美股三个月最佳周涨幅,标普、纳指、小盘股均新高,GME史上最大周跌幅,以太坊三日创新高

作者: 杜玉
美国财政刺激希望提升,美股普涨,芯片股和新能源车普跌,小盘股指一周涨近8%创七个月最大周涨幅。GME周跌80%,AMC周跌48%,中概教育股普涨,流利说盘中翻四倍。泛欧股指两周新高,意股周涨7%领跑。美油连涨五日创一年新高,布油涨六日上测60美元。黄金四周最差单周表现,期银全周微涨,基本金属普涨,伦锡再创七年多新高和史上最长多周连涨。美元下破91止步四连涨,欧元两周最大日涨幅,比特币站稳3.7万美元,狗狗币周涨64%。欧美长债收益率上行,两年期美债收益率一度逼平新低。

隔夜要闻

美国1月非农就业新增4.9万人,不及预期10.5万的一半,连续两个月逊于预期,去年12月曾减少14万创8个月最差。美元指数短线下跌,美股期货涨幅收窄,现货黄金重回1800美元上方。白宫称,数据表明迫切需要实施强有力的救助,拜登称以现有速度充分恢复就业或需10年。

美国参议院以51-50票通过一项预算措施,周五提交众议院并获批,这代表美国总统拜登的1.9万亿美元抗疫纾困计划进入获批快速通道,为其获批铺平道路。民主党可以几周内制定一项救济法案,并根据特别预算规则,在无需共和党支持的情况下予以通过。

世卫组织称,全球新冠疫苗接种量已超新冠肺炎感染者总数;IMF总裁格奥尔基耶娃称,疫苗短缺给全球复苏带来不均衡风险。英国新冠病毒感染率下降,单日新增病例数较一月高峰下降70%;德国总理默克尔计划将封锁政策延长两周;希腊加强封锁以遏制疫情,周末宵禁延长。

在强生公布了新冠疫苗三期实验结果综合有效率达66%的一周后,公司提交美国食品和药物管理局(FDA)批准该疫苗紧急使用许可的申请,将是市场上首支单次注射疫苗。

全球芯片短缺已从汽车蔓延至手机和游戏机。苹果表示,一些新款高端iPhone销售受到零部件短缺的限制。恩智浦和英飞凌都称,供应限制已不再局限于汽车行业。由于生产瓶颈,索尼警告可能无法在2021年完全满足其新款游戏机的需求。

标普、纳指、小盘股两日连创新高,美股创三个月最佳单周涨幅,GME周跌幅史上最大

美国非农就业数据不佳,投资者预期更有可能通过新一轮财政刺激措施。2月5日周五,美股三大指数集体高开,道指高开逾150点。

开盘50分钟时纳指一度转跌,特斯拉、苹果和芯片股普跌,随后纳指转涨并创盘中历史新高。 “恐慌指数”VIX波动率由涨转跌,跌幅扩大至3%,跌落22并一度跌破21,本周跌超12个点。有分析称,如果VIX跌破20,将显著提振风险偏好。

截至收盘,标普500指数收涨15.09点,涨幅0.39%,报3886.83点,连涨五日,并连续两日创历史新高,全周累涨4.6%,创去年11月6日以来的最佳单周表现。道琼斯工业平均指数收涨92.38点,涨幅0.30%,报31148.24点,连涨五日,全周累涨3.9%。纳斯达克综合指数(纳指)收涨78.55点,涨幅0.57%,报13856.30点,连涨两日并连续两日创历史新高,全周累涨6%。罗素2000小盘股指数涨1.4%,再度跑赢大盘,连涨五日并连续两日收创新高,全周涨7.7%,创去年6月以来最大周涨幅。

有分析指出,在本次财报季,标普500指数已经公布财报的公司有82.4%业绩超预期,美股上涨的三大支柱正更为强大,分别是四季报利好、更多财政刺激措施、疫苗接种步伐加快。

FAAMNG明星科技股仅苹果和奈飞跌。Facebook收涨0.6%,亚马逊转涨0.6%,苹果跌0.3%,微软微涨,奈飞跌0.3%,谷歌母公司Alphabet涨1.7%。昨日六大科技股半数均跌。

