小盘股指均创新高。中概教育和视频股齐涨,电子烟悦刻涨超140%。旅游股跌超2%领跌欧股,但泛欧股指全周累涨。美元指数终结四连跌,比特币一日涨超5000美元但周跌超2000美元。黄金两连跌但创五周最大周涨幅。 

要闻

周一亚洲时段早盘,美股期货微幅上涨,比特币过去24小时微跌,位于32000美元一线。

工程院院士张伯礼:今冬疫情有望3月初“疫霾”尽。

卫健委:《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》中返乡人员是指从外地返回农村地区的人员,不包含返回城市人员。

数字人民币今年将进一步推进,京沪粤均有规划

许家印朋友圈“豪横”,恒大汽车定增高达260亿港元

上海“十四五”:集成电路等三大产业力求规模倍增;广东提出“广东强芯”行动。

周末芯片封测龙头长电科技,设备龙北方华创年报业绩预告继续体现出芯片产业链整体高景气;周五盘后大基金拟减持晶方科技、兆易创新、安集科技三大半导体龙头

调查:今年全球汽车芯片短缺将造成200-450万辆汽车产量的损失,影响仍将持续半年至三个季度。

深圳住建局加强商品住房购房资格审查和管理。

周新股热签多三倍潜力的航空装备股,还有“李子园”和“中国黄金”

疫苗供应量远低于预期,意大利总理罕见猛烈抨击疫苗供应商。

市场收报

美股标普500跌幅0.30%。道琼斯跌幅0.57%。纳斯达克涨幅0.09%。全周,标普500指数累计上涨1.94%,道指累跌0.10%,纳指累涨4.19%,罗素2000指数累涨2.15%。

A沪指收报3606.75点,跌0.40%,成交额4855亿元。深成指收报15628.73点,涨0.70%,成交额6282亿元。创业板指收报3358.24点,涨2.27%,成交额2324亿元。

黄金COMEX 2月黄金期货收跌0.52%,报1856.20美元/盎司。

原油WTI 3月原油期货收跌0.86美元,跌幅1.62%,报52.27美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.69美元,跌幅1.23%,报55.41美元/桶,周累涨0.56%。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报33290美元,较周四涨4.29%,盘中交投于28900-33860美元区间,全周累计下跌6.55%。

ETF:标普500 SPY收跌0.35%,纳斯达克100 QQQ收跌0.29%,黄金GLD收跌0.79%,金矿GDX收跌1.34%,白银SLV收跌2.03%,美国原油基金USO收跌1.48%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.87%。 

疫情相关

全球累计确诊逾9969万,死亡213万。

Worldmeters单日新增病例:美国11万,印度1.2万,巴西2.8万,俄罗斯2.1万,英国3万。

工程院院士张伯礼:今冬疫情有望3月初“疫霾”尽

卫健委:《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》中返乡人员是指从外地返回农村地区的人员,不包含返回城市人员。

疫苗供应量远低于预期,意大利总理罕见猛烈抨击疫苗供应商。

要闻详情

工程院院士张伯礼:今冬疫情有望3月初疫霾

1月份、2月份两个月最关键。

数字人民币今年将进一步推进 这是京沪粤的规划

上海今年将推进数字人民币试点,北京将推动数字人民币试点应用。深圳今年已经启动了三轮数字人民币试点,合计发放6000万元红包。广东计划在今年打造数字货币创新试验区。

许家印朋友圈豪横,恒大汽车定增高达260亿港元

恒大汽车公告称,按前五个交易日平均收盘价折让8%的价格,向6名投资人定向增发9.52亿股新股,共引资260亿港元,各投资方自愿锁定12个月,这也是新能源汽车行业最大规模的股权融资之一。老朋友甘比、刘明辉认领60亿港元。甘比为许家印朋友刘銮雄的妻子。

