标普道指跌落史高,纳指和小盘股再新高,百度网易创新高,布油冲破61美元,铂金四年半最高

作者: 杜玉
投资者担心再通胀交易威胁股市,美股集体低开,标普和道指收盘无缘史高,热门中概远跑赢美股大盘,百度一度涨近10%市值破千亿美元。泛欧指数从两周多高位回落,明晟ACWI全球指数创盘中新高。供应削减和美元走软,国际油价刷新13个月高位。现货黄金再涨1%至一周高位,伦铜创近半年最大三日涨幅。美元指数连跌三日至一周多新低,比特币重回4.7万美元,狗狗币跌超10%。欧美国债收益率集体回落,通胀预期令美债5年与30年期收益率曲线十年最陡。

隔夜要闻

中国1月新增人民币贷款3.58万亿元、创历史新高,1月社会融资规模增量5.17万亿元,高于市场预期的4.6万亿元,前值为17192亿元,M1与M2剪刀差大幅收窄。

商务部印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知,推广新能源汽车消费,鼓励限购地区号牌指标数量配置向新能源汽车倾斜,对无车家庭购置首辆新能源家用汽车给予支持。大众集团称,2021年中国新能源汽车市场可能增长30%-50%。

工信部表示,建议汽车芯片供应企业高度重视中国市场,努力缓解汽车芯片供应紧张问题。

据澎湃,春节档影片预售总票房超7亿元,今天单日净增1亿元。另据猫眼专业版统计,截至2月9日23点27分,唐人街探案3预售总票房破5亿元,继续抬高国产电影预售票房纪录。

美国去年12月JOLTS职位空缺664.6万人,高于预期和前值,但开放职位数量仍比失业人数少了410万。美国1月NFIB中小企业乐观程度指数95%,弱于预期97%和前值 95.9%,连续三个月下滑并创八个月新低,企业主对一般商业状况前景的悲观程度达2013年11月来之最。

美国科技巨头可能有新麻烦,欧洲监管机构拟效仿澳大利亚,要求谷歌、Facebook等科技巨头为所使用的新闻内容付费。

高通发布骁龙X65 5G调制解调器及射频系统——第4代5G调制解调器到天线的解决方案,是全球首个支持10Gbps 5G速率和首个符合3GPP Release 16规范的调制解调器及射频系统,目前正在向终端厂商出样,采用该全新系统的商用终端预计于2021年推出。

德国总理默克尔希望针对新冠疫情至少延长封锁政策和关闭学校至3月份前期,建议从3月开始渐进地重新开放商铺和酒店,法国国民议会投票批准延长卫生紧急状态至6月1日。据美国约翰斯·霍普金斯大学统计,今年美国新增新冠死亡病例已超10万。北京日报援引研究显示,英国发现的变异病毒致死风险更高。世卫组织最新统计,全球新冠肺炎确诊病例超过1亿612万例。

据人民日报海外网,泰国计划批准紧急使用中国新冠疫苗,2月底前部署开展接种。据媒体对美国疾控中心(CDC)数据的分析,美国疫苗接种速度超预期,接近10%的人口至少接种一针,或利好于周期资产。赛诺菲与葛兰素史克同意与欧盟共同公布新冠疫苗供应合同,诺瓦瓦克斯和德国CureVac在墨西哥进行新冠疫苗第三阶段试验,辉瑞制药欧盟工厂已经恢复新冠疫苗的生产。

标普道指止步六连涨,纳指和小盘股创新高,热门中概、区块链股领跑,芯片股普跌

在周一齐创新高后,周二美股走势波动,标普500指数大盘午后交投于平盘位,投资者衡量美国拜登政府和美联储采取的刺激措施会否触发失衡的高通胀率。有人担忧,随着美国通胀预期接近2013年以来高位,债市的“再通胀交易”可能会开始威胁到股市。

2月9日周二,美股集体低开,道指低开约100点,FAAMNG开盘全线下跌,但区块链和大麻类股表现突出。随后纳指率先转涨,并史上首次涨穿1400点、创盘中新高,百度和网易领跑纳斯达克100指数成分股,大型科技股龙头多数转涨,午盘时三大指数一度均转涨。最近几周表现亮眼的周期类股今日领跌大盘,能源板块跌超2%,令2月迄今涨幅收窄至10%。

