快手首日招股,孖展近2000亿港元!超额认购近200倍!丨IPO见闻

作者: 于旭东
包括在港大中型等21家券商,在首日即为快手打新的散户提供了1997.4亿港元孖展,而散户首日认购额度已经超了198.9倍。

1月26日,快手公司进入散户打新首日,在港多家机构为散户提供低息孖展。打新数据商交易宝显示,包括在港大中型等21家券商,在首日即为快手打新的散户提供了1997.4亿港元孖展。

招股书显示,快手定价区间为每股105港元-115港元,此次共计发售约3.65亿股股份,其中约3.56亿股为机构客户,仅约913万股为散户认购的额度总额。

也就是说,以发售价中位数110港元来算,快手此次提供给散户认购的总额度为10.04亿港元。快手首日散户认购额度已经超了198.9倍。而快手本次全球发售的所得款净额,在扣除相关包销费用及全球发售相关预计开支后,将达到394.77亿港元。

综合统计数据,各券商中耀才借出336亿港元,辉立借出315亿港元,大华继显借出191亿港元,富途借出162.47亿港元,信诚、凯基各借出160亿港元,华泰借出120亿港元,英皇借出100亿港元,华盛借出75亿港元,第一上海借出68亿港元,致富借出24亿港元。

据媒体报道,目前快手国际配售部分初步已录得足额认购,并将引入10名基石投资者,包括新加坡主权基金GIC、贝莱德、淡马锡、博裕资本及阿布扎比投资局等,认购约24.5亿美元等值股份。

在今日早些时候,快手今日正式向港交所递交了上市发行方案,计划2月5日于香港联交所主板上市,股票代码为1024。

快手此次公开发行共计发售365218600股股份,其中,356088100股股份将做国际发售,9130500股股份将做香港公开发售。

快手此次上市采取AB股架构,其中B类流通股份每手买卖单位为100股。

投资分析机构Smartkarma发表报告指,快手科技可能会迅速加入MSCI标准指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数和恒生综合指数。

分析师Brian Freitas表示,快手需要较IPO价格区间的高端上涨约60%,才能取得快速加入富时全球指数的资格。若快速加入包括富时全球指数在内的所有指数,将意味着被动型基金必须购买该公司26%的自由流通股。

小摩发表研究报告指,快手若完全行使超额配售权,上市后总市值可能高达620亿美元,合计指数浮动市值约为27亿至30亿美元。根据快速纳入机制,快手有望在上市第10个交易日获纳入恒生科技指数,触发约1.07亿美元的潜在被动流入。

国企指数方面,若要被快速纳入,快手的市值必须在目前国企指数成份股中排名前十,换言之其价格在上市首日将要上涨约44%以上,并超越排名第十的京东健康,才可符合要求。由于快手采用同股不同权投票架构,该行估计要等到2021年9月后才将被纳入互联互通名单。

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