上海“十四五”:集成电路等三大产业力求规模倍增;广东提出“广东强芯”行动。

上观新闻,上海市第十五届人大五次会议1月24日上午在世博中心开幕。上海市市长龚正作政府工作报告。强化高端产业引领功能,按照“高端、数字、融合、集群、品牌”的产业发展方针,推动集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模倍增,加快发展电子信息、汽车、高端装备、先进材料、生命健康、时尚消费品六大重点产业,大力推进经济数字化、生活数字化、治理数字化。广东政府指出,要深入实施“广东强芯”行动,加快在集成电路等领域补齐短板,大力发展数字经济,推进人工智能等产业发展壮大。

获利丰厚!大基金拟减持三大半导体龙头

周五盘后,晶方科技、兆易创新、安集科技三家公司发布公告称,国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划减持不超过2%的公司股份。长电科技、北方华创等年报业绩预告继续体现出芯片产业链整体高景气。周末芯片封测龙头长电科技,设备龙头北方华创年报业绩预告继续体现出芯片产业链整体高景气

调查:2021年全球范围内的汽车芯片短缺将造成200万至450万辆汽车产量的损失。

据海外机构周末最新调查结果显示:2021年全球范围内的汽车芯片短缺将造成200万至450万辆汽车产量的损失,相当于近十年以来全球汽车年产量的近5%。汽车芯片的短缺对于汽车产业的影响仍将持续半年甚至三个季度。

深圳住建局发布关于进一步加强我市商品住房购房资格审查和管理的通知。

深圳市住房和建设局23日发布《深圳市住房和建设局关于进一步加强我市商品住房购房资格审查和管理的通知》。该《通知》对购房人、房地产开发企业、房地产经纪机构等进行相关规定,加强商品住房购房资格审查和管理。

本周新股热签肉签多!三倍潜力的航空装备股,还有李子园中国黄金

一月最后一周机会不容错过

就地过年,有哪些市场机会?

分析师普遍认为今年春节期间,“就地过年”政策会对生产产生正面影响,电商、电子娱乐等线上消费也将受到提振。同时,资金面压力或将较往年有所减弱。

美股散户立威之战:拉爆争议游戏股,大空头香橼体会网络暴力

香橼罕见失手,被它狙击的GameStop不仅在散户的反击战中股价暴涨,大量散户愤怒的口水也让它连忙挂出了“免战牌”。

美国越来越相信通胀?市场高看拜登了

美联储使尽洪荒之力都不能提振的通胀,拜登凭一己之力就能完成?

对冲基金大佬Singer:美国正面临超级通胀重演,但市场毫无准备

Singer认为,在不久的将来美国CPI可能出现飙升,届时债券市场可能会出现非常突然和剧烈的调整。

美银用一系列图表证明:美股泡沫的最后阶段要来了

美银美林认为,世上只有两种投资者:想暴富的人和想守财的人。当第二种人的行为方式变得与第一种人一样时,就意味着市场来到了投机热潮的尾声。

无视警报声 极度亢奋的美股市场还能High多久?

当全球流动性环境离开机遇期,进入中性区,市场依然后知后觉。

疫苗供应量远远低于预期!意大利怒了,威胁要起诉药厂

阿斯利康将减少欧盟的疫苗供应量,仅意大利的供应可能会锐减六成。辉瑞的供应也比原计划少了近三成。这迫使意大利将每日接种量削减逾三分之二。

大宗商品牛市已9个月 追!?

品种分化不可避免。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】上周连续挖掘稀土、新冠检测、冬奥会等题材,多只个股表现优异。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:地方两会最大看点!京沪粤政府工作报告同时提出今年要发力数字货币,冬奥会最大催化已经不远,这只板块老龙头所在地还要打造创新实验区;重磅爆料!中俄宽体客机今年将开工制造,发动机龙头年度会议也传来强力催化,3万亿市场渐次落地,这只绕不过去的板块一哥年报大概率爆发;周末刷屏!全球汽车芯片短缺加剧,德国高层紧急联系台积电增产,A股这只稀缺供应商业绩暴增超10倍或只是开始;行情结束了?机构坚决反对,直言电解铝利润还要创新高,挖出业绩猛增4倍的龙头还是稀土概念股;全球疯狂追捧,万众瞩目的电子烟龙头美股首秀直接炸了!暴涨146%市值3000亿,这只对标A股是最大功臣市值却仅百亿