截至收盘,标普500指数收跌4.36点,跌幅0.11%,报3911.23点,止步六连涨,此前曾连续三日创历史新高。道琼斯工业平均指数收跌9.93点,跌幅0.03%,报31375.83点,也在七日里首次下跌,并跌落历史新高。纳斯达克综合指数(纳指)收涨20.06点,涨幅0.14%,报14007.70点,连涨四日并连续四日创历史新高,首次收盘突破14000点整数位。

罗素2000小盘股指数涨0.4%,再度跑赢大盘,连涨七日,创2019年12月以来最长连涨周期,并连续四日收创新高,今年已累涨超16%,远超标普大盘的涨幅4%。分析称,这代表价值股的“春天”正在到来。

TD Ameritrade首席市场策略师JJ Kinahan称,市场一直在定价经济重新开放,短期内可能继续走高,但对经济表现的预期如此之高令人担忧。美国银行投资和ETF策略师Jared Woodard认为,近期美股上涨显示出过热迹象,一季度可能迎来5%-10%的回调,但是入场机会。Nuveen全球股票业务主管Saira Malik称,市场将开始担心如何撤销大规模刺激措施、经济会否过热,以及资产估值过高带来的风险。

FAAMNG明星科技股低开高走,尾盘涨跌不一。Facebook收涨超1%,亚马逊由涨转跌至收跌0.5%,苹果跌0.7%,微软涨0.5%,奈飞涨超2%,谷歌母公司Alphabet跌0.4%。

芯片股普跌。费城半导体指数跌0.4 %,高通跌0.9%,英特尔和AMD跌0.6%,英伟达跌1.2%,在美上市台积电微涨,公司董事会批准发行至多1200亿新台币的债券,将投资1.86亿美元在日本设立子公司。

特斯拉跌1.6%,提供商业智能、移动软件和云服务的公司MicroStrategy涨超22%,该股昨日大涨近30%,今年累涨超200%,在特斯拉购买15亿美元比特币的约一个月前,Microstrategy CEO Michael Saylor曾向马斯克提供了购买比特币的建议。 

正在向电动车转型的传统车企中,通用汽车跌超1%,公司称延长在美国Fairfax、加拿大Cami和墨西哥San Luis Potosi工厂的停工时间,3月中旬将重新考虑工厂的停工问题,计划在缺少某些模块的情况下造车。福特汽车涨超3%,公司将在德国首次生产纯电动汽车,预计二季度芯片供应短缺出现一定程度上的舒缓,希望下半年弥补因芯片供应不足而造成的汽车生产缺口。

美股大麻股集体上涨,Tilray收涨超40%,Veru涨超38%,India全球化资本涨超13%,Sundial Grower涨超28%,Aphria涨超25%,极光大麻涨近5%,盘中一度涨超11%。 

在比特币的凌厉涨势下,美股区块链类股大涨。Riot Blockchain涨超21%,Bit Digital收跌4%、盘中一度涨15%,Marathon Patent涨超17%,SOS涨近4%;中概股嘉楠科技涨近10%,第九城市涨超38%,迅雷跌超%、盘中曾涨超5%,中网载线涨超10%。

散户抱团股继续下跌,游戏驿站(GME)盘中跌超22%并一度跌破50美元,收跌超16%。AMC院线跌11%,高斯电子跌近6%, Express跌超5%,黑莓跌超2%,不过3B家居涨超3%。

波音涨1.5%,今年1月交付了26架飞机,包括21架737 MAX,当月被取消6架飞机订单,包括2架737 MAX。 当月获得4架飞机订单,全部为747-8战斗机。

其他涨幅较大的个股包括:生物制药商KalVista盘前大涨超200%,收涨近115%,此前公布了KVD900二期临床试验的正面数据。Roku流媒体收涨超7%,创盘中和收盘新高。Glu移动涨近35%,艺电将收购该公司。酒店医院及商业紫外杀菌服务供应商Applied Uv盘中暴涨590%,收涨280%,其全资子公司SteriLumen已完成对投资公司Akida Holdings全部资产的收购。

热门中概远跑赢美股大盘,百度一度涨近10%市值破千亿美元,与网易一同创新高

中国科技指数ETF涨超3%,德银嘉实沪深300指数ETF涨近3%,中概互联网指数ETF涨2.39%,均创收盘纪录新高;XtrackersHarvest中证500指数ETF涨2.46%。

