美股本周跌超3%创三个月最差,散户抱团股强势反扑,比特币一度涨破3.8万,狗狗币再涨275%

作者: 杜玉
担心散户逼空事件发酵,外加对疫苗前景不确定,美股重挫,一度集体跌逾2%,道指盘中跌超740点,收跌超600点,标普年内转跌。特斯拉和苹果三连跌、创三个月最大单周跌幅,中概教育股逆市涨,欧股集体跌超1%,德法意月度跌超2%。沙特大幅减产在即,美油连跌两周,布油一度涨破56美元。期金1月表现十年最差,期银单周涨幅六周最佳,伦锌单月跌幅11个月最大。美元月涨幅四个月最佳,人民币重回两年半高位。经济数据好于预期,欧美国债收益率走高,但两年期美债收益率跌至一个月新低。

隔夜要闻

由于担心近日散户逼空事件发酵,外加对疫苗前景不确定,美股重挫,散户抱团股强势反扑。

美国12月个人消费支出(PCE)及相关物价指数好于预期,其中美联储青睐的通胀指标——核心PCE物价指数同比增1.5%,创2020年9月来新高。美股期货跌幅收窄,美债收益率走高。

美国12月成屋签约销售连续第四个月下滑,凸显出美国住房市场缺乏进一步上涨的动能,购房者面临房价升至历史新高以及供应量偏低的制约。

欧洲央行称,预计现在不会马上降息,比特币投资者需要做好“损失全部资金”的准备。

美国证券交易委员会SEC称,正密切关注近期出现的极端市场波动性,保护散户投资者不被操纵。周四时,Robinhood、盈透证券等多家互联网券商限制散户对爆炒股建仓并提高保证金。

美国得州总检察长对Robinhood、视频社交平台Discord、盈透、E*Trade、Webull、Citadel证券、德美利证券等十余家交易平台、机构提出民事调查要求。

美国互联网券商Robinhood称,用户不能购买零散证券,可以出售和关闭小额仓位,但不能开立新的小额仓位;还限制部分加密数字货币交易,暂停通过即时转账购买,只能用账户里已完成结算的现金交易,称数字货币市场“存在极端条件”;美股尾盘将限制交易个股数从13只拓展至23只,新增芯片股AMD、疫苗股Moderna和iShares白银ETF SLV,GME只能额外买1股。

据多家主流媒体,Robinhood正从现有投资者处筹集逾10亿美元,并通过银行信贷额度获得5亿美元,以确保允许用户交易游戏驿站和AMC等被严重做空的股票。公司曾称周四限制13只股票的交易是因为财务合规要求,但引发散户和政客不满,美国国会或进行听证。

著名空头机构香橼宣布转型,将结束20年来的做空研究,专注于向个人投资者发掘做多机会。

互联网券商Robinhood、富途、老虎证券等均取消针对部分股票的交易限制,昨日深跌的散户抱团股大涨并触发熔断。游戏驿站(GME)和高斯电子盘中均翻倍,尾盘涨幅收窄,但全周分别涨400%和1816%;AMC院线全周涨277%,Express全周涨235%;黑莓盘初涨近24%,诺基亚涨超11%,午盘后均转跌,同期美股三大指数一度均跌超2%。

新冠疫苗短缺之下,欧洲多地暂停接种;欧盟周六起实施疫苗出口管制措施,将影响全球供应。诺瓦瓦克斯一度涨76%,欧盟委员会与其谈判采购疫苗事宜。阿斯利康跌超2%,欧盟质疑其把欧盟境内生产的疫苗运往英国,欧盟医药主管部门对其疫苗给出积极意见,但法国总统马克龙称对65岁以上的人“形同虚设”。强生跌超3%,新冠疫苗在全球临床试验中的有效性仅为66%。

美股本周跌超3%创三个月最差,特斯拉和苹果三连跌,散户抱团股反扑,中概教育股逆市涨

投资者认为强生的新冠疫苗有效性不如预期,并担心散户爆炒个股引发投机狂热,1月29日周五,美股大幅低开,一度集体跌超2%。道指开盘跌超200点,10分钟内跌幅扩大至超410点,盘中最深跌747点,标普500指数最深跌2.5%,并一度跌破3700点,纳指最深跌2.6%或352点,一度失守13000点关口。