1、环氧树脂 | 据了解,液体环氧树脂已达24500元/吨,较前一周上调3100元/吨,涨幅近15%,且限量供应,提货需要排队。黄山地区固体环氧报价已达到19400元/吨,较前一周上调1900元/吨,涨幅10.86%。下游企业放假前进行囤货,推涨产品价格。

供应紧张是这波环氧树脂市场上行的主因。随着元旦之后一波深跌,下游工厂在存货基本消耗殆尽,且环氧树脂市场跌至盈亏平衡点,短暂价格平衡期之后,终端采购急剧回温。但江苏各大树脂工厂受极寒天气影响,大都出现设备故障,工厂开工率下调,产出不足。市场需求增加,而树脂工厂大多零库存,集中需求来临措手不及,工厂报盘在供应紧张之下纷纷上调也在情理之中。目前来看2021年初,环氧树脂价格已经大大高于去年同期,也大大高于2020年1-10月底(国都爆炸前)十个月内的最高价。随着年后风电需求的明朗化,2021年环氧树脂均价预计会高于2020年水平,创出新高。宏昌电子是国内环氧树脂领域龙头公司,是国内唯一拥有电子级环氧树脂上市公司,目前环氧树脂产能15.5万吨/年;阿科力主营各类精细化工产品、特种环氧树脂等。

2、空气净化器 | 上海海关数据显示,2020年仅上海口岸出口家用空气净化器就近553万台,同比增长66.3%。另据央视财经,江苏南通的一家工厂生产空气净化器中的滤网材料,2020年以来,随着空气净化器海外订单的不断增加,目前整个工厂已经处于24小时连续开工的状态;格力电器的工作人员表示,2020年格力空气净化器出口较2019年已翻了一倍以上,其中日本、比利时、德国、意大利等国家的市场增长尤为明显。

某电商国际站的交易数据也显示,2020年4到11月,平台空气净化器出口订单同比增长783%。空气净化器出口最大市场为亚太、美国和欧洲市场。业内人士认为,当前我国空气净化器出口量大增是因为疫情之下海外消费者对空气净化器需求增加以及海外工厂产能下降。目前我国已成为空气净化器全球第一大出口国,但从消费端来看,仍有很大市场空间。苏泊尔已于2015年进入生活家居领域,并推出吸尘器、挂烫机、空气净化器等相关品类;格力电器推出的“猎手”系列空气净化器,搭载CKER病毒净化系统,甲型H1N1流感病毒去除率、手足口病毒EV71去除率高达99.99%,高效去除气溶胶及颗粒物。目前该系列产品以满足国内需求为先,海外订单在不断增加中,公司将根据相关情况持续跟进海外订单;金海高科主营空滤相关产品。公司现已与全球各区域重要的空调、空气净化机客户建立了长期稳固的、良好的合作伙伴关系。

3、化妆品 | 据媒体消息,法国奢侈品牌香奈儿的护肤系列或将在2月涨价。其中售价435元的山茶花洗面奶将涨价至460元,而一年前该产品的售价为420元。此外,雅诗兰黛、娇兰和海蓝之谜等多个品牌也将在近期涨价,迪奥护肤系列价格则在2020年12月已经上涨。

当前,我国已成为世界上第二大化妆品消费市场。全国化妆品持证生产企业数量达5400余家,各类化妆品注册备案主体8.7万余家,有效注册备案产品数量近160余万。根据社零口径:12月限额以上化妆品零售额324亿元,yoy+9%领跑消费品,全年零售额达3400亿元,yoy+9.5%,行业景气延续。而根据CBNData消费大数据显示,线上国产美妆品牌消费热度持续攀升,近两年来国产品牌反超海外品牌,领先优势进一步巩固。中国化妆品市场的前景广阔,可关注业绩迎来拐点的御家汇、市场敏锐度优秀的珀莱雅。

