三只热门A股新股首发招股书:中国黄金、李子园、太和水本周来袭!

央企中国黄金将A股普通股发行价定在每股4.99元,股东中有茅台身影的甜奶饮料龙头李子园发行价为每股20.04元,均预计于1月27日在上交所发行,太和水发行价为每股43.30元,预计将于1月28日在上交所发行。

本周A股将有11只新股申购,包括沪市主板3只、科创板4只、中小板1只和创业板3只。北京时间1月26日凌晨,三只即将登陆主板的热门新股首次公开发布了招股书以及IPO发行价。

我国黄金领域首家参与混改的央企:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(简称“中国黄金”)将A股普通股发行价定在每股4.99元人民币,预计将于1月27日在上交所发行,股票代码为“600916”。据Wind数据统计,首发募资将超10亿元。此前也有市场消息称,其IPO参考定价或为6元。

该公司发布公告称,本次发行股数不低于发行后总股本的 10%,发行股数不超过 1.8亿股,本次发行不涉及老股转让,全部为新股,发行后总股本不超过16.8亿股。

该公司2017年、2018年及2019年度归属于母公司股东的净利润分别为2.99亿元,3.62亿元及4.51亿元。本次上市募集资金扣除发行费用后的用途如下:6.62亿元用于区域旗舰店建设项目;7792.27万元用于信息化平台升级建设项目;2973.83万元用于研发设计中心项目;2.43亿元用于补充流动资金。

公开资料显示,该公司是国内专业从事“中国黄金”品牌黄金珠宝产品研发、设计、生产、销售、品牌运营的大型企业,是中国黄金集团黄金珠宝零售板块的唯一平台,是我国黄金珠宝销售领域的知名央企。中国黄金集团及其控股的中金黄金以及一致行动人黄金科技合计持有公司51.19%的股份,中国黄金集团控股股东。而公司的实际控制人为国务院国资委,后者持有中国黄金集团100%的股权。

另一家本周将于沪市主板上市的甜奶饮料龙头李子园也几乎在同一时间宣布,将A股普通股发行价定在每股20.04元人民币,与市场此前传闻相符,预计将于1月27日在上交所发行,股票代码为“605337”。外界统计其首发募资或接近7亿元。

公司于1月19日发布招股意向书称,本次发行股数不超过3870万股,公开发行的股份不低于本次发行后公司总股本的25%,发行后总股本不超过1.55亿股。

20多年来,李子园奠定了“塑瓶装风味甜奶饮料”的龙头地位,2017年、2018年和2019年度的归母净利润分别为9017.85万元、1.24亿元和1.82亿元。本次募资扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资以下三个项目:3.77亿元用于年产10.4万吨含乳饮料生产项目;2.52亿元用于年产7万吨含乳饮料生产项目;6244.57万元用于浙江李子园食品股份有限公司技术创新中心项目。

招股书显示,创始人李国平与王旭斌夫妇直接持有公司35.93%股份,又通过持有水滴泉投资100%出资份额间接持有公司42.74%的股份,通过持有誉诚瑞投资57.51%出资份额间接持有公司1.43%的股份,共计持股80.10%,为公司实际控制人。

在李子园前十大股东名单中,机构投资者较多,其中更是出现了茅台的身影,也是引发公众期待的因素之一:茅台旗下投资公司——茅台建信投资持有李子园总股本的5.68%,是第五大股东。

此外,另一家将于上交所主板上市的上海太和水环境科技发展股份有限公司(简称“太和水”)宣布,将A股普通股发行价定在每股43.30元人民币,预计将于1月28日在上交所发行。本次发行新股数量不超过1953 万股,且不低于本次发行后总股本的25%,公司股东不公开发售股份。

消息面上,1月15日,证监会核准了中国黄金和李子园的首发申请,并于1月22日核准了太和水的首发申请。

本周,除了1月25日和26日各有一只新股启动申购外,其余3个交易日每天都有至少2只新股启动申购。据Wind数据统计,这11股预计首发募资合计约81.11亿元。值得关注的还有木糖醇龙头华康股份,预计首发募资超15亿元,是本周申购11股中募资额最高的个股。

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