截至收盘,标普500指数收跌73.14点,跌幅1.93%,报3714.24点,年内转跌。道琼斯工业平均指数收跌620.74点,跌幅2.03%,报29982.62点,是2020年12月14日以来首次收跌不足3万点,周四曾终结五连跌。纳斯达克综合指数(纳指)收跌266.46点,跌幅2%,报13070.69点。

本周三大指数均跌超3%,都创2020年10月来最差单周表现。道指全周跌3.3%,标普跌3.3%,纳指跌3.5%。1月,道指和标普累跌2%和1.1%,是四个月里首个单月下跌;纳指月度涨1.4%,截至周一曾连涨四日、且四日均创历史新高。

FAAMNG明星科技股齐跌。Facebook收跌2.5%,亚马逊跌近1%,苹果跌3.7%并拖累道指表现,微软跌2.9%,奈飞和谷歌母公司Alphabet均跌超1%。

特斯拉跌超5%,与苹果同为三连跌、并都创去年10月以来最大单周跌幅,本周特斯拉累跌6.27%、苹果累跌5.11%。中国工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第三十九批)含Model Y车型。

周四宣布2035年前停产燃油车、成为首批转向全电动车的传统巨头通用汽车由涨转跌0.7%。中概造车新势力涨跌不一,蔚来转跌超2%,小鹏跌近4%,公司决定召回13399辆小鹏G3,理想汽车微涨。

美股芯片股多数下跌。费城半导体指数跌1.6%,AMD跌超2%,英特尔跌近1%,英伟达跌0.5%。西部数据涨超7%,思佳讯(Skyworks Solutions)涨18%后收涨近6%,两家公司均财报利好。

道指成分股中,霍尼韦尔跌超3%,四季度营收同比下滑6%、每股收益同比下降12%。卡特彼勒一度涨2.4%,收跌0.8%,调整后四季度每股收益高于预期,营收同比下降15%,公司称中国10吨以上的挖掘机市场显著增长。强生跌超3%,新冠疫苗在全球临床试验中的有效性为66%。

强生新冠疫苗有效性弱于预期,推动其他疫苗股上涨。诺瓦瓦克斯最高涨近76%,创2020年5月来最大盘中涨幅,刷新2015年8月来盘中高位至235.50美元,收涨近65%,创2015年8月来最高,昨日公布的疫苗有效性为89.3%,跻身辉瑞和Moderna等第一梯队。Moderna收涨超8%。

美股盘初,散户抱团股、黄金股和区块链股集体大涨,区块链股中,Mercurity Fintech一度涨近37%。但美股开盘前一分钟,现货黄金短线跳水,较日高回落超10美元。在美股大盘下跌之际,美股娱乐股和海运股均集体上涨。

在散户抱团股(也称“WSB概念股”)中,游戏驿站(GME)和高斯电子盘中一度股价翻倍。GME收涨67%,本周涨约400%;AMC院线收涨53%,本周累涨277%;高斯电子收涨52%,本周累涨1816%;Express收涨27%,本周累涨235%。

消息人士称,在本周股价大涨的背景下,解除了立即破产隐忧的全球最大连锁院线AMC娱乐正在探索更多融资可能,包括额外增发新股。

分析师也注意到,Inovio制药盘初涨超23%,该股在最受欢迎做空榜单上排名第25位,目前在美国散户论坛上的讨论量激增。

机构S3 Partners的数据显示,按市值计价,今年迄今,游戏驿站看空者损失高达197.5亿美元,该股的空头头寸规模为112亿美元,仅次于特斯拉和苹果、位列第三。

热门中概股多数追随大盘下跌,教育股逆市上涨:

阿里巴巴美股跌超2%,腾讯ADR跌0.6%,京东跌近3%,老虎证券、B站和百度跌超4%,拼多多一度涨近1%,但收跌超2%,瑞幸粉单跌超14%,雾芯科技跌超7%。

吉利宣布,参与法拉第未来上市少量投资,探讨由吉利与富士康的合资公司提供代工,美股粉单跌超7%。法拉第未来上市“壳股”PSAC涨近20%,盘后再涨6%,周四盘前一度飙升70%。

德银嘉实沪深300指数ETF跌0.96%,XtrackersHarvest中证500指数ETF跌1.24%,中概互联网指数ETF跌1.50%,中国科技指数ETF跌1.58%。

中概教育股普遍上涨,华富教育涨36%,四季教育涨19%,流利说涨超6%,红黄蓝涨超4%,瑞思学科、好未来涨超2%。

担忧散户投机爆炒和疫情,欧股集体跌超1%,德法意月度跌超2%,爱立信提振电信股:

欧洲STOXX 600指数收跌1.87%,报395.85点,全周累跌3.11%,1月累跌1.82%。欧元区STOXX 50指数收跌2.13%,报3481.44点。 

德国DAX 30指数收跌1.71%,报13432.87点,全周累跌3.18%,1月累跌2.08%。法国CAC 40指数收跌2.02%,报5399.21点,全周累跌2.88%,1月累跌2.74%。英国富时100指数收跌1.82%,报6407.46点,全周累跌4.30%,1月累跌0.82%。意大利富时MIB指数收跌1.57%,报21572.53点,1月累跌2.97%。西班牙IBEX 35指数收跌2.2%。

瑞典电信巨头爱立信的欧股涨10%,美股涨超7%,四季度盈利超预期。德国车企戴姆勒欧股涨近1%,美股跌近2%,公司2020全年盈利超预期,对2021年的业绩指引乐观。德国第二大银行德商银跌近5%,公司新任CEO宣布进一步裁员1万人并关闭数百家线下营业网点。

德国汽车电池制造商Varta大跌近19%,生物技术公司Evotec跌超12%,扭转前几日的凌厉涨势。这两只个股也是散户抱团爆炒标的之一,此前被对冲基金大量做空。

由于欧洲散户们也加入WSB大军,导致部分欧洲交易平台订单量激增,新用户入金不得不暂停。周五最新消息称,英国交易APP FreeTrade暂停用户购买美国股票。

沙特大幅减产在即,美油连跌两周,布油周五一度涨破56美元

WTI 3月原油期货收跌0.14美元,跌幅0.27%,报52.20美元/桶,全周累跌0.13%并连跌两周。布伦特3月原油期货收涨0.35美元,涨幅0.63%,报55.88美元/桶,全周累涨0.85%,在五周里第四周累涨。上期所原油期货2103合约夜盘收涨0.09%,报336.70元人民币/桶。

美油WTI日内一度涨0.91美元或涨1.7%,并冲破53美元整数位,周四曾跌1%、创本周四个交易日里最大单日跌幅。国际布伦特日内最高涨0.92美元或涨1.7%,一度冲破56美元,止步两连跌,周四时两种油价均在本周首次集体收跌,布油跌0.5%创周内最大跌幅。

分析指出,投资者关注油市供求基本面变化的信号,沙特2月和3月大规模自愿减产100万桶/日,以及美国原油库存预计在2月下滑,均有助于抵消因疫苗接种停滞和疫情反扑带来的需求疲软。在沙特减产助力下,2月OPEC+减产水平将从720万桶/日提升至812.5万桶/日。

期金1月表现2011年来最差,期银单周涨幅六周最佳,伦锌单月跌幅11个月最大

避险情绪升温,贵金属周五普遍上涨。COMEX 4月黄金期货收涨0.5%,报1850.30美元/盎司,为七日里首次上涨,本月累跌2.4%,创2011年以来最差的1月表现,主要由于美元和美债收益率整体走高。沪金周五夜盘收跌0.32%,沪银涨2.39%且主力合约一度涨超4%。

现货黄金盘中最高涨1.8%,止步六连阴,日高冲破1875美元并创一周新高。周四时,黄金期货连跌六日,曾创2019年3月5日以来的近三年主力合约最长连跌周期。美股刚收盘时,黄金一度日内转跌,较日高回落超30美元,下逼1840美元。