电商股集体上涨,云集涨超3%,京东涨超2%,阿里巴巴涨超1%,拼多多涨0.8%。新能源汽车股集体上涨,蔚来涨超6%,理想涨近5%,小鹏汽车涨超2%。券商股均上涨,富途证券涨超20%,老虎证券涨超8%,均创收盘纪录新高,今年迄今均累涨超200%。

百度连涨七日,收涨超6%,创盘中和收盘纪录新高,盘中最高涨10%并一度升破300美元,市值超过1000亿美元。报道称,百度再次通过贷款融资30亿美元,规模创公司纪录新高。网易涨超6%,创收盘历史新高,股价首次突破130美元,此前《暗黑破坏神:不朽》获得游戏版号。

微博涨超4%,陌陌涨近7%,网易有道涨超11%,悦刻电子烟涨超2%,瑞幸粉单涨超3%,腾讯ADR涨2.8%,但B站跌2.7%、跌落新高。报道称,美国版股吧Reddit最新估值翻倍,股东腾讯收获满满。500彩票网涨近40%,箩筐技术涨超33%。

中国最大的多功能云通信解决方案提供商、中国SaaS赴美上市首股容联云(RAAS)在IPO首日收涨200%,师董会(Global Internet of People,SDH)美国IPO首日收涨33%,盘中最高涨近150%并触发暂停交易。

欧股多数收跌,泛欧指数从两周多高位回落,明晟ACWI全球指数创盘中新高:

富时泛欧绩优300指数收跌0.06%,报1579.54点。欧洲STOXX 600指数收跌0.09%,报410.42点,从1月21日以来高位回落。欧元区STOXX 50指数收跌0.12%,报3661.13点。MSCI ACWI全球指数一度创盘中历史新高。

德国DAX 30指数收跌0.34%,报14011.80点。法国CAC 40指数收涨0.10%,报5691.54点。英国富时100指数收涨0.12%,报6531.56点。意大利富时MIB指数收跌0.54%,报23300.49点,富时意大利综合股价银行指数收跌0.47%。

供应削减和美元走软,国际油价刷新13个月高位,布油冲破61美元

WTI 3月原油期货收涨0.39美元,涨幅0.67%,连续第七个交易日上涨,报58.36美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.53美元,涨幅0.87%,连续第八天上涨,报61.09美元/桶。上期所原油期货2103合约夜盘收涨1.09%,报371.30元人民币/桶。

美油WTI日内最高涨0.65美元或涨1.1%,日高至58.62美元并站稳58美元关口上方,刷新2020年1月以来的13个月新高。国际布伦特最高涨0.57美元或涨0.9%,日高至61.27美元,不仅站稳60美元整数位,还冲破了61美元,也创13个月高位,完全收复疫情失地。

美国能源信息署(EIA)官方预计,2021年WTI原油价格为50.21美元/桶、2022年为51.56美元/桶;预计2021年布伦特原油价格为53.20美元/桶,预计2022年为55.19美元/桶,均低于现有油价。自去年11月初以来的三个月内,两种油价均累计涨超60%。

分析称,油价上涨主要受到供给端收缩和需求端复苏的预期支持。在供给端,以沙特为首的OPEC+继续减产,利比亚石油产量从去年的130万桶/日降至104万桶/日,伊朗原油不会快速回归市场。在需求端,市场预计新冠疫苗分发和全球主要国家的财政货币双重刺激将提升油需。同时,由于系统中存在大量流动性,大类资产价格均上涨,有分析称明年油价甚至可以触及80美元。

现货黄金再涨1%至一周高位,铂金创四年半最高,伦铜创近半年最大三日涨幅

COMEX 4月黄金期货收涨0.2%,报1837.50美元/盎司。COMEX 3月白银期货收跌0.6%,报27.402美元,仍站稳27美元整数位上方。沪金夜盘收跌0.05%,沪银收跌0.98%。

由于美元走软,现货黄金盘中最高涨1%,触及2月2日以来的一周最高至1848.61美元,并已连涨三日。现货白银盘中最高涨1.9%,美股尾盘回落至微涨,日高至27.81美元。

