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播音 | 田东
市场概述
创下三个月最大跌幅后，连日下跌的三大美国股指终于反弹。三大美股指盘中曾涨2%左右，到收盘回吐半数涨幅，道指终结五连跌，迪士尼涨超5%领跑成分股。与此同时，在Robinhood等平台限制交易后，受美国散户热捧的游戏驿站等近期飙涨“妖股”集体大跌，不过盘后因为解除部分限制而暴涨。游戏驿站盘中跌超60%，盘后涨近40%。美元指数创逾一周新高后盘中转跌。白银创三周新高盘中涨近7%。伦铜走出年内低谷。美油重启跌势，布油两连阴。美债盘中止涨回跌。
要闻
道指标普走出三周低谷，游戏驿站、AMC等收盘暴跌但盘后又飙涨，白银、比特币大涨。
Robinhood等券商限制游戏驿站（GME）等交易并提高保证金，GME和黑莓跌超40%，AMC和Express跌50%；盘后Robinhood称允许周五有限买入受限股票，GME等飙涨；Reddit新晋热议的白银ETF涨超5%、狗狗币涨超200%。
光伏“抢装潮”之下，龙头隆基股份预计全年净利润最高增逾六成。
法拉第未来要曲线上市，融资约10亿美元，招股书称将与吉利和中国某一线城市成立合资公司；美国“壳股”盘前蹿升70%、收涨近19%。
三星警告：芯片短缺可能从汽车蔓延到智能手机。
美国第四季度GDP初值温和反弹，年化环比增长4.0%不及预期。
美国12月新屋销售五个月里首度反弹，仍逊于预期，价格新高或为祸首。
桥水达利欧：正考虑用新基金来投资加密数字货币，比特币是绝妙发明；桥水联席首席投资官Prince：全球财富正在向有利于亚洲的方向再平衡。
2020年全球黄金需求创出十一年新低，央行净购买量骤降六成。
新兴市场标杆股市连续大跌！越南基准股指跌逾5%。
最早在南非发现的变异病毒在美国首现；诺瓦瓦克斯疫苗在英国比南非有效，后者出现多个变异病例。
市场收报
美股：标普500涨幅0.98%。道琼斯幅0.99%。纳斯达克涨幅0.50%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.10%。德国DAX 30指数收涨0.33%。法国CAC 40指数收涨0.93%。英国富时100指数收跌0.63%。
A股：沪指收报3505.18点，跌1.91%，成交额3916亿元。深成指收报14913.21点，跌3.25%，成交额5240亿元。创业板指收报3161.86点，跌3.63%，成交额1840亿元。
黄金：COMEX 4月黄金期货收跌0.4%，报1841.20美元/盎司。
原油：WTI 3月原油期货收跌0.51美元，跌幅0.96%，报52.34美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.28美元，跌幅0.50%，报55.53美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报32650美元，较周三纽约尾盘涨3.73%，盘中交投于29860-33355美元区间。
ETF：标普500 SPY收涨0.86%，纳斯达克100 QQQ收涨0.59%，黄金GLD收涨0.09%，金矿GDX收涨2.43%，白银SLV收涨5.55%，美国原油基金USO收跌0.7%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌1.01%。
海外疫情
全球累计确诊逾1亿192万，死亡219万。
Worldmeters单日新增病例：美国11.3万，印度1.8万，巴西5.8万，俄罗斯1.9万，英国2.8万，法国2.3万，西班牙3.4万。
最早在南非发现的变异病毒在美国首现。
诺瓦瓦克斯疫苗在英国比南非有效，后者出现多个变异病例。
要闻详情
A股跌幅扩大，煤炭、航运、次新股、消费电子等板块大跌。网游、直播等宅经济概念股逆势活跃。周四，临近春节，资金面延续紧势，上交所隔夜回购GC001利率一度升破6%。港股继续下行，恒生科技指数大跌4%，京东跌超6%。
光伏“抢装潮”之下 龙头隆基股份预计全年净利润最高增逾六成｜财报见闻
除了光伏新增装机需求持续增加之外，单晶市场的占有率快速提升，也是刺激隆基股份净利润实现同比增长的原因。
学区房和倒挂盘共振推动楼市过热，终于引发调控升级。
法拉第未来要曲线上市！美国“壳股”盘前蹿升70%，基石投资者包括中国一线城市
法拉第未来将通过借壳在纳斯达克上市，股票代码为“FFIE”，拟筹资10亿美元。美国“壳股”PSAC盘前一度涨70%。FF预计未来5年销量超40万辆，首款旗舰车型FF 91已获逾1.4万辆订单，并将与吉利和中国某一线城市成立合资公司。
FF将在纳斯达克上市并融资约10亿美金。消息称，其背后金主包括华发集团、吉利、格力等。另外，FF预计，未来5年销量将超过40万辆，其首款旗舰车型FF 91已获得超过1.4万辆订单。贾跃亭的造车梦要成了吗？
三星警告，芯片制造商目前急于满足汽车制造商需求，这限制了代工厂接受新订单的能力，可能会影响工厂对DRAM及NAND芯片的制造，反过来影响智能机及平板电脑的交付。
Robinhood允许周五有限买入受限股票 游戏驿站、AMC等盘后飙涨