现货白银日内最高涨4.7%,日高冲破27美元整数位,连涨两日并触及1月7日以来的三周新高。期银最高涨超7%,重回26美元上方,也一度冲破27美元,本周累涨近5%,为六周来最佳。周四时,由于逼空大战的热门股纷纷不能开仓,散户们的目标转向其它资产,包括白银和狗狗币。

此外,铂金周五涨1.5%,将创五周以来最差单周表现。钯金周五跌0.5%,本月累跌5%,将创2020年4月以来的最大单月跌幅。

由于美元走高,伦敦和内盘基本金属期货夜盘多数收跌。LME伦铜收跌17美元,报7856美元/吨,重新逼近周三所创的2020年12月31日以来最低,沪铜收跌0.31%。伦锌收跌13美元,报2580美元/吨,重新逼近周三所创的近三个月新低,本月累跌逾6%,创2020年2月以来最大单月跌幅,主要由于LME库存涨至2017年以来高位。伦镍连跌六日,伦铝和伦铅均连跌三日。

内盘黑色系期货夜盘涨跌不一。螺纹期货夜盘收跌0.05%,热卷收跌0.20%;铁矿石期货收涨1.17%,焦炭收涨0.43%,焦煤收跌2.12%,动力煤收跌0.13%。

美元月度表现四个月最佳,人民币重回两年半高位,比特币一度涨破3.8万,狗狗币再涨275%

美元指数日内最高涨0.4%,站稳90关口上方,本周累涨0.3%,得益于避险情绪带来的买盘需求。截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.13%,至90.58。分析指出,美元1月或创2020年9月以来最佳月度表现。

欧元兑美元一度跌0.2%并跌破1.21关口,美股午盘后反弹回涨。英镑兑美元最深跌0.4%并跌破1.37关口,但交投接近2018年4月以来高位。澳元和新西兰纽元兑美元等与风险偏好相关的贸易类货币均下跌。美元兑日元涨0.5%,日高上逼105关口,创2020年11月中旬以来最高。

在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.4300元,较周四夜盘收盘涨200点。成交量358.70亿美元,较周四减少39.28亿美元。夜盘时一度突破6.43,至2018年中以来最高。

离岸人民币兑美元一度涨破6.44,接近2018年5月以来高位。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报6.4522元,较周四纽约尾盘涨221点,盘中整体交投于6.4811-6.4398元区间。

周五(1月29日)纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报34980美元,较周四纽约尾盘涨6.68%,盘中交投于32130-39100美元区间。

比特币全天大幅波动,美股盘前冲破3.85万美元至两周高位,最高涨超6000美元或涨20%。午盘时站稳3.5万美元,24小时内涨9%;尾盘一度回落至不足3.4万美元,日涨幅收窄至逾4%。

特斯拉CEO马斯克和Reddit联合创始人Alexis Ohanian均将推特简介改为“Bitcoin”,在马斯克改完简介后比特币短线飙升5000美元,至3.7万美元上方。

同时,周四被散户爆炒、一度涨800%的狗狗币在24小时内最高涨275%,美股收盘后涨幅收窄至逾110%,周五和本周都在所有加密数字货币中表现最好。

经济数据好于预期,欧美国债收益率走高,但两年期美债收益率跌至一个月新低

欧美主要国家国债收益率均走高,主要与经济数据好于预期相关。在疫情反扑导致从严封锁之下,周五公布的法国去年四季度GDP萎缩1.4%,市场平均预期为萎缩4%。

10年期美债收益率日内最高上行5个基点,日高冲破1.10%,连涨两日,基本抹去本周跌幅。30年期美债收益率最高也上行5个基点,日高至1.87%。但两年期美债债收益率在美股盘中跌至0.109%,创12月21日以来新低。 

盘中,英国10年期国债收益率上行5个基点,至0.34%。德国10年期国债收益率上行2个基点,至-0.52%。

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美国真是资本家专制主义,不相信美国的公平正义了,

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