82亿美元!约会软件Bumble受华尔街热捧

Bumble表示,计划将此次IPO的收益主要用于回购IPO前所有者的股票并偿还债务。

在线约会软件公司Bumble最近受到华尔街的热捧。

目前,Bumble以每股43美元的价格,从投资者那里筹集了22亿美元融资。其IPO定价远高于37美元至39美元的发行价范围,标志着投资者对这家新兴科技公司需求旺盛。

此次发行标志着Bumble的快速发展,基于发行在外的股票总数并以发行价计算,该公司的市值将达到82亿美元。

此前,该公司于2019年以约30亿美元的价格出售了黑石的多数股权。IPO文件显示,Bumble创始人Whitney Wolfe Herd从黑石的交易中获得了1.25亿美元的收益,并获得该公司提供的一笔贷款。

该公司表示,计划将此次IPO的收益主要用于回购IPO前所有者的股票并偿还债务。发行后,Bumble的私人所有者将保留公司约97%的投票权。

Bumble的上市对于其创始人Herd来说是一个重要里程碑,Herd一直倡导一项要求女性在应用程序上“迈出第一步”的政策,已实现对女性的平权。

这也可能会加剧Bumble和其主要的行业竞争对手Match Group之间的竞争,后者拥有Tinder,OkCupid和Match.com,并已在美国上市。

周二,Match在宣布将斥资17亿美元收购韩国视频聊天公司Hyperconnect,此举将扩大其在亚洲的业务。Bumble过去曾指责Match试图收购,克隆和“隐瞒”公司,但在去年双方就专利侵权和商业秘密被盗指控达成和解。

另外,Bumble还面临全球最大社交媒体公司Facebook的竞争,该公司于2019年开始推出自己的约会产品。

Truist Securities的互联网和数字媒体研究负责人Youssef Squali表示,尽管Match在各种各样的市场中建立了强大的应用程序生态,但消费者倾向于同时使用多个约会应用程序,因此市场足够大,可以有多个APP共存。

财务上,Bumble表示,由于收入增长放缓,去年前9个月该公司亏损了1.17亿美元,营业收入为4.17亿美元。该公司还表示,交易成本已计入损失。

此外,高盛和花旗集团担任Bumble IPO的主承销商。

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