美股芯片股普跌。费城半导体指数跌0.8%并连跌两日,英特尔跌1%,AMD跌超1%后微幅收涨,英伟达跌0.5%,高通和德州仪器跌超1%,在美上市台积电一度跌超1%,应用材料跌超2%。

特斯拉跌超1%后转涨,止步两连跌,与历史新高差距不大。通用汽车涨0.5%,福特汽车财报后涨超1%,这两大传统车企巨头均承诺加速向电动车转型,但“缺芯”迫使福特减产F-150皮卡。

美股新能源汽车产业股普跌,QuantumScape跌超5%,Nikola跌超3%,Workhorse跌近2%,Lordstown跌超2%。中概造车新势力普跌,蔚来跌1.6%,小鹏跌2.5%,理想跌1.4%。消息称,苹果造车紧锣密鼓,至少与6家汽车制造商磋商开发电动车。

疫苗股中,强生涨1.6%,诺瓦瓦克斯涨超3%,公司称开始大范围申请疫苗紧急使用授权;吉利德科学涨4%,四季度新冠肺炎抗病毒药品瑞德西韦销量可观;阿斯利康跌超1%,预计4至6周内得出在美国临床试验新冠疫苗的数据。

其他变动较大的个股中:

“女版巴菲特”Cathie Wood旗下基金ARK青睐的Twist Bioscience跌超20%,摩根大通将评级从中性下调至减持,目标价维持在100美元左右,较周四收盘价(197美元)接近腰斩。ARK Genomics Revolution Fund是该股的最大持有者。 

“健身界的苹果公司”Peloton跌近6%,四季度每股盈利较市场预期翻倍,但短期内会产生额外成本来减少运输延误,因此将推迟发布新的智能跑步机,公司预警盈利空间缩窄。

社交媒体股中,“阅后即焚”Snap四季度营收和盈利超预期,预警苹果即将进行的隐私规则修改对公司带来负面影响、但对消费者有利,股价盘初跌近5%后转涨,收涨超9%。图片分享Pinterest四季报利好,去年增超1亿活跃用户,收涨超5%,盘前一度涨10%。推特止跌转涨。

动视暴雪涨超9%,站上101美元,财报强劲且上调业绩指引和股息、公布股票回购计划。券商Wedbush将目标价上调至125美元,为华尔街最高水平。 

美股散户抱团股周五多数盘中反弹,互联网券商Robinhood取消对游戏驿站和AMC院线的交易限制。游戏驿站盘初涨78%,收涨超19%,全周跌80%创史上最大单周跌幅,AMC盘初涨近17%,收跌超3%,全周累跌超48%。

其他抱团股中,高斯电子一度涨超30%,收涨超6%;Express一度涨超6%,收跌超4%;3B家居一度涨3.4%,收跌近2%;Naked Brand Group一度涨超9%,收跌近6%;诺基亚跌超3%,但黑莓涨近9%,iShares白银ETF SLV涨近2%。

中概教育股普涨,流利说盘中翻四倍,百度连涨五日,瑞幸咖啡粉单跌45%

阿里巴巴美股收跌0.5%,50亿美元债获8倍超额认购,包括几家主权财富基金。京东涨超2%,腾讯ADR微涨。电商股蘑菇街涨近20%后一度转跌,收涨超6%,云集涨超12%后转跌超3%。

百度涨4.5%并连涨五日,本周累涨近15%。拼多多跌0.6%,哔哩哔哩跌2.5%,这两只个股均从周四收盘所创的历史新高回落。腾讯音乐收涨近2%,美股盘前一度涨超10%,消息称腾讯音乐已选定银行安排香港上市,筹资50亿美元。

中概教育股齐涨,多只个股暴涨。流利说最高涨355%,收涨超59%,今年迄今累涨超169%,1月曾传出大裁员消息。尚德机构一度涨110%,收涨超9%;红黄蓝盘初涨近51%,收涨超20%,美联国际教育盘初涨近56%,收涨超11%,1月青少产线营收同比增200%,预计业绩爆发期即将到来。但四季教育和瑞思学科英语在涨超10%后转跌,精锐教育涨近7%。 