互联网券商Robinhood将允许在1月28日有限地买入那些被限制交易的股票，游戏驿站（GME）美股盘后上涨将近40%，高斯电子涨31%，AMC涨26%，黑莓涨8%，3B家居涨7%，Sundial Growers涨3%，Naked Brand Group涨22%，美国航空涨超3%。周四盘中，交易平台出手，暴涨股集体腰斩，券商限制交易并提高保证金。Robinhood称“不支持”GME等交易，盈透证券“只允许清算”AMC、GME、黑莓、Express和高斯电子等期权，TD AmeriTrade昨日已限制相关交易，三大平台均提高保证金。富途证券禁止GME、AMC新建开仓，平仓不受影响，美国会众议院议长佩洛西称，将全力审查与GME相关的问题。
暴涨！暴涨！从狗狗币到白银 开不了股票仓位的美国散户疯狂撒钱
现货白银涨约6%，此前，白银价格在Reddit受到热议，有用户发帖称单考虑通胀因素，白银应该达到1000美元/盎司。狗狗币日内暴涨逾190%，美国航空盘前涨幅一度超过80%，Reddit论坛也提及这些资产。周四盘中，多家券商限制前期Reddit论坛热门股GME等的交易并提高保证金，开不了股票仓位的美国散户疯狂撒钱到新的标的。
这场散户痛打机构落水狗的好戏，已经把越来越多人牵连进来……包括你。
美国第四季度GDP初值温和反弹 年化环比增长4.0%不及预期
美国第四季度GDP初值年化环比增长4.0%，预估为4.2%，前值为33.4%。
美国12月新屋销售五个月里首度反弹，仍逊于预期，价格新高或为祸首
去年12月美国新屋销售季调后环比增长1.6%，是7月以来首次上涨，仍大幅逊于预期的增幅3.2%。但2020全年的销售年化总数升至81.1万，创2006年来最佳。缺乏可以负担的住房以及就业市场疲软，可能会开始限制美国楼市复苏势头。
桥水达利欧：正考虑用新基金来投资加密数字货币，比特币是绝妙发明
桥水基金达利欧：比特币是“一个绝妙的发明”，我正考虑用新基金来投资加密数字货币，以便在法定货币贬值时保护客户。
桥水联席首席投资官Prince：全球财富正在向有利于亚洲的方向再平衡
非常看好亚洲资产。
新官上任三把火，拜登入主白宫后签署了一系列行政命令，除了抗疫之外最大的目标是重振美国制造以及购买美国货。
全球金饰需求低迷、央行购金步伐放缓双双大幅拖累黄金需求，科技行业用金也有所下降。相比之下，全球黄金ETF及金条和金币需求增长，则使得黄金需求得到小幅提振。
越南卫生部于周四上午确认了两起新冠肺炎社区传播病例，为时隔55天后首度，引发市场恐慌情绪。
中国资讯——地区及产业
1、钛白粉 | 攀枝花钛海科技28日宣布，上调金红石型、锐钛型钛白粉报价，涨幅均为内贸1000元/吨，外贸150美元/吨。去年12月末以来，已有近20家钛白粉生产商先后宣涨，涨幅500-1000元/吨不等。
点评：海关数据显示，2020年钛白粉出口量同比增长21.06%。另据百川盈孚消息，由于海外近10万吨高成本钛白粉产能部分关停，造成的供给缺口大概率靠中国出口钛白粉进行弥补。目前国内生产商依然现货紧张，原料钛矿价格高位，成本面支撑有力，市场信心较好。
2、六氟磷酸锂 | 28日，国内六氟磷酸锂中间价上调1万元/吨，达到13.75万元/吨，较1月初累计上调25%，升至2018年4月以来的新高。
点评：业内表示，除供需错配外，上游碳酸锂价格强势也支撑六氟磷酸锂涨价。招商证券[600999.SS、06099.HKEX]称，近期六氟磷酸锂新签订单持续涨价，部分客户新签六氟磷酸锂单价已接近15万元/吨，目前处于“基本没有库存可以缓冲”的状态，下游大客户提货账期1个月或现金提货，部分中小客户预付款提货。天
3、碳酸锂 | 据生意社价格监测，2021年1月碳酸锂华东市场价格整体上涨飞速，直至月末价格上调幅度明显增强。截止1月27日工业级碳酸锂华东地区均价价格为67800元/吨，与月初（1月1日工碳华东地区均价价格为50000元/吨）均价相比价格上涨了35.6%。而1月27日电池级碳酸锂华东地区均价价格为71800元/吨，与月初（1月1日电碳华东地区均价价格为54600元/吨）均价相比价格上涨了31.5%。
点评：碳酸锂价格的不断攀升，受到了下游市场持续增量的部分影响。再加之一季度有大厂开始检修以及看涨情绪的引导，部分下游企业出现超量采购现象。生意社碳酸锂分析师认为，目前来看碳酸锂市场库存量相对偏低，部分企业呈现无货预售状态，随着年后下游开工率增加，市场需求将会持续加大，预计后市碳酸锂价格恐将持续上涨。
4、无线耳机 | Strategy Analytics最新发布的研究报告预测，2020年全球蓝牙耳机的总销量将超过3亿部。其中，真无线立体声（TWS）蓝牙耳机的销量增长了近90%。
点评：目前，智能手机特别是高端机取消耳机插孔成为潮流，这有助于无线耳机的推广。无线技术的进一步完善和价格下调将使真无线耳机在未来两三年内成为主流。Strategy Analytics副总监表示，蓝牙耳机的市场存量和渗透率仍然很低；全球只有不到十分之一的人拥有蓝牙耳机。由于领先的供应商不再将有线耳机与新的智能手机捆绑在一起销售，因此蓝牙耳机市场潜能巨大。
今日见闻历
1月29日，星期五，宜敏锐
当风在我们身后时我们抓紧撒网，而当暴风雨来临时我们调整风帆。我最爱的一句话是这样说的：“逃跑的人才能活下来对抗新的一天。”
今日要闻前瞻
美国12月个人消费支出。美国1月密歇根消费者信心终值。卡特彼勒、礼来财报。法国、德国四季度GDP初值。
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