4、人造太阳 | 据从中科院紫金山天文台获悉,我国第一颗综合性太阳探测卫星先进天基太阳天文台(ASO-S)计划于2022年上半年发射升空。这颗卫星的发射,将标志我国进入“探日”时代。根据ASO-S卫星工程立项批复文件和空间科学(二期)先导专项实施方案,ASO-S卫星将在2021年底完成工程研制任务,并于2022年上半年择机发射。

随着我国空间探测的对象将向离地球更远的深空拓展,比照美国和前苏联的深空探测经验,将以火星探测为切入点,统筹开展太阳、小行星、金星、木星系统等开展科学探测活动。空间探测工程的实施产生了巨大的社会效应,对我国空间科技和航天产业具有直接而广泛的推动作用,包括运载技术、卫星技术、地面遥测系统和深空测控网等一系列基础建设等。中国卫通主营为卫星空间段运营及综合信息服务等相关应用服务;华力创通积极跟踪新一代低轨卫星移动通信技术,提前布局卫星互联网产业,与银河航天、中国信息通信研究院已携手完成了优化的5G信号体制在低轨卫星星座上应用的技术试验。

5、橡胶 | 1月23日天然橡胶商品指数为40.85,与上日持平,较2020年04月02日最低点27.28点上涨了49.74%。新冠疫情冲击叠加天气因素,20年天然橡胶减产已无悬念。据天然橡胶生产国协会,2019年全球天然橡胶约1384万吨,预计2020年全年总产量预计为1290.1万吨,同比减少6.8%。

全球新增种植面积持续下降,中长期供给拐点或有望确立。据中国橡胶信息贸易网数据,天然橡胶主要国家新增种植面积已连续3年维持小幅下滑状态。经济复苏助推天然橡胶需求回升,2020年下半年以来,重卡销量靓丽,轮胎企业开工率和产量稳步上升。据中国汽车工业协会数据,2020年重卡销量达到162万辆,同比增长38%;另据中国橡胶贸易网数据,全钢胎与半钢胎开工率已基本恢复到疫情前水平。供给短期减产确定性较高、中长期产量下降趋势或逐步明朗,叠加下游需求回暖,天然橡胶价格或有望底部复苏。海南橡胶是我国最大的天然橡胶生产企业;中化国际的天然橡胶业务由下属新加坡上市公司Halcyon经营。

6、味精 | 据行业内消息,继2020年四季度15连涨后,味精企业1月继续高频小幅调价四次左右,截止到1月18日,40目大包装主流成交价格在8150-8250元/吨,较2020年四季度上涨1.5%,同比上涨10.8%。因原料玉米走势偏强,上游企业有转嫁成本意向,味精价格在春节前高位的可能性较大。

味精作为基础调味料,市场需求呈增长趋势,产品提价后也不会出现积压。味精价格短期或难下降。从供给端看,受玉米价格影响,已经有味精企业限产。企业因考虑成本而提价,同时春节前备货需求大,小幅推涨也能推动备货进度。从需求端看,食品工业企业需求稳定,目前多地号召的“就地过年”、消费券补贴、外卖升级等方式也将助推春节期间的餐饮业消费。可关注梅花生物、莲花健康等。

今日见闻历

1月25日,星期,宜耐心

别期望你在股市所采取的策略会带来快速的成功,给它足够的时间来实现目标。

今日要闻前瞻

国家主席习近平将于1月25日视频出席世界经济论坛并发表特别致辞。中国央行行长易纲、欧洲央行首席经济学家连恩在一场活动上发表讲话。欧洲央行行长拉加德演讲。

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许世煜
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我已经亏损三百万美元

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天童牛歪
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