移动开发者服务提供商极光盘初涨176%,收涨超25%,宣布与快手在广告商业化领域达成合作。 瑞幸咖啡美股粉单市场一度跌59%,收跌超45%,今日在美申请破产保护但国内门店保持营业。36氪一度涨近89%,收涨超1%,荔枝网跌超21%,小赢科技涨近40%,途牛涨超20%。

13F季度持仓报告显示,瑞士央行(SNB)去年四季度对501只股票增加头寸,其中对拼多多A类股增持39%,至93.6110万份ADR;对增持蔚来汽车A类股36%,至303万份ADR。对894只股票削减头寸,其中对阿里巴巴ADR减持1.9%,至470万份ADR,还减持五大重仓科技股。

泛欧股指维持两周高位,德股跌落历史新高,意股全周涨7%领跑:

富时泛欧绩优300指数收跌0.06%,报1575.71点。欧洲STOXX 600指数收平,报409.54点,全周累涨3.46%,本周曾连涨四日至两周新高。欧元区STOXX 50指数收涨0.37%,报3655.77点。 

德国DAX 30指数收跌0.03%,报14056.72点,从历史新高回落,全周累涨0.89%。法国CAC 40指数收涨0.90%,报5659.26点,全周累涨4.82%,之前连跌三周。英国富时100指数收跌0.22%,报6489.33点,全周累涨1.28%,之前连跌三周。意大利富时MIB指数收涨0.80%,报23083.42点,全周累涨7%,之前连跌三周;富时意大利综合股价银行指数收涨2.23%。

OPEC+减产和油需预期乐观,美油连涨五日创一年新高,布油涨六日上测60美元

WTI 3月原油期货收涨0.62美元,涨幅1.10%,报56.85美元/桶,全周累涨8.9%。布伦特4月原油期货收涨0.50美元,涨幅0.85%,报59.34美元/桶,全周累涨6.2%,

美油WTI盘中最高涨1.05美元或1.9%,日高至57.28美元,创2020年1月中旬以来的一年新高,美股午盘后回落至57美元下方,本周连涨五日。

国际布伦特最高涨0.78美元或涨1.3%,日高至59.78美元,创2020年2月20日以来的近一年高位,目前连涨六日,价格重回疫情前水平。

分析指出,新冠疫苗接种提升了经济重新开放和油需恢复增长的希望,本周OPEC+技术会议维持收紧供应端的立场,外加上周美国EIA油储跌至2020年3月以来最低,都有利于油价走高。

黄金四周最差单周表现,期银全周微涨,基本金属普涨,伦锡再创七年多新高

COMEX 4月黄金期货收涨1.2%,报1813.00美元/盎司,全周累跌2%。COMEX 3月白银期货收涨3.0%,报27.019美元/盎司,全周累涨约0.4%。

现货黄金日内最高涨1.2%,接连向上冲破1800和1810美元两道整数位,止步四连跌,仍接近周四所创的2020年12月1日以来两个月新低,本周是黄金四周里最差单周表现。

现货白银最高涨2.6%,一度重返27美元上方,但基本回吐1月29日上周五以来的全部涨幅,全周累跌1.5%,从周一突破30美元所创的多年高位回落逾11%。

此外,铂金和钯金周五均价格上涨,并创五周来最佳单周涨幅。CBOT软木期货盘中涨1.9%,刷新盘中历史新高至900美元上方。

有分析指出,在美元和美债收益率携手走高的背景下,黄金作为通胀对冲工具的吸引力减弱,特别是投资者持有黄金的机会成本增加。在这个逻辑下,白银未来两周可能也会下测22美元。

但高盛大宗商品主管Jeffrey Currie表示,黄金和白银都有保值属性,白银作为太阳能电池板的关键组成部分,还将受益于绿色能源支出的增加,成为“涡轮加速版”黄金,是贵金属最佳之选。他认为,如果拜登政府确实能大力推动太阳能发电,白银目标则为30或33美元/盎司。