美股盘初,现货白银一度短线跳水,接近回吐日内全部涨幅,黄金短线下跌并跌破1840美元整数位,沪银主力短线下跌超100元,最低触及5544元。

分析称,投资者普遍认为美国新一轮1.9万亿美元财政刺激法案将在3月15日之前获批,这将推升经济增长预期,也令再通胀交易的逻辑入场,黄金作为对抗通胀的工具很有吸引力。同时,全球经济复苏存在不确定性,也令作为避险资产的黄金被热捧。

此外,作为汽车尾气催化剂的铂金现货日内最高涨3.2%,连涨三日并创2016年8月以来的四年半最高,日高站上1190美元。瑞银称,强劲的投资需求今年将再次将铂金市场推向供应短缺,美国实际利率低、美元疲软和全球经济复苏预期都将利好于铂金价格。

伦敦和内盘基本金属期货夜盘普涨。LME期铜盘中一度涨超1%,收涨110美元,报8148美元/吨,连涨三日、期间累涨逾4.15%,创2020年8月以来最大连续三天涨幅,沪铜收涨0.81%。

LME期锡收涨126美元,报23195美元/吨,重回2014年6月以来的七年多新高,并站稳2.3万美元关口上方。伦铝连涨六日,伦铅连涨五日。

内盘黑色系期货夜盘集体收涨。螺纹期货收涨0.5%,热卷涨0.55%,铁矿石涨1.53%,焦炭涨0.23%,焦煤涨0.32%,动力煤涨0.68%。

美元指数连跌三日至一周多新低,比特币重返4.7万美元,狗狗币跌超10%

美元指数伴随美债收益率一同走软,日内最深跌0.5%,日低至90.43,创一周多新低并连跌三日。上周五令人失望的美国1月非农就业数据出炉前曾连涨两周,触及逾两个月高位91.60。

截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.54%至90.4427。分析称,美国新一轮大规模财政刺激即将到来,以及美联储持续的超量宽松货币政策,都对美元利空。

欧元兑美元涨0.6%并重回1.21关口上方,创2月1日以来最高,上周五曾跌至两个月低位1.1952。英镑兑美元最高涨0.6%并重回1.38上方,创2018年5月以来最高。美元兑日元最深跌0.7%,跌破105关口,回吐2月以来全部涨幅。

在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.4342元,较周一夜盘收盘涨146点。成交量272.86亿美元,较周一减少27.88亿美元。 

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报6.4204元,较周一纽约尾盘涨207点,盘中整体交投于6.4489-6.4180元区间。

周二(2月9日)纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报47995美元,较周一纽约尾盘涨7.24%,盘中交投于45165-48885美元区间。

据Coindesk数据,比特币在美股收盘后重回4.7万美元上方,过去24小时内涨近7%。在周二欧股交易时段,比特币曾一度突破4.8万美元,再创历史新高,24小时内累涨23%,距离首次突破4.7万美元关口还不到24个小时,2020年3月北美疫情初期以来已经涨超1000%。

市值排名第二大的加密数字货币以太坊在周二欧股时段一度突破1800美元,连续五日创历史新高,美股尾盘交投接近1780美元,24小时内涨超4%。与比特币一道获得特斯拉CEO马斯克力捧、也是散户抱团爆炒标的之一的狗狗币跌超10%,交投7美分一线。

被誉为“牛市女皇”的ARK掌门人Cathie Wood及其公司分析师Yassine Elmandjra称,目前比特币的炒作程度很低,投机活动远不及2017年下半年那轮牛市,这是个十年十倍的超级机会,机构是这波上涨的主要推手。传奇基金经理Bill Miller也认为,比特币比其他所有资产更有上涨潜力。

欧美国债收益率集体回落,通胀预期令美债5年与30年期收益率曲线十年最陡

10年期美债收益率周二在美股盘中整体回落,日内最深下行2个基点,日低至1.14%,从日高1.17%回落3个基点,周一曾触及2020年3月以来最高,投资者押注再通胀交易。

30年期美债收益率日内最深下行2.6个基点,日低至1.918%,美股尾盘转涨,交投1.95%上方,周一时曾在2020年2月以来(一年来)首次冲破2%关口。五年期和30年期美债的收益率曲线触及2011年以来最陡峭,也反映了更强烈的通胀预期。

盘中,德国10年期国债收益率持平于-0.45%,英国10年期国债收益率下行至0.461%,意大利和德国10年期国债收益率差降至2015年以来最低水平。

 

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