周五美元走软,伦敦和内盘基本金属期货夜盘多数收涨。LME期铜收涨90美元,报7912美元/吨,周二曾连续两日创年内新低,沪铜收涨0.76%。LME期锡收涨298美元,止步三连跌,重回2.3万美元上方,周一曾自2014年6月来首次升破这一关口。伦铝连涨四日,伦锌和伦铅连涨三日。

据彭博总结,伦锡连续第14个周线上扬,创史上最长周连涨纪录,原因是市场对电子产品需求增加,投资者担忧缅甸等国锡供应减少;在本周初触及2019年5月以来最低后,LME锡库存稳步下降,现货锡较3个月期货的溢价保持在每吨761美元高点,表明短期供应紧张。

内盘期货夜盘多数收涨,黑色系多数上涨,农产品普涨。螺纹期货夜盘收涨0.54%,热卷涨0.84%,铁矿石涨0.75%,焦炭涨0.23%,焦煤收平,动力煤跌0.16%。

美元下破91止步四连涨,欧元重回1.20创两周最大日涨幅,以太坊突破1700三日连创新高

美元指数周五最深跌0.6%,一度跌破91关口,止步四连涨,交投2月2日以来最低,周四时曾升破91.80创近两个月来盘中新高。截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.52%至91.0480。

美元指数本周累涨近0.5%,今年以来涨1.3%,去年曾跌7%。在周五之前,本周美元连涨四天,期间累涨1.1%,为2020年11月1日以来的三个月最大涨幅。

欧元兑美元最高涨0.7%,重新站上1.20关口,创两周最大单日涨幅,昨日曾自去年12月初以来首次跌破1.20。分析称,这主要因为美国非农就业不佳所致,市场或高估了美国经济复苏水平。

在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.4664元,较周四夜盘收盘涨56点。成交量378.29亿美元,较周四增加67.03亿美元。 

离岸人民币日内交投6.4596-6.4879,美股盘中保持高于6.46,也接近2018年5月以来的高位。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报6.4593元,较周四纽约尾盘涨133点,盘中整体交投于6.4879-6.4576元区间。

周五(2月5日)纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报38055美元,较周四纽约尾盘涨0.37%,盘中交投于36895-38755美元区间,本周累涨9.18%。全球市值最大加密数字货币比特币站稳3.7万美元上方,24小时内微涨,今年累涨29%,1月曾创历史最高4.2万美元。

第二大数字货币以太坊突破1700美元,连续三天创历史新高,今年累涨近129%。芝加哥商品交易所下周或如期推出以太坊期货合约。

曾被散户一同抱团爆炒的狗狗币24小时内跌超5%,本周累涨超64%。

欧美长债收益率普遍上行,两年期美债收益率一度逼平历史新低

欧美国债收益率普涨、国债价格下跌。分析称,美国1月非农失业率从6.7%降至6.3%,创2020年3月以来最低,有助于抬升美债收益率。

10年期美债收益率日内最高上行4.9个基点,日高至1.188%,创2020年3月中旬来最高。30年期美债收益率最高上行5.4个基点,日高至1.986%,至少连升五日,创2020年2月中旬来最高。

但美国短期国债收益率走低,两年期美债收益率日内最深下行1个基点,一度逼平2020年5月8日所创的历史最低0.1032%。

这令美债收益率曲线更陡峭。盘中,30年与5年期美债收益率利差一度涨至150个基点上方,报150.176个基点,刷新2015年10月以来新高。10年与两年期收益率利差也创2017年来最大。

彭博根据官方数据计算,美国2021年截至2月4日已经发债1.84万亿美元,同比增长74%,去年美国政府发债近20万亿美元,再创新高。分析称,目前美国长短期国债利差走阔,表明投资者预期,未来几十年美国经济增长和通货膨胀会增强。

盘中,10年期德债收益率上行1个基点,至-0.45%,10年期英债收益率上行5个基点,至0.486%,刷新至少去年3月以